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2023年中国半导体产业链上中下游市场分析

admin7个月前 (09-21)产业地产资讯19

　　中商情报网讯：半导体是持续支撑起中国科技创新发展的重要领域。半导体企业既是当下中国企业科技创新的中流砥柱，也将在未来一段时间内展现出持久的科创生命力。

　　中国半导体产业链上游包括EDA、IP核、半导体材料和半导体设备；中游可分为传感***、光电子***件、集成电路和半导体分立***件；下游广泛应用于消费电子、汽车电子、医疗、通信技术、人工智能、物联网、新能源、工业电子等领域。

　　电子设计自动化是指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计等流程的设计方式。近年来，随着国家和市场对国产EDA行业的重视程度不断增加，上下游协同显著增强，国内EDA企业在产业政策、产业环境、投资支持、行业需求、人才回流等各方面利好影响下逐渐兴起。2020年中国EDA市场规模约93.1亿元，同比增长27.7%，占全球市场份额的9.4%。预计2022年将达115.6亿元，2023年将达123亿元。

　　数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

　　目前全球EDA市场处于新思科技、铿腾电子、西门子EDA三家厂商垄断的格局，行业高度集中。2020年国际EDA前五企业全球市场占有率超过85%。其中铿腾电子占比蕞大，达32%、其次分别为新思科技、西门子EDA、ANSYS、是德科技，占比分别为29.1%、16.6%、4.8%、3.3%。

　　半导体材料和设备是半导体产业链的基石，是推动集成电路技术创新的引擎。在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程。

　　数据显示，2017-2020年，中国半导体材料市场规模逐年增长，从2017年的76亿美元增长至2020年的94亿美元。随着我国半导体材料行业的快速发展，预计2022年中国半导体材料市场规模将达107亿美元，2023年将达112亿美元。

　　数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

　　在半导体材料市场构成方面，硅片占比蕞大，占比为32.9%。其次为气体，占比为14.1%，光掩膜排名第三，占比为12.6%。此外，抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、溅射靶材的占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。整体来看，各细分半导体材料市场普遍较小。

　　中国半导体设备的市场规模增速明显，从2017年的554.18亿元增长至2019年的905.70亿元。2020年，中国半导体设备市场亦保持快速增长趋势，销售额为1260.62亿元，同比增长达39.2%，成为全球头部大半导体设备市场；2021年，中国半导体设备市场连续增长，销售额为1993.35亿元，同比增长达58.1%，连续两年成为全球头部大半导体设备市场。2022年中国半导体预计将继续增长，规模达到2745.15亿元，2023年将达3136亿元。

　　从细分产品来看，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为半导体设备主要核心设备，分别占比24%、20%、20%。其次为测试设备和封装设备，分别占比9%、6%。

　　中国设备产业未来10年，头部步将迎接中国半导体产业对设备投资需求成倍地增长，同时目标将国产化率从平均5%~10%，提升到70%~80%以上甚至更高；第二步中国设备技术能力与国际厂商同台竞技之后，实现打开国门走向世界。

　　只有在设备上拥有核心技术升级与迭代能力，才能真正实现半导体制造上实现超越，国产化率是当务之急，也势不可当。

　　近年来，凭借巨大的市场需求、丰厚的人口红利、稳定的经济增长及有利的产业政策环境等众多优势条件，中国半导体产业实现了快速发展，根据中国半导体行业协会统计，中国半导体产业销售额由2017年的7885亿元增长至2021年的12423亿元，年均复合增长率达12%，预计2022年中国半导体行业市场规模将达13839亿元，2023年将达15009亿元。

　　随着以人工智能、5G通信、大数据等为代表的智能化时代到来，传感***作为重要的元件，得以快速发展。2020年中国传感***市场规模2510亿元，同比增长14.7%。随着社会的不断进步，传感***这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感***行业市场可期。预计在政策利好及下游应用领域不断拓展下，我国传感***行业前景可期，2022年中国传感***市场规模将进一步增至3150亿元，2023年将达3297亿元。

　　随着通信技术升级，全球分工与制造中心不断向中国转移，以及国家政策的大力扶持，行业整体技术创新能力将得到进一步增强，产业结构将不断调整，有助于中国光电子***件制造行业的健康、持续发展。近年来，中国光电子***件产量整体波动较大。2017-2018年我国光电子***件产量稳步增加，2019-2020年产量下降，降幅超10%。2022年1-10月全国光电子***件产量为9019.2亿只，同比下降11.3%。

　　集成电路是信息技术产业的核心和基石，也是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。目前，我国已经成为全球蕞大的集成电路市场之一，集成电路产量稳步提升。2021年我国集成电路产量达3594.3亿块，同比增长33.3%；2022年1-10月，我国集成电路产量达2674.9亿块，同比下降12.3%。

　　目前，我国已经成为全球重要的半导体分立***件制造基地和全球蕞大的半导体分立***件市场，根据中国半导体行业协会数据，2020年我国半导体分立***件市场规模已达到2763.4亿元。就国内市场而言，二极管、三极管、晶闸管等分立***件产品大部分已实现国产化，而MOSFET、IGBT等分立***件产品由于其技术及工艺的先进性，还较大程度上依赖进口，未来进口替代空间较大，预计2022年我国半导体分立***件市场规模将达3180.3亿元，2023年将达3233亿元。

　　近年来，中国半导体行业投资数量保持增长趋势，投资金额整体波动较大。2021年投资数量达近五年蕞高值，830件，投资金额接近2017年。2022年1-11月，中国半导体行业投资数量达707件，投资金额达1178.04亿元。

　　数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

　　近十年，半导体行业在政策鼓励支持下高速发展，2013年至今，相关企业年度注册量增速均保持在19%以上。2022年上半年，我国新增半导体相关企业8万家，同比增加19.9%。

　　数据来源：企查查、中商产业研究院整理

　　作为我国经济战略举措的关键组成部分，消费电子行业在我国总体工业中的重要性日益提高，加之我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。随着我国疫情形势好转以及市场需求的恢复，2021年我国消费电子规模进一步上升至2739亿美元，同比增长4.72%，市场规模将进一步提升。我国消费电子行业体量庞大，随着技术进步、产业创新，行业仍有一定的增长空间。预计至2027年，我国消费电子行业将上升至2760亿美元。

　　数据来源：Statista、中商产业研究院整理

　　随着汽车的智能化、电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，2020年其市场规模达1029亿美元，同比增长7.3%；2021年中国汽车电子市场规模达1104亿美元。预计2022年中国汽车电子市场规模将进一步增长至1181亿美元，2023年将达1237亿元。

　　物联网是数字化转型时代热门的技术之一，是智能家居、自动驾驶汽车、智能******和智能城市背后的核心技术。随着我国政府利好政策及先进技术的不断引进，数据显示，我国物联网市场规模由2017年11860亿元增至2021年29232亿元，年均复合增长率为25.3%，预计2023年我国物联网市场规模将达39310亿元。

　　数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

　　更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国半导体市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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