硅料价格博弈加剧业内预计或于12月中旬明朗

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯49

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　　近日，市场上一则多晶硅致密料价格低至250元/千克且无人问津的传闻加重了硅料市场的看跌情绪。

　　记者就此事致电多家硅料头部企业，其中一位不愿意具名的硅料上市公司证券部相关负责人回应称，公司的销售主要以长单为主，目前处于正常经营和销售的状态，没有出现传闻所说的情况。

　　“硅料价格受供需影响，目前供应方面确实有一些新的增量。过去几年硅料价格上涨不少，主要是因为供给不足，随着各家企业的一些项目投产，供需紧张的情况会逐步缓解。”上述负责人表示。

　　隆众资讯光伏产业链分析师方文正也关注到上述传闻，他对《证券日报》记者表示，“根据我们对硅料大厂调研了解，大厂近期正在进行价格商谈，目前卖方报价依然在300元/千克以上，当前硅片企业库存较高，暂未有明显的拉货意向，上周未有硅料成交。同时下游电池片企业依然保持较高开工率，预计具体硅料成交价格将在本月中旬左右才会陆续确定。”

　　实际上，在连续上涨并高位运行近一年后，从11月下旬开始，多晶硅致密料的均价在年内已经出现两连降。根据PV InfoLink数据，11月24日，多晶硅致密料的均价出现年内首降，报价30.2万元/吨，周环比下跌0.3%。11月30日，多晶硅均价再降，出现周环比下跌2.3%，跌幅进一步扩大。

　　另一边，与硅料价格密切联动的硅片环节也在更早之前就释放出价格拐点的信号，主要表现在TCL中环、隆基绿能等硅片大厂近期相继下调单晶硅片产品价格。

　　10月31日，TCL中环率先下调硅片报价。随后隆基绿能也快速跟进，并表示价格下调的原因系市场供需关系变化。11月27日，TCL中环再次下调硅片价格，全线%，并对外提及上游硅料供应更加充足、公司加工率提高等因素。

　　另据中国有色金属工业协会硅业分会最新数据，M6单晶硅片(166mm/155μm)、M10单晶硅片(182mm /150μm)、G12单晶硅片(210mm/150μm)等主要硅片产品的成交均价均出现不同程度的周环比下跌，进一步引发外界对产业链上游产能过剩的猜测。

　　对于如何理解此轮硅料价格出现下调，北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对记者表示，从供给端来看，紧缺问题有所缓解，硅料供应相对充足，甚至有些厂家出现库存，库存周期达到一个星期以上的情况也存在。从需求侧来看，国内地面电站分批分期并网政策出台、国外圣诞节假期等因素，在一定程度上给需求侧带来松动。上游硅料供应充足，加上下游需求没有持续旺盛的增长，这两方面因素都给硅料价格的上涨带来了影响。

　　中银证券也分析称，上游硅料供给持续增加是价格开始下行的主要原因。随着硅料新增产能的进一步释放，预计12月份硅料产量规模将环比提升至10.3万吨，对应组件供应量约为39GW，12月份硅料价格或将继续下探。

　　值得注意的是，一边是外界对产业链上游产能过剩的猜测，另一边则是上游头部厂商还在提前锁定硅料，保证产能。

　　11月30日，大全能源公告称签下两笔硅料长单合同，其中隆基绿能及其子公司为买家之一，预计采购金额超过700亿元。11月内，大全能源已先后拿下4笔采购大单。此外，11月29日，隆基绿能增资通威股份永祥二期20万吨硅料项目，以参股方式与硅料厂商合作。

　　祁海珅对记者表示，锁定长单表明硅片大厂对下游需求的看好，这一点是比较明确的。

　　他还对记者表示，硅料价格适当下跌，对行业的整体发展是有利的，包括下游的组件厂、电池电厂、逆变器厂、支架厂家、线缆厂家、变压器厂家等环节。“硅料价格适当下跌后，下游的电站装机需求或快速扩大，相关产业链的其他环节也会有更好的收益。硅料、硅片、电池片、组件，还有下游电站等各个环节都保持合理的利润，这才有利于行业的健康、可持续性发展。”

　　比如位于产业链中下游的组件加工制造因技术门槛相对较低等因素，相较硅料、硅片等环节利润较薄。在上游硅料价格维持高企的情况下，组件加工利润相应地持续承压。对此，中银证券分析称，硅料成本压力减轻叠加终端需求释放有望支撑组件环节加工利润修复至历史正常水平。此外，考虑到未来2至3个季度内电池片环节产能相对硅片、组件环节更为紧缺，电池片环节盈利有望维持相对高位。

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