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2022年中国预制菜产业链上中下游市场剖析

admin7个月前 (09-21)产业地产资讯20

  中商情报网讯:预制菜是针对家宴大菜制菜程序繁杂特点,运用现代标准化流水作业,对菜品原料进行前期准备工作,简化制作步骤,经过卫生、科学包装,再通过加热或蒸炒等方式,就能直接食用的便捷菜品。随着生活节奏的加快以及餐饮趋势的变革,预制菜也越来越受消费者喜爱。

  预制菜产业链上游主要包括粮食、蔬菜、肉类、水产品等原材料供应和食品添加剂、调味品等辅料。产业链中游主要是食品加工企业对原材料进行加工的过程,产品包括即食食品、即热食品、即烹食品和即配食品。产业链下游由2B和2C渠道组成,2B渠道主要销售给餐饮企业;2C渠道则通过电商平台、线下商超等销售给消费者。

  预制菜产业链上游原材料主要参与的企业有中粮集团、圣农发展、国联水产、正大集团等,调味品企业龙头企业为海天味业、千禾味业等;产业链中游即食食品参与企业包括银鹭、有友食品等;即热食品参与企业包括安井食品、海底捞等;即烹食品参与企业主要包括味知香、珍味小梅园等;即配食品参与企业有盒马、叮咚、永辉超市等。

  粮食是预制菜蕞重要的原材料之一。2021年,我国粮食综合生产能力不断巩固提升,粮食产量再创新高,全年全国粮食总产量68285万吨,比2020年增加1336万吨,增长2.0%。其中,稻谷产量21284万吨,增长0.5%;小麦产量13695万吨,增长2.0%;玉米产量27255万吨,增长4.6%;大豆产量1640万吨,下降16.4%。

  数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

  我国是蔬菜大国,蔬菜产量一直保持稳定增长的趋势。由于蔬菜种植能力和播种面积的不断提升,我国蔬菜产量从2017年的6.92亿吨增长至2021年的7.67亿吨,年均复合增长率达2.6%。中商产业研究院预测,2022年我国蔬菜产量可增至7.91亿吨。

  数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

  近年来,在旺盛的消费需求带动下,我国肉禽产量不断增加,结构持续优化,有效满足了居民多样化的消费需求。2021年,全国肉类总产量达8990万吨,比2020年增加1242万吨,2017-2021年年均复合增长率为0.96%。中商产业研究院预测,2022年我国肉类产量可达到9076万吨。

  数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

  伴随着中国经济发展水平和国民生活水平的快速提高,我国食品添加剂的需求和供给实现双向增长,食品添加剂行业市场规模不断扩大。数据显示,我国食品添加剂主要品种总产量由2016年的1056万吨增长至2020年的1337万吨,复合年均增长率为5.9%。中商产业研究院预测,2022年我国食品添加剂主要品种总产量将达1480万吨。

  数据来源:中国食品添加剂和配料协会、中商产业研究院整理

  预制菜在餐饮和居家消费的双重推动下迎来行业风口。数据显示,我国预制菜行业市场规模由2017年的1182.8亿元增至2020年的2527亿元,年均复合增长率为28.8%。随着冷链物流及宅经济的发展,预计2022年我国预制菜行业市场规模将进一步达到4151.5亿元,同比增长32.4%。

  数据来源:NCBD、中商产业研究院整理

  (二)预制菜消费集中在一二线城市

  目前,预制菜的消费市场主要集中在一二线城市,主要原因是一二线城市消费者忙于工作,无暇做饭,同时又格外注重饮食健康,外卖和外出就餐已无法满足其就餐需求。数据显示,45.7%的预制菜消费者分布于一线%的消费者分布于二线%的消费者分布于三线城市。

  (三)广东预制菜产业指数蝉联榜首

  近期,依据宏观经济、消费水平、预制菜企业数量、上市/融资企业数量与规模、网民关注度以及政策扶持力度等维度,NCBD发布了《2022Q1中国预制菜产业指数省份排行榜》。榜单显示,我国预制菜产业指数排名前十的省份分别为广东、山东、福建、江苏、河南、河北、辽宁、安徽、浙江及四川。广东以82.32的产业指数,蝉联榜首。

  数据来源:NCBD、中商产业研究院整理

  我国预制菜目前处于起步发展阶段,市场参与企业众多,专业预制菜生产企业、大型餐饮企业、食品及供应链企业、商超、便利店等企业也纷纷入局,行业门槛较低。2020年预制菜行业CR10仅为13.6%, CR5仅为9.2%,其中绿进食品、安井食品、味知香分别占比2.4%、1.9%、1.8%。

  蕞新数据显示,我国预制菜品牌指数TOP10分别为味知香、国联水产、千味央厨、正大食品、鲜到家、新雅粤菜馆、王家渡、好得睐、聪厨、谷言。其中,味知香以9.9的品牌指数得分排名头部;其次,国联水产、千味央厨、正大食品和鲜到家的品牌指数分别为9.7、9.6、9.3、9.2,进入预制菜品牌指数前五。

  数据来源:CNPP、中商产业研究院整理

  中国连锁餐饮的市场规模近几年不断扩大,快餐、送餐外卖、火锅连锁店、团体供餐发展迅速,连锁经营已经成为许多地区餐饮业的主导经营模式。据相关数据显示,中国连锁餐饮市场规模由2016年的4021亿元增加至2021年的7263亿元,年复合增长率约为10.2%,预期将于2022年进一步增加至的8418亿元。

  受益于年轻人的线上消费倾向,中国外卖行业不断快速增长。2020年中国外卖餐饮市场规模达到6646亿元,同比增长15.0%。中商产业研究院预测,2022年中国外卖餐饮行业市场规模将达9417.4亿元。

  数据来源:《2021年中国连锁餐饮行业报告》、中商产业研究院整理

  冷链物流行业的发展可以扩大预制菜企业的配送范围,提升产品配送效率,保障食品安全的同时,扩大了市场覆盖面,为与制裁的发展提供了有利的条件。数据显示,2017年至2020年我国食品冷链物流市场保持稳定增长态势。2020年市场总规模为3729亿元,2017年至2020年复合增长率约为14%,预计2022年中国冷链物流行业市场规模将增至4505亿元。

  数据来源:中物冷链委、中商产业研究院整理

  电子商务的快速发展在零售端不断驱动消费格局的重建,用户网络购物的消费习惯已逐步形成。近年来,中国电子商务交易规模持续扩大,稳居全球网络零售市场首位。根据国家统计局统计,我国电商交易规模由2016年的26.1万亿元增长至2020年的37.21万亿元,复合年均增长率为8.9%。中商产业研究院预测,2022年我国电子商务交易规模将达42.93万亿元。

  数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国预制菜行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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