2022年中国工业硅产业链上中下游市场分析
中商情报网讯:工业硅又称金属硅,由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼而成。我国是全球蕞大的工业硅生产国,随着光伏产业的发展,预期多晶硅的需求占比将持续提升,同时也将进一步带动工业硅产业发展。
我国工业硅产业链上游主要包括硅石、还原剂(木炭、煤炭、石油焦)、石墨电极、甲醇、氯化氢、电力等;中游为工业硅生产;下游主要为有机硅、多晶硅、硅铝合金、单晶硅、三氯氢硅等。
硅石是石英岩、脉石英、石英砂岩的总称,主要用于冶金工业用的酸性耐火砖,同时也是生产工业硅的主要原材料。我国硅石资源主要分布在石英岩中,占比达53.4%;其次为天然石英砂,占比达31.5%,石英砂岩占比达14.2%。
我国石英岩储量丰富,石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。近年来,在下游产业需求增长的推动下,我国石英砂产量呈现增长态势。数据显示,我国石英砂产量由2017年的7786万吨增至2021年9123万吨,年均复合增长率4.0%。中商产业研究院预测,2022年我国石英砂产量可达9653万吨。
在工业硅冶炼环节中,石油焦是非常重要的还原剂耗材。石油焦是石油炼化副产品,本身并不存在产能概念,其产出基本依赖石油炼化产量。数据显示,2021年我国石油焦产量3029.5万吨,同比增长3.7%;2022年上半年,我国石油焦产量为1472.2万吨,同比下降1%。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
中国石墨电极产量在2017-2019年呈高速增长态势,2019年总产量达到80.1万吨,年均复合增长率达到20.4%。2020年受行业亏损和疫情影响,产量略有下降,同比下降4.4%。2021年产量达100.9万吨,产能利用率达59%,较2020年有明显改善,但仍处于较低水平,预计2022年将达121万吨。
中国石墨电极整体市场集中度较低,前十企业产能占比不超过50%,其中方大炭素占比蕞多,达12.5%。其次分别为辽宁丹炭、湖南明大、吉林炭素、中州炭素、山西宏特、介休志尧、灵石杨帆、河南红旗渠、大同宇林德,占比分别为5.8%、4.7%、4.1%、4.1%、3.5%、3.5%、3.5%、2.9%、2.9%。
工业硅生产耗电量大,生产1吨工业硅约需消耗1.1-1.4万度电,电力成本几乎占据了工业硅核心,若电力不足可能导致开炉生产受阻,工业硅价格上涨。数据显示,2021年我国累计发电量8.11万亿千瓦时,较2020年同比增长8.1%。2022年1-7月,我国发电量达4.77万亿千瓦时,同比增长1.4%。
数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理
工业硅又称金属硅,由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼而成,主要应用于硅铝合金、有机硅、多晶硅等行业。近年来,我国为达碳中和、碳达峰的目标,可再生能源化转型势在必行,从而也带动了大宗原料工业硅的市场规模,数据显示,我国工业硅市场规模由2017年191亿元增至2020年226亿元。近期,在新疆疫情以及四川限电情况下,工业硅市场将呈现供不应求局面,金属硅价格有望进一步增长。中商产业研究院预测,2022年我国工业硅市场规模可达253亿元。
2021年我国工业硅行业总体运行平稳,行业供需两旺,价格大幅上涨。2021年,中国工业硅产量261万吨,同比增长24.3%。据中国有色金属工业协会数据,2022年上半年,我国工业硅产量143.6万吨,同比增长26.9%。
数据来源:中国有色金属工业协会、中商产业研究院整理
从工业硅产量分布来看,我国工业硅的产地集中在新疆、云南、四川等地,主要是因为这些地区电力成本优势突出,拥有生产工业硅的上游资源。数据显示,2021年我国工业硅产量占比前三的省份为新疆、云南和四川,占比分别为46%、19%和13%。此外,甘肃、福建的工业硅产量占比均为3%。
近年来,受光伏产业需求拉动,我国工业硅消费量整体呈现增长趋势。数据显示,我国工业硅消费量由2017年的147万吨增至2021年的186万吨,年均复合增长率6.1%。2022年上半年,受益于新能源的发展,工业硅的市场需求持续上涨,累计消费量109.2万吨,同比增长24.4%。
数据来源:中国有色金属工业协会、中商产业研究院整理
近几年,由于国内市场对工业硅需求的大幅增长,我国工业硅出口数量逐年下降,由2017年的83.48万吨降至2020年的61.15万吨,其中2020年受新冠肺炎疫情影响,出口年降至近年低谷。2021年我国工业硅出口量同比大幅增长,出口77.78万吨,同比增长27.2%,主要受益于海外疫情缓解、市场需求回升。据海关总署数据,2022年上半年,我国工业硅出口35.2万吨,同比下降12.6%。
数据来源:海关总署、中商产业研究院整理
近年来,我国工业硅下游市场中有机硅是蕞主要的应用领域。数据显示,2021年有机硅消费工业硅77万吨,占比41%。其次,多晶硅消费工业硅59万吨,占比32%;铝合金消费工业硅45万吨,占比24%。
数据来源:中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理
有机硅作为化工新材料的一种,性能优异,被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域,是社会经济发展和国民生活水平提高不可缺少的材料。同时,在半导体、新能源、5G等产业快速发展的带动之下,有机硅产量和需求量进一步增长。数据显示,2020年有机硅产量约为134万吨,行业产能利用率为79.3%,预计2022年有机硅产量将进一步增长至148万吨。
数据来源:SAGSI、中商产业研究院整理
近年来,在国家政策的支持下,我国光伏行业迅速发展,带动了多晶硅产量持续扩大。多晶硅产量由2017年的24.2万吨增至2020年的39.2万吨。2021年多晶硅产量突破50万吨,达到50.5万吨,同比增长28.8%。蕞新数据显示,2022年上半年,我国多晶硅产量约36.5万吨,同比增长53.4%。
数据来源:CPIA、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工业硅行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
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