重磅：2022年中国PCB行业核心要素一览

　　本文核心关键词：PCB产业政策、PCB产业链全景、PCB发展历程、PCB市场供需、PCB发展趋势

　　PCB，Printed Circuit Board的简称，即印制电路板，又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板，是指采用电子印刷术制作的、在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板。PCB的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用，是电子产品的关键电子互连件，有“电子产品之母”之称。

　　PCB产品种类众多，可以按照基材材质、导电图形层数、下游应用行业或产品等多种方式分类。

　　根据基材材质的柔软性特征，PCB可分为刚性板、挠性板、刚挠结合板。

　　（二）根据导电图形层数及技术特性分类

　　根据导电图形层数，一般将PCB分为单面板、双面板和多层板。随着电子产品的轻、薄、短、小化发展日益明显，多层板也逐渐向高层化、高精度、高密度等方向发展，并且出现了各种特殊的新型多层板，如HDI板、IC载板等。基于HDI板、IC载板等新型产品的特殊性，通常将HDI板、IC载板与传统的多层板区分开来，进行单独归类。从而将PCB产品分为单面板、双面板、传统多层板、HDI板、IC载板。

　　PCB根据导电图形层数及技术特性分类

　　PCB也可以根据下游应用领域的不同，分为消费用板、工业用板、医疗用板、军工航天用板等类别；或者根据下游具体应用产品不同，可分为如：电视板、电脑板、电源板、手机板、芯片封装板、汽车板、LED板等。

　　电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，而PCB行业作为电子信息产业发展的基石成为国家鼓励发展的项目之一。近年来，我国颁布了《鼓励进口技术和产品目录(2016年版))、《产业结构调整指导目录（2019年本）》等政策鼓励PCB行业发展。此外，还颁布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》、《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》等一系列产业政策支持和引导5G通信、新能源汽车等领域的发展，进而促进PCB行业的发展。国家政策的扶持将为PCB产业提供广阔的发展空间，助力PCB产业转型升级。

　　我国PCB产业发展历程大致可分为初步发展期、快速发展期、持续增长期及高阶化发展期四个阶段。1956年，我国开始PCB研制工作，随着国外技术引进、外资企业引进及欧美等国家PCB产能转移，2006年我国成为全球最大、增长最快的PCB生产基地。随着应用终端等向智能化、轻薄化、多功能、高性能方向发展，目前我国PCB行业正朝着高阶化发展。

　　（一）中国已成为全球PCB生产制造中心

　　受益于全球PCB产能向中国转移以及下游电子终端产品蓬勃发展的影响，我国PCB行业整体呈现较快的发展趋势。据统计，2021年我国PCB产值为776.9亿美元，全球产值为1164.5亿美元，我国占比高达66.72%。随着5G、大数据、人工智能、物联网等行业快速发展，以及工业配套、成本等优势，预计未来我国PCB行业的市场占比仍将进一步提升。

　　2014-2021年中国PCB产值及占全球总产值比例分析

　　内容摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国印制电路板(PCB)市场运行态势及发展前景研究报告》

　　（二）中国PCB市场规模不断扩大，正形成新一轮增长态势

　　我国有着健康稳定的内需市场，近年来我国PCB行业市场规模不断扩大。现阶段，主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革，助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长，从而带动PCB行业的发展。据统计，2021年我国PCB行业市场规模达4307.55亿元，同比增长4.36%。

　　2014-2021中国PCB行业市场规模统计

　　目前我国PCB行业正处于迭代升级关键时期，从产品结构来看，现阶段多层板为PCB市场主流，2021年占比达39.91%。其次，挠性板和HDI板占比也较大。

　　2021年中国PCB细分产品结构

　　PCB行业的上游主要为铜箔、木浆纸、树脂、玻璃纤维布等原材料行业，上游原材料的供应商主要有中国巨石、南亚塑胶、华鑫铜箔等企业；下游应用领域十分广泛，主要为消费电子、汽车电子、军工航天、通讯设备、计算机等行业。

　　（二）上游：电解铜箔、玻璃纤维纱产量逐年上升

　　电解铜箔是覆铜板、印制电路板的重要材料，2016-2021年，我国电解铜箔产量逐年上升，2021年达到53.4万吨，同比增长约9.3%，其中电子电路铜箔产量35.2万吨，同比增长4.95%，锂电铜箔产量18.2万吨，同比增长18.95%。

　　2016-2021年中国电解铜箔产量统计

　　资料来源：CCFA、智研咨询整理

　　从玻璃纤维纱行业来看，近年来我国玻璃纤维纱产量也持续增长。2021年我国玻璃纤维纱总产量达到624万吨，同比增长15.34%。电解铜箔、玻璃纤维纱产量的不断增长为PCB行业的发展提供了充足的动力。

　　2016-2021年中国玻璃纤维纱产量统计

　　资料来源：中国玻璃纤维工业协会、智研咨询整理

　　（三）下游：通讯电子为主要消费市场

　　目前，国内PCB行业消费领域主要集中在通讯领域，2021年占比27.79%，其对于PCB的应用需求主要在无线网、传输网、数据通信以及固网宽带这四大块领域；其次为计算机领域，占比为23.46%。此外，PCB行业消费领域还集中在汽车、消费电子、工业用电子、医疗器械、军工航天等领域，占比分别为15.88%、14.67%、6.45%、4.61%和3.91%。

　　2021年中国PCB产业下游应用结构

　　通讯行业作为国家信息化建设基础行业，在我国市场经济中占据着举足轻重的地位，近年来国家通讯行业发展迅速。2021年，我国移动电线G时代的来临，高频/高速板需求量将大幅上升，为PCB行业的发展带来了新方向。

　　2016-2021年中国移动电话基站发展情况

　　资料来源：工信部、智研咨询整理

　　我国PCB市场形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，且生产技术和产品专业性也有一定优势；本土内资企业数量众多，产业集中度低，产业化水平仍有较大上升空间。鹏鼎控股是我国PCB行业的主要龙头，其营收规模要远大于其他企业，2021年其PCB销售收入为333.15亿元，市场占有率仅为7.73%。以下十二家企业PCB销售收入合计为1044.36亿元，市场占有率仅为24.24%，可见我国PCB行业集中度有待提升。

　　2021年国内主要PCB企业市场占有率分析

　　资料来源：各公司年报、智研咨询整理

　　PCB产业大多围绕与其相关的下游产业集中地区建设，目前国内PCB企业主要分布在珠三角、长三角以及环渤海等经济优势、区位优势和人才优势较强的地区，呈现群聚发展模式。不过，近年来受劳动力成本上升及内陆地区出台相关支持政策等因素，PCB产业开始逐步向内陆产业条件较好的省市转移，如湖北、湖南、安徽、重庆等地区。

　　随着沿海地区劳动力成本的上升以及国家对工业企业的环保要求的不断提高，PCB企业需要投入更多人力、物力和财力才能平稳运行下去，这将大幅提高企业经营成本。将导致规模较小、成本控制能力不强的企业面临着淘汰的风险，行业整合加速。此外，下游产品的升级换代也反向推动着PCB产品的更新升级，使得对PCB企业技术研发实力的要求越来越高，技术研发、产品创新不强的企业也可能在未来的竞争中逐渐被淘汰。

　　3、高密度化、柔性化、高集成化

　　下游电子产业的不断发展推动着PCB产业不断向高精度、高密度、高集成化方向发展，不断缩小体积、提高性能，增加静态弯曲、动态弯曲等曲折能力，实现PCB配线密度和灵活度提高，从而减少配线空间的限制。

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