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光伏产业链周评(3月第2周):硅料小幅降价硅片环比持平石英砂继续涨价

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯22

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  光伏产业链周评(3月第2周):硅料小幅降价 硅片环比持平 石英砂继续涨价

  2023-03-13 08:25:03

  和讯国信证券王蔚祺/李恒源/王昕宇/陈抒扬

  本周光伏主产业链成交均价(M10):硅料227元/KG,约合0.627元/W,环比-0.008元/W;硅片6.22元/片,约合0.838元/W,环比持平;电池片1.10元/W,环比-0.01元/W;单玻组件1.76元/W,环比-0.01元/W。

  本周硅料/硅片/电池/组件静态单瓦毛利分别为0.436/0.147/0.096/0.005元/W,环比变化分别为-0.07/+0.005/-0.008/+0.002元/W。

  硅片端辅主要材环比变化:石英坩埚20000元/只,环比持平。

  电池端辅主要材环比变化:正面银浆环比-2.3%、背面银浆环比-2.7%。

  组件端辅材主要环比变化:焊带-3.8%,胶膜、玻璃、背板、铝边框价格均环比持平。

  部分辅材上游主要环比变化:外层石英砂+6.7%,EVA粒子+2.3%。

  硅料价格连续两周环比小幅下降,产业链将开启降价通道,下游各环节以及部分优选辅材环节有望迎来量利齐升。近期高纯石英砂和石英坩埚大幅涨价,反映出光伏行业需求正在持续回暖,坩埚的紧缺带动硅片价格在主产业链四个环节中相对强势。建议关注:

  1)一体化组件商环节,有望在原材料价格下行阶段受益,实现量利齐升,并且在新型电池技术领域具备更强的整体竞争优势,推荐晶澳科技、天合光能、隆基绿能,以及TOPCon领先组件商;

  2)硅片环节,石英砂紧缺促使硅片竞争格局分化,硅片龙头企业石英砂保供能力和制造能力优势凸显,推荐TCL中环;

  3)电池环节,2023年N型电池需求有望显著提升,N型技术红利释放,当前制造端以TOPCon为主,推荐钧达股份;

  4)辅材环节,硅料放量降价带来部分环节量利齐升,以及N型变革下的结构性机会,关注胶膜环节(海优新材、赛伍技术,以及具备规模优势的龙头企业)和银浆环节(聚和材料)。

  【风险提示】原材料价格下降不及预期,全球贸易形势变化,行业竞争加剧,政策变动风险。

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