正略咨询：2023医药制造行业发展蓝皮书丨中药饮片制造业分析

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯64

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　　近三年来，医保改革、带量采购、两票制等政策以及经济下行挤压行业整体收入和利润增速空间，但中国医药制造行业潜在市场空间巨大；与此同时，全球医药技术创新不断，资本兼并不断。后疫情时代，医药制造行业将面临新机遇和新挑战。

　　基于对医药制造行业发展的观察和研究，正略咨询重磅推出《医药制造行业2023年度蓝皮书》。本报告由发展现状篇、驱动因素分析篇、制约因素分析篇、细分行业及标杆企业研究系列篇、趋势洞察篇和对制药企业的建议篇组成。报告融合了正略咨询医药行业研究课题组专家的研究成果，对医药制造行业的国内外发展现状、行业驱动与制约因素以及各细分行业发展态势与标杆企业情况进行了深入分析。同时，就医药制造行业未来发展重点、机遇与挑战等趋势进行了专门研究和深入探讨。蕞后，依据行业趋势变化分析提出了对制药企业的发展策略建议。课题组期望通过系统全面的研究，使本报告成为行业同仁了解行业现状、洞察行业趋势、把握发展规律的有益参考。

　　以下为《医药制造行业2023年度蓝皮书》的细分行业及标杆企业研究系列篇之中药饮片制造业。该篇对中药饮片制造业的行业特点、现状以及发展趋势进行了总结和分析，并对行业中标杆企业（中国中药）公司概况、营业及核心竞争力做出了分析。

　　中药饮片制造是指对采集的天然或人工种植、养殖的动物、植物和矿物的药材部位进行加工、炮制，使其符合中药处方调剂或中成药生产使用的活动，是中国中药产业的三大支柱之一，中成药的重要原料。

　　中药配方颗粒是由单味中药饮片按传统标准炮制后经提取浓缩制成的、供中医临床配方用的颗粒，其有效成分、性味、归经、主治、功效和传统中药饮片完全一致，在民间被称呼为免煎中药饮片、新饮片、精制饮片等，属于中药饮片的一种创新。中药饮片企业具有小乱杂散等情况，企业和中药饮片的质量良莠不齐，但中药配方颗粒的出现为中药饮片的发展创造了新的机会。

　　根据国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所调研编写的《中药饮片行业发展研究蓝皮书（2017）》数据显示，2016年跟2006年相比，中药饮片10年增长12倍，中药配方颗粒市场从2006年2.3亿元增长到2016年120多亿元，复合增长率达50%，市场份额稳步上升。

　　经过多年的发展，中药饮片的占比越来越大，除2018年和2020年出现负增长外，其他年份增长迅速。2020年，中药饮片的市场规模占我国中药市场规模的22.02%。

　　我国中药饮片行业市场化程度已比较高，但市场准入门槛较低，具有数量多、规模小、分散、质量良莠不齐的特征，行业集中度较低，2018年行业龙头康美药业市场占有率只有2.14%。

　　01、政策落地为中药饮片发展带来利好

　　在2006年，国家发改委联合财政部、药监局等多部委发布的《关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意见》规定：中药饮片的加价率控制在25%以内。2019年12月16日，国家中医药管理局发布《关于印发中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见重点任务分工方案的通知》，明确研究取消中药饮片加成相关工作。

　　近年来，国家连续出台多项政策：《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》、《中医药发展战略规划纲要（2016年-2030年）》、《中华人民共和国中医药法》等，明确中药饮片享受多项优惠政策，如纳入国家基本药物、不占药占比等政策，为中药饮片的发展提供了强有力的法律保障和政策支持。

　　取消药品加成政策的实施将鼓励医院为减少损失增加中药饮片的使用量；不占药占比（药占比=药品收入/（药品收入+医疗收入+其他收入））将鼓励医院用中药饮片代替化学制剂和中成药；2017年新版医保目录限制中药注射剂的使用，将鼓励医院用中药饮片代替中药注射剂。一系列利好的政策因素，将有助于中药饮片行业发展。

　　02、质量将成为中药饮片行业发展的“拦路虎”

　　因土地污染，中药材种植多为一家一户的分散种植，无标生产、无规约束，难以对中药材种植实施全面质量管理。收获、晾晒、仓储、交易、运输等环节不规范，都会造成中药材的污染。中药饮片的质量多依赖于中药材质量，国家将中医药发展提升至国家战略，也将越来越重视中药饮片和中药材的质量。中药饮片企业要逐步建立全产业链生产，有效控制源头质量，避免质量新规制约企业发展。

　　中国中药控股有限公司是中国医药集团有限公司中药产业板块的核心平台。公司拥有完善的产业链，集科研、制造、销售为一体，拥有1300多个成药品规（其中350多个品规入选2018版《国家基本药物目录》），700多个单味中药配方颗粒品种，400多个经典复方浓缩颗粒（专供出口），涵盖中药材种采、中药饮片、配方颗粒、中成药、中医药大健康等相关领域。

　　中国中药拥有“仙灵骨葆胶囊”、“颈舒颗粒”、“风湿骨痛胶囊”、“七厘胶囊”、“润燥止痒胶囊、”“枣仁安神胶囊”、“玉屏风颗粒”、“鼻炎康片”、“金叶败毒颗粒”、“鳖甲煎丸”10大全国独家基本药物。以工业为主导，以科技为支撑，大力发展药材资源产业，公司正在积极进入中药大健康增值服务领域。

　　2021年中国中药的年度利润总额为25.20亿元，相比于2020年22.30亿元的年度溢利增长13.00%。2014-2021年，中国中药的利润总额平稳上升，2021年的年度溢利相比于2014年增长5.23倍，涨幅较大。2021年中国中药的营业收入为190.53亿元，相比于2020年148.06亿元的增长28.68%。2014-2021年，中国中药的营业收入持续稳定上升，2021年相比于2014年增长7.08倍。

　　中国中药集团三项主营业务模块的统计数据显示，中药配方颗粒的营业额为134.00亿元，占总营业额70.3%；成药的营业额为31.94亿元，占总营业额的16.7%；中药饮片的营业额为14.67亿元，占总营业额的7.7%。

　　03、启动“龙印中国药材”品牌战略，布局中药大健康全产业链

　　2019年10月，启动“龙印中国药材”旗舰品牌战略，利用原料来自主产区的优质中药，从上、中、下游全过程把控，全力打造中药全过程可溯源体系和质控体系，建立中药大健康全产业链的强大布局。目前已经有拥有“冯了性”、“安宁”、“同济堂”3个中华老字号，“同济堂中药文化”、“冯了性风湿跌打药酒”、“少林跌打止痛膏”、“源吉林甘和茶”4个非物质文化遗产，“仙灵”、“同济堂”、“仙灵骨葆”、“天江药业”、“德众”5个驰名商标。

　　中国中药在上游主要布局种子种苗、药材种植、药材贸易这三大业务，启动GACP基地种植建设。如2019年，通过在山西五寨、甘肃礼县和西和县设立公司，建立道地药材大品种基地，加强对药材源头资源的把控。截止到2021年6月30日，中国中药已建立182个全国药材主产区，9万亩GACP基地，为中药质量保驾护航。

　　中国中药在中游主要生产经营中药饮片、中药配方颗粒、中成药、大健康产品四大业务板块，同时利用优质的中成药产品资源和即将启动的精品饮片为推广载体，发展“龙印中国药材”品牌战略。近年来，中国中药逐步发展产地综合业务模式，并布局全国市场。如2019年，通过并购山西新天江药业有限公司、甘肃陇中药业有限责任公司，进一步加强本集团与当地医疗机构在配方颗粒及中药饮片领域的合作。目前，中国中药已经建成17家产地综合类业务公司。

　　在上、中游产业布局的同时，中国中药越来越关注终端增值服务发展，主要有成药销售渠道和互联网营销两部分业务。在2019年，通过收购或新设医药贸易公司开展中药材、中药饮片贸易和共享中药智能配送中心业务，与当地医疗机构建立业务合作，实现终端服务在全国的落地。

　　中国中药实施中药大健康全产业链布局，使产业链中各环节的相互补充、相互协同、资源共享，充分发挥互联网+的优势，使大健康产业链持续发力。

　　04、上游启动GACP基地种植建设，中游完善全国布局和产品线升级

　　根据国家中医药管理局2018年底编写的《全国道地药材生产基地建设规划（2018-2025年）》可以看出，中药材源头的质量将越来越重要，成为中医药企业竞争的重点。2019年，中国中药的中药布局进一步向资源端延伸，启动了中药材大品种药用植物种植和采集的生产质量管理规范（GSCP）基地建设工作，目前已经拥有202个全国药材主产区。截至2021年6月30日，中国中药与74家GACP生产团体合作建设药材种植基地182个，涉及药材品种70个，覆盖21个省份，面积超9万亩。部分情况如下表：

　　中国中药集团在中游原有的中药配方颗粒、中成药、中药饮片的业务板块的基础上，大力发展产地综合业务模式，在全国范围内，完善全国工业布局。经过两年的投入和建设，全国范围内，已经建成17家产地综合类业务公司，其中位于湖南、重庆、云南、四川、黑龙江、福建和山东的子公司已经获得生产许可。

　　中国中药集团对公司现有中成药产品线进行梳理，通过划分核心产品、重点产品和补充产品线，有效补充目前产品池。确定以虫草清肺胶囊、腰肾膏、圣通平、鼻炎康片作为核心的OTC产品系列。在中药饮片方面，中国中药集团将启动精品饮片系列产品，梳理包含贵细及珍稀药材、精品饮片、毒性饮片在内的400多个产品品规，建立精品饮片的标准体系，逐步促进中成药和中药饮片产业线、精准推广提高营销效率，内部协同促进产业线升级

　　中国中药集团下设互联网营销事业部和成药营销中心，重视营销策略，不断进行营销改革，2016-2021年，销售费用持续增长，但中国中药集团坚实的营销团队也使营销费用的效率大幅提升。

　　中国中药集团主要打造专科专病的科研会议和营销推广体系，提高产品终端知名度。2019年，中国中药在积极开拓新医院客户的同时，举办“大医今承”、“国医大师”、“阅鉴本草”等各类学术会议累计超过1,400场，覆盖超过15万人次，借助学术会议方式进行营销。中国中药的子公司江阴天江药业有限公司与广东一方制药有限公司作为中药配方颗粒行业的领先企业，不断开拓新的推广模式，稳固市场竞争优势。中国中药集团建立特色学术品牌和专家库，由被动推广变为主动推广，打造闭环学术生态体系，提升本集团产品的市场信赖度，从而提升营销效率。

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