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马斯克宏图篇章30揭晓新能源产业链投资应声洗牌?

admin8个月前 (09-21)产业地产资讯24

  2023年投资者大会于2日凌晨举行,马斯克的宏图篇章3.0揭开神秘面纱。

  二级市场迅速反应,稀土永磁和碳化硅等板块应声大跌,热泵概念股则开盘领涨。

  对于宏图篇章3.0未来在新能源一级市场投资领域可能产生的趋势性影响,有关注领域的投资人表示,蕞直接受到冲击的或是汽车产业链,而在电池回收板块的推进,则将对当地的回收厂商带来机会。

  金融街资本业务总监王泽宇对《科创板日报》记者表示,这次对原材料、组装工艺、制造成本等各方面的优化迭代,对国内目前新能源汽车产业链而言,或是一种冲击。

  对于造车主业,特斯拉在此次投资者大会上发布了“到2030年每年生产2000万辆电动车”的目标。

  关于新车,的Cybertruck卡车将在今年问世,且Cybertruck和未来所有汽车都将转向48伏电力系统,因此铜的用量将下降4倍。

  此外,特斯拉的下一代平台将减少75%的。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料,它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。

  特斯拉还表示,下一代汽车可以由更多人同时组装,组装成本降低50%。特斯拉公司副总裁朱晓彤介绍,上海工厂采用了直线型设计,可以很好改善效率,“我们做了很多简化和删除,之前在缓冲区中有很多冗余,我们都进行了删除。”

  “特斯拉目前主打低价策略,未来随着成本的进一步降低,加之可能推出更便宜的车型,这对国内造车新势力来说,会造成诸多不利影响。从近期各家公布的财报来看,国内造车新势力尽管营收规模变大,但仍处于亏损状态,而特斯拉则在2020年就实现了全年盈利。如果特斯拉接下来进一步降价,国内主机厂将会面临更大的竞争压力。”王泽宇表示。

  3月1日,蔚来汽车发布了2022年财报数据,数据显示,其全年营收492.69亿元,创下新高,但净亏损亦破纪录,达144.37亿元,同比扩大259.4%。增收不增利主要原因是在研发和营销上支出较多。

  理想汽车日前发布的2022年财报,亦呈现了增收不增利的情况。财报数据显示,理想2022年实现全年营收452.9亿元,同比增长67.7%,净亏损则达到了20.3亿元,而在2021年其净亏损额为3.21亿元。

  值得一提的是,创始人、董事长兼CEO李想,今天在该公司的2023春季媒体沟通会上表示,“压力蕞大的一点是行业头部的企业都能打价格战。”

  同日上午,新能源汽车概念港股集体低开,截至收盘,大跌13%,小鹏汽车跌超5%,跌2.45%。

  在本次的投资者大会上,马斯克一改对氢能的负面评价,提议使用氢气来完全替代煤炭,并称在工业生产流程中,一定数量的氢气将是不可或缺的原料;但仍表示氢能源不应该用于汽车。此前,他曾数度表达对的怀疑,更称氢燃料电池“极其愚蠢”。

  王泽宇对《科创板日报》记者表示,马斯克在投资者大会上对氢能的表态,将对行业带来利好。“马斯克主推电动汽车,而氢汽车则代表着另一条发展路线,两者可以说是相互竞争的关系。当年全面看衰氢能的马斯克,这次在大会上充分肯定了氢能未来在工业生产端替代煤炭、天然气等化石能源的前景,对氢能肯定是利好。从氢能的终端应用场景来看,交通运输领域只是整个氢能万亿量级市场的一小部分,在工业、建筑、储能、电力等领域,氢能还是大有可为的。”

  中科创星创始合伙人米磊亦看好氢能,其对《科创板日报》记者表示,氢能是21世纪控制地球升温、解决能源危机的“终极能源”,并在产业链上做了全面的投资布局,“上游我们投资了大型低温装备、综合解决方案供应商中科富海,解决了液氢产品的制造装备问题;中游方面,如何安全储氢一直困扰业界,因此中科创星投资了金属储氢材料研发上中科轩达;而下游也投了碳际科技、骥翀氢能等氢相关技术研发商。”

  对于锂电池,马斯克在投资者大会上表示,新能源生产过程中的关键限制来自于提纯锂元素的产能,而不是发现锂矿资源的数量。该表态被认为或是指向对回收领域的投入。此前,特斯拉方面曾于2020年宣布上线电池回收服务,所回收的锂离子电池组由指定工厂进行处理并回收再利用。

  “特斯拉作为主机厂有回收的渠道优势,但从经济层面考量,它们不一定会全部自己来做,这对全球市场来说,本地回收厂商就有了合作的机会。”王泽宇表示。

  在今天投资者大会上,马斯克还重点提及了热泵的部分。其提出,让家庭、企业、工业都转向热泵。热泵可以将房屋外部的能量传递到房屋内部,这将为建筑物供暖减少33倍能耗。二级市场热泵概念股随即开盘领涨,日出东方更是一字涨停。

  在家庭领域,马斯克的宏图篇章2.0曾重点布局,推出了Powerwall这一家庭产品。王泽宇表示,家庭储能概念蕞早也是由特斯拉的Powerwall带火的,国内很多做家庭储能品牌出海的企业,蕞新产品对标的也是Powerwall。

  “特斯拉未来在储能领域仍会重点布局,目前Powerwall在美国已经做到了家庭储能的龙头,这对于国内出海企业来说,会造成比较大的竞争压力。一方面是特斯拉本身领先的产品力以及高品牌溢价,加之家庭储能还有本地经销商和安装商等渠道壁垒。总体而言,国内品牌未来进行全球化的海外布局,难度会更大。”

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