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　　“工业4.0”，是德国在2013年提出的，希望通过打造智能制造的新标准，来稳固其在全球制造业的龙头地位。

　　“工业4.0”是基于网络、计算机技术、信息技术、软件与自动化技术的深度交织，产生的新价值模型。具体到制造领域，即指资源、信息、物品和人相互关联的“虚拟网络-实体物理系统（Cyber-Physical System，CPS）”。

　　CPS 包括智能机器、存储系统和生产设施，从入厂到出厂，整合整个制造和物流过程，实现数字化和基于信息技术的端对端集成。简而言之，CPS 就是互联网技术运用于各行业，将虚拟系统信息与物理系统相结合，完成产业升级。即生产制造系统的数字化和虚拟化（数字工厂）；数字虚拟工厂与实际的对象结合起来（网络物理系统）。

　　智能工厂是实现工业4.0的关键。在智能工厂里，人、机器和资源如同在一个社交网络里自然地相互沟通协作。在智能工厂中，机器社区将自行组织，供应链将自动相互协调，未加工的产品将向机器发送完成其加工所需数据，然后由后者将其变成商品。未来工厂将可以从很大程度自行优化和控制其制造流程，而不是如同现在通过中央控制中心来实现，柔性生产的程度越高。

　　背后推动力量：德国政府、德国工程院、弗劳恩霍夫协会、西门子公司，以及众多中小企业等德国学术界和产业界。德国政府并提供2 亿欧元资金支持。

　　理由很简单，德国的机器制造业正面临来自中国的威胁。

　　2012年，全球机械设备出口额中，德国占比16.1%，是世界机械设备头部大出口市场，中国则超过日本，成为继美国之后的第三大出口国。从中德机械产品贸易看，德国对中国出口下滑，进口增长。

　　而且，中国在某些领域已经实现了超越。在有出口统计的机械行业32个细分领域中，德国在16个领域世界头部，中国则有7个领域世界头部，部分领域世界第三。2013年中国装备制造业产值规模突破20万亿，占全球比重超三分之一。

　　另外，从产业安全角度考虑，德国机械制造部门拥有6,300 家企业，雇员总数近100 万人，是德国制造业头部大就业市场。面对中国机械制造的崛起，德国的危机感增强。

　　微观上：工业4.0将确保多批次，小产量状态下产业的获利能力，确保工艺流程的灵活性和资源利用率。这种生产模式成功后，能够提供品种更丰富、功能更齐全、性能更稳定、质量更高的人性化产品。中国依靠大规模工业化生产的高性价比产品的吸引力将会降低。

　　宏观上：如果德国的工业4.0 战略，美国的再工业化成功，不仅会削弱中国等发展中国家的低成本比较优势，还将在未来对中国制造产业升级形成挑战。因此，从中国技术的现状及积累和产业瓶颈出发，提出符合中国制造业发展的工业革命理念、战略、目标及规划，并以蕞快的速度来赶上世界先进水平，是当前中国制造业的迫切问题。

　　我们认为：提高生产效率、产品质量、产品能效以及自动化整体水平，降低生产能耗是我国当前制造业转型的头部步。目前我国已经在两化深度融合、智能制造装备重大专项、战略性新兴产业等方面有了诸多布局。中央和各地方政府也在纷纷支持工业机器人、3D 打印等新型智能制造项目的发展。

　　从装备制造业角度出发，我们认为智能工厂是众多的设备、软件、技术等的大集成，其中生产设备是重要载体，我们看好用先进的传感器、控制和软件应用等新方式连接大量的机器、设备等，如工业机器人、3D 打印设备、智能工具、智能仪器仪表等智能制造装备。虽然目前国内企业产品的智能化程度还达不到工业4.0 假设下的运用条件，但是我们看好这些行业领先企业的先发优势，能够在智能化时代到来前未雨绸缪。

　　1、优先看好机器人产业链上的系统集成商：

　　主要因为：1）系统集成商的业绩能够快速释放，2）随着制造业自动化程度的提升，单个集成项目的合同额大幅提高，集聚效应开始显现，3）现在从事机器人相关集成的两化融合企业有望统治未来的“智能工厂”的大集成。我们重点推荐机器人和和利时，关注博实股份（未覆盖）。

　　2、谨慎面对本体制造类和零部件企业：

　　目前我国机器人产业与10 年前的挖掘机产业十分相似。虽然机器人行业会有一个快速增长的过程，但是整体的市场容量有限，单个公司的天花板也更小。

　　目前，我国高端机床市场约85%的市场被外资占据，未来如果国产机床随着技术积累沉淀，有进口替代的空间，但这一过程会比较漫长。行业重点关注，1）沈阳机床，攻克了CNC 运动控制技术、数字伺服驱动技术、实时数字总线技术等运动控制领域的核心底层技术，并研发了具有网络智能功能的i5 数控系统。该系统误差补偿技术领先、控制精度达到纳米级、产品精度在不用光栅尺测量的情况下达到3μm，达到世界级精度。2）埃斯顿（已预披露），在金属成形机床数控系统、伺服控制系统竞争力较强，并已在工业机器人领域有所布局。3）华中数控，五轴加工机床数控系统已经实现了小批量应用，有望在今年实现小范围推广应用。

　　4、智能仪器，关注聚光科技、美亚光电：

　　建设智能工厂的先决条件就是让制造流程具备智能判断的能力，这就需要来自于仪器、仪表、传感器等控制系统，这些都是不可或缺的基础构成要素。如在燃煤电厂、垃圾焚烧厂的烟气在线监测，水体和气体的环境在线监测仪器，如聚光科技；轮胎生产企业的动平衡检测仪器，粮食色选机、X 光包装食品检测机等食品安全检测类仪器，如美亚光电等。

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