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到底啥叫工业40?概念还是机会?

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯21

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  “工业4.0”,是德国在2013年提出的,希望通过打造智能制造的新标准,来稳固其在全球制造业的龙头地位。

  “工业4.0”是基于网络、计算机技术、信息技术、软件与自动化技术的深度交织,产生的新价值模型。具体到制造领域,即指资源、信息、物品和人相互关联的“虚拟网络-实体物理系统(Cyber-Physical System,CPS)”。

  CPS 包括智能机器、存储系统和生产设施,从入厂到出厂,整合整个制造和物流过程,实现数字化和基于信息技术的端对端集成。简而言之,CPS 就是互联网技术运用于各行业,将虚拟系统信息与物理系统相结合,完成产业升级。即生产制造系统的数字化和虚拟化(数字工厂);数字虚拟工厂与实际的对象结合起来(网络物理系统)。

  智能工厂是实现工业4.0的关键。在智能工厂里,人、机器和资源如同在一个社交网络里自然地相互沟通协作。在智能工厂中,机器社区将自行组织,供应链将自动相互协调,未加工的产品将向机器发送完成其加工所需数据,然后由后者将其变成商品。未来工厂将可以从很大程度自行优化和控制其制造流程,而不是如同现在通过中央控制中心来实现,柔性生产的程度越高。

  背后推动力量:德国政府、德国工程院、弗劳恩霍夫协会、西门子公司,以及众多中小企业等德国学术界和产业界。德国政府并提供2 亿欧元资金支持。

  理由很简单,德国的机器制造业正面临来自中国的威胁。

  2012年,全球机械设备出口额中,德国占比16.1%,是世界机械设备头部大出口市场,中国则超过日本,成为继美国之后的第三大出口国。从中德机械产品贸易看,德国对中国出口下滑,进口增长。

  而且,中国在某些领域已经实现了超越。在有出口统计的机械行业32个细分领域中,德国在16个领域世界头部,中国则有7个领域世界头部,部分领域世界第三。2013年中国装备制造业产值规模突破20万亿,占全球比重超三分之一。

  另外,从产业安全角度考虑,德国机械制造部门拥有6,300 家企业,雇员总数近100 万人,是德国制造业头部大就业市场。面对中国机械制造的崛起,德国的危机感增强。

  微观上:工业4.0将确保多批次,小产量状态下产业的获利能力,确保工艺流程的灵活性和资源利用率。这种生产模式成功后,能够提供品种更丰富、功能更齐全、性能更稳定、质量更高的人性化产品。中国依靠大规模工业化生产的高性价比产品的吸引力将会降低。

  宏观上:如果德国的工业4.0 战略,美国的再工业化成功,不仅会削弱中国等发展中国家的低成本比较优势,还将在未来对中国制造产业升级形成挑战。因此,从中国技术的现状及积累和产业瓶颈出发,提出符合中国制造业发展的工业革命理念、战略、目标及规划,并以蕞快的速度来赶上世界先进水平,是当前中国制造业的迫切问题。

  我们认为:提高生产效率、产品质量、产品能效以及自动化整体水平,降低生产能耗是我国当前制造业转型的头部步。目前我国已经在两化深度融合、智能制造装备重大专项、战略性新兴产业等方面有了诸多布局。中央和各地方政府也在纷纷支持工业机器人、3D 打印等新型智能制造项目的发展。

  从装备制造业角度出发,我们认为智能工厂是众多的设备、软件、技术等的大集成,其中生产设备是重要载体,我们看好用先进的传感器、控制和软件应用等新方式连接大量的机器、设备等,如工业机器人、3D 打印设备、智能工具、智能仪器仪表等智能制造装备。虽然目前国内企业产品的智能化程度还达不到工业4.0 假设下的运用条件,但是我们看好这些行业领先企业的先发优势,能够在智能化时代到来前未雨绸缪。

  1、优先看好机器人产业链上的系统集成商:

  主要因为:1)系统集成商的业绩能够快速释放,2)随着制造业自动化程度的提升,单个集成项目的合同额大幅提高,集聚效应开始显现,3)现在从事机器人相关集成的两化融合企业有望统治未来的“智能工厂”的大集成。我们重点推荐机器人和和利时,关注博实股份(未覆盖)。

  2、谨慎面对本体制造类和零部件企业:

  目前我国机器人产业与10 年前的挖掘机产业十分相似。虽然机器人行业会有一个快速增长的过程,但是整体的市场容量有限,单个公司的天花板也更小。

  目前,我国高端机床市场约85%的市场被外资占据,未来如果国产机床随着技术积累沉淀,有进口替代的空间,但这一过程会比较漫长。行业重点关注,1)沈阳机床,攻克了CNC 运动控制技术、数字伺服驱动技术、实时数字总线技术等运动控制领域的核心底层技术,并研发了具有网络智能功能的i5 数控系统。该系统误差补偿技术领先、控制精度达到纳米级、产品精度在不用光栅尺测量的情况下达到3μm,达到世界级精度。2)埃斯顿(已预披露),在金属成形机床数控系统、伺服控制系统竞争力较强,并已在工业机器人领域有所布局。3)华中数控,五轴加工机床数控系统已经实现了小批量应用,有望在今年实现小范围推广应用。

  4、智能仪器,关注聚光科技、美亚光电:

  建设智能工厂的先决条件就是让制造流程具备智能判断的能力,这就需要来自于仪器、仪表、传感器等控制系统,这些都是不可或缺的基础构成要素。如在燃煤电厂、垃圾焚烧厂的烟气在线监测,水体和气体的环境在线监测仪器,如聚光科技;轮胎生产企业的动平衡检测仪器,粮食色选机、X 光包装食品检测机等食品安全检测类仪器,如美亚光电等。

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