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一周市场观察|锂电股业绩大幅预增锂盐价格持续回调中下游电池厂商盈利能力修复

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯24

  近日,多只锂电概念股相继披露2022年业绩预告。记者梳理发现,截至发稿,盈利前三甲分别为:宁德时代预计盈利291亿元-315亿元;盐湖股份预计盈利150亿元-156亿元;天华超净预计盈利64亿元-68亿元。

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  1月12日盘后,宁德时代发布2022年年度业绩预告,预计2022年归属于上市公司股东的净利润291亿元-315亿元,同比增82.66%-97.72%。

  据宁德时代2022年三季报,该公司前三季度归属于上市公司股东的净利润约175.92亿元。这意味着宁德时代在2022年第四季度盈利超百亿元。

  原因方面,宁德时代表示,国内外新能源行业快速发展,动力电池及储能产业市场持续增长,“双碳”目标下向清洁能源转型呈加速趋势。公司通过加大研发投入和创新力度,不断推出行业领先的产品解决方案和服务,同时加强市场开拓力度及深化客户合作关系,加之前期布局的优质产能释放,产销量明显提升,推动公司全球市场地位持续领先的同时,也实现了盈利规模的快速增长。

  此外,11日晚间,盐湖股份发布业绩预告,预计2022年实现净利润150亿元-156亿元,同比增长234.94%-248.33%。

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  “公司2022年业绩增长,主要是由于钾肥和碳酸锂市场行情回暖,价格上涨。”盐湖股份表示,价格是由市场供需造成的,整体上游的供给比较紧张,下游新能源汽车呈爆发式增长。2023年碳酸锂供给虽然有所增加,但与下游需求端的增长还是不太匹配,所以这个价格可能还会维持。

  目前,已有10只锂电池概念股公布2022年度业绩预告,净利润均实现预增。其中,天华超净、道明光学、振华新材、雄韬股份、当升股份预计增幅在100%以上。

  从股价来说,受锂电板块部分个股披露的业绩预告影响,近日A股新能源板块出现一波久违的普涨行情,为2023年开了一个好头。值得注意的是,锂电板块目前上游、中游都有相关的上市公司披露2022年度业绩预告,虽均实现了同比增长,但增幅有高有低。上游(锂矿、正极材料)的增幅比例一般要大于中游(动力电池板块),这种“上游吃肉,中游喝汤”的态势随着近期碳酸锂价格的波动变得开始难以预测起来。

  元旦过后,锂盐价格继续回调,目前国内碳酸锂的价格已从60万元/吨的高位回调至50万元/吨左右。据上海钢联数据,1月9日,电池级碳酸锂价格跌破50万元大关,较2022年11月上旬的蕞高点跌去了约22.83%;随后一周横盘震荡。

  实际上,将时间拉长来看,碳酸锂的价格从2022年年初的28万元/吨一路上涨至去年3月底的52.35万元/吨,之后价格开始出现回调,并一直维持在45万元/吨左右。进入9月份后,碳酸锂的价格开始再次走强,并于11月初突破60万元/吨的大关。在经过连续一个多月的回调后,目前碳酸锂的价格维持在50万元/吨左右。

  对于此番碳酸锂价格的回调,华西证券研报认为,受消费淡季等因素的影响,下游厂商整体采购热情不高,锂盐价格持续下调,但此次锂盐价格的波动属于伴随行业淡旺季的正常波动,并非“拐点”,在上游多个项目投产时间延期、锂资源供给释放较慢的背景下,锂盐价格有望在较长时期内维持高位。

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  “随着碳酸锂价格的下降,新能源汽车产业链中下游的成本不断降低,有望迎来机遇。”川财证券首席经济学家陈雳在接受记者采访时表示,随着碳酸锂价格下跌,叠加正极加工费、负极和电解液等核心材料价格下行趋势明确,意味着未来行业成本将显著下降,企业盈利边际改善,价格上有更大自主空间,有望刺激新能源车需求恢复,储能需求或将进一步爆发,锂电板块的中长期成长性较高。

  对于近期碳酸锂价格下跌,陈雳认为,这是受到新能源汽车补贴退坡等需求面因素的影响,反映市场短期对终端需求减弱的担忧。“碳酸锂价格未来还会有一定的下跌,但其维持在一个区间内盘整的可能性较大;伴随着整体市场需求和供给的逐渐回暖,同时也包括盐湖提锂技术的不断完善,2023年磷酸铁锂的供需不会显著失衡。”陈雳说。

  中原证券近期研报也指出,结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势,行业景气度总体持续向上,但要密切关注2023年国家和地方补贴到期影响。考虑行业近期走势、目前市场估值水平及行业全年增长超预期,中长期而言,国内外新能源汽车行业发展前景确定,板块值得重点关注。

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