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汇川技术:公司与华泰联合证券有限责任公司关于公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯46

  深圳市汇川技术股份有限公司申请向特定对象发行股票审

  (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小

  贵所2020年11月17日下发的《关于深圳市汇川技术股份有限公司申请向

  特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020315号)(以下简称“问

  询函”)收悉。深圳市汇川技术股份有限公司仔细阅读了问询函的全部内容,并

  根据问询函的要求,会同华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”、“保

  荐人”)、北京市康达律师事务所(以下简称“律师”、“发行人律师”)、立信会

  计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)、北京天健兴业资产评估有

  限公司(以下简称“评估机构”)等中介机构对相关内容和问题进行了核查,对申

  请材料认真地进行了修改、补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的修改

  情况逐条书面回复,并提交贵所,请予审核。特别说明:

  1、如无特别说明,本回复中使用的简称或名词释义与《深圳市汇川技术股

  份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》(以下简

  称“募集说明书”)一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集说明书

  2、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均

  发行人本次发行拟募集资金213,047万元。其中,产能扩建及智能化工厂建

  设项目(以下简称产能扩建项目)拟使用募集资金43,500万元,投资建设变频

  器、伺服驱动器等工控核心部件生产线及智能化工厂,项目建成并达产后,预计

  将新增中高压变频器产能0.2万台/年,低压变频器产能115万台/年,伺服驱动

  器产能135万套/年,项目预计达产后毛利率为45.00%,相比于可比公司综合毛

  利率较高;工业软件技术平台研发项目(以下简称研发项目)拟使用募集资金

  35,945万元,投资研发智能控制器软件平台、全集成自动化工程软件平台及数据

  中台;数字化建设项目拟使用募集资金21,380万元,项目建设内容包括数字化

  决策、数字化运营、数字化办公、数字化安全、数字化设施等;补充流动资金

  30,000万元。此外,本次募投实施不涉及新增用地,但目前发行人子公司存在部

  分在用厂房等建筑物涉及违建及未能办理房产权属证书的情况。

  请发行人补充说明或披露:(1)披露本次各募投项目具体投资构成和相关投

  资金额测算的合理性,是否使用募集资金投入,各项支出是否属于资本性支出,

  是否存在将募集资金变相用于补充流动资金的情形,补充流动资金的比例是否符

  合相关规定,是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金;(2)用简明清

  晰、通俗易懂的语言解释说明研发项目、数字化建设项目和发行人现有平台或系

  统的区别和联系、与募投项目相关的公司人员储备和技术储备、截至目前的研发

  进度、上述项目所处行业的发展趋势等,举例说明本次募投项目主要应用场景,

  充分说明募投项目和现有技术相比的优势及实施必要性,并充分披露相关风险;

  (3)关于产能扩建项目,结合现有产能和产能利用率情况、下游需求状况、新增

  产能、在手或意向性订单、产品盈利能力等说明本次募投项目进行扩建的原因及

  合理性、产能消化的有效措施,并充分披露相关风险;(4)结合发行人子公司存

  在部分厂房等建筑物涉及违建及未能办理房产权属证书的具体情况,说明本次募

  投项目的实施是否涉及上述房产,是否会对公司生产经营或募投项目实施产生重

  大不利影响,并充分披露相关风险。

  请保荐人、会计师和发行人律师核查并发表明确意见。

  (一)披露本次各募投项目具体投资构成和相关投资金额测算的合理性,是

  否使用募集资金投入,各项支出是否属于资本性支出,是否存在将募集资金变相

  用于补充流动资金的情形,补充流动资金的比例是否符合相关规定,是否包含本

  次发行相关董事会决议日前已投入资金

  发行人已在募集说明书“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分

  析/三、本次募投项目的投资构成及支出情况”中补充披露以下内容:

  三、本次募投项目的投资构成及支出情况

  (一)募投项目具体投资构成、测算合理性

  1、收购汇川控制49.00%股权

  本项目拟以82,222万元的交易作价收购周保廷等六名自然人持有的汇川控

  制49.00%的股权,公司以现金方式支付。

  根据天健兴业出具的《资产评估报告》(天兴评报字(2020)第1358号),

  汇川控制100%股权在评估基准日的评估价值为169,500.00万元。参考前述标的

  公司100%股权的评估价值,经双方协商,本次收购标的公司49%股权的交易对

  2、产能扩建及智能化工厂建设项目

  产能扩建及智能化工厂建设项目的投资金额计划分配情况如下:

葛毅明微信号
产业招商/厂房土地租售:400 0123 021
或微信/手机:135246785151356468684613391219793 
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