消费电子9月投资策略：关注苹果产业链旺季及VR、折叠屏新品创新

　　消费电子建议关注苹果产业链旺季催化及VR、折叠屏新品创新。8月消费电子板块上涨1.15%，跑赢电子行业2.31pct，截至8月末消费电子整体PE(TTM)为31.00x，处于2016年以来的17.9%分位。苹果于9月8日发布iPhone 14系列新机，定价优于市场悲观预期，结合市场蕞新出货数据，继续推荐用户群体消费力下行风险较小、受益华为高端机用户转换周期的苹果产业链(立讯精密、东山精密、福立旺、歌尔股份、闻泰科技、鹏鼎控股)，以及积极响应新能源(博敏电子、东山精密、闻泰科技、光弘科技)、VRAR(歌尔股份、三利谱)、折叠屏(精研科技、福蓉科技)等趋势性创新方向的优质个股。

　　1)用户群体消费力下行风险较小、受益于华为高端机用户换机的苹果产业链，包括立讯精密、东山精密、福立旺、歌尔股份、闻泰科技、鹏鼎控股等；

　　2)积极响应新能源趋势的博敏电子、东山精密、闻泰科技、光弘科技等；

　　3)下半年折叠屏新机频繁发布催化下的精研科技、福蓉科技、鼎龙股份等；

　　4)受益于元宇宙及VR/AR快速发展的歌尔股份、三利谱、鸿利智汇等。

　　5)紧抓海外智能交互平板发展机遇，受益于LCD跌价的康冠科技、视源股份。

　　风险提示：疫情反复影响下游需求；产业发展不及预期；行业竞争加剧。

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