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光伏产业链需求与供应链展望

admin1个月前 (09-21)产业地产资讯13

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  原标题:光伏产业链需求与供应链展望

  整体情况:从一季度的装机来看,装机主要集中在1月份,其中很多项目是分布式。集中式在一月份也是蕞高的,因为有数据延时统计的问题。二月、三月,地面和分布式项目相对平缓,分布式大概2GW。二月份工商业多一些,三月份户用多一些。

  二季度分布式受上海疫情影响很明显。疫情导致工人很难出差,影响施工进展。另外,大多数生产企业把工作重心放在“保生产”上,没有时间谈安装光伏的事情。分布式组件价格到了2块钱,导致户用项目的延缓和模式的转变,从全额转换成租赁。

  去年分布式市场,国有企业介入的比较多,现在会考虑到收益率、资产负债率考核等因素,影响了央企的项目进度。但地方国有企业考核没那么严格,在今年增加了对项目的需求。

  上游制造业来看,目前每个环节开工率比较高,排产和开工情况比较乐观,很多电池企业都是满产、供不应求的。组件端价格很难一直维持高位,国内业主对组件企业的意见非常大,认为没有因为技术的进步带动成本的下降,反倒一直在涨价。目前有些央企通过集采的方式控制成本,才能启动项目。如果组件价格超过1.9元,只有极少数光照、收益好的地区才能接受这个价格。因此国内项目动作不多。但二季度海外市场出货非常好,支撑了大部分的订单量。

  Q:今年山东11GW的海上光伏情况如何?后面建设节奏预期是怎样的?

  A:山东是未来海上光伏应用比较多的地区,因为沿海区域比较多。今年计划并网1.9GW,明后年比较多,大概300-400万KW。目前也存在海浪、台风、海水腐蚀组件等问题,但不会影响投资海上光伏的积极性。

  Q:500亿补贴会不会产生对投资热情、产业信心更深远的影响?

  A:前段时间财政部在核查新能源补贴的落实情况,要在核查之后才有完整的解决方案。现在由于保供,优先补贴给央企。到6月份核查结束,钱就会陆续划拨。补贴对企业现金流、资产负债率情况会有缓解。但要分情况来看,有的企业缺钱导致新能源进度推进慢,有些企业不是缺钱,更多受限于国资委对资产负债率的考核。央企在投项目会更顺利,但对于央企投资项目的积极性主动性,影响力度没那么大。

  Q:算上海上打桩的成本,海上网比一般的陆地集中电站要贵多少?电缆及其附件的要求是不是也更高?

  A:目前没法确定。现在行业中没有海上光伏的设计方案,但一定是比陆地上的要求要高,也会推高组件的成本,但打桩式属于水面光伏成本控制较好的场景了。

  Q:蕞近这段时间,组件企业的开工率是怎样的?有没有通过降开工率倒逼上游的情况?

  A:目前没有看到,各家都维持比较高的开工率。但个人认为组件的价格涨不动了,过了这个月会有转折点。

  A:182的供应比较充足,210的不太好买。

  A:没有跌,一直在小幅频繁涨价。

  Q:国外组件价格是不是比国内的价格高很多?现在胶膜、玻璃的涨价反映到欧洲的定价里了吗?

  A:海外的价格比国内高不少,欧洲现在的现货价格在0.28-0.3美元的水平上。欧洲的大型地面电站有一定压力。辅材涨价对上游产生的压力要有一个过程去反应,个人觉得到5月底能传导到位。

  Q:国内厂商库存或者海关出口的数据能跟产量对应上吗?

  A:一季度海关数据差别不大,一季度的需求确实比预期要好,但是二季度数据不清楚,目前电池每家都在满产,硅电开工在70-80%,硅料满产,组件头部企业保持在80%以上。库存大部分的可能在组件端。

  Q:国内三四月份的单月需求是怎样的?

  A:从装机量趋势来看,三月份整体分布式2GW,地面不到1GW,整体不到3GW。四五月份单月需求可能会在4GW左右,不会比一季度平均水平更差,但也不会有爆发式的增长。

  Q:一线二线组件厂开工率高的原因是什么?

  A:4月份订单很好,但物流问题影响交付。

  Q:现在是不是硅片盈利比较好,组件和电池片盈利不高?

  Q:为什么补贴会引起央企资产负债率的好转?

  A:央企解释说,有钱后可以偿还部分负债。

  Q:组件端对于210和182的需求有偏好吗?

  A:业主对尺寸没有偏好,但会优先选择供应量大的。

  Q:目前210和182的收益率有区别吗?

  A:有一些,差别不是很大,差百分之零点几。但每个项目都有差异性,没办法说哪个产品更有优势。

  Q:人民币贬值对于组件企业出口的利好刺激大吗?

  A:刺激很大。考虑到汇率,海外企业会有囤货的需求。

  Q:欧洲对组件价格的接受程度在俄乌战争后提高了吗?现在价格大概什么水平?

  A:接受度确实提高了,但现在欧洲对于户用组件价格的接受上限在30美分左右,分布式可能再高一些。

  Q:210紧缺是因为技术难度很高吗?

  A:主要是先做的企业有时间上的红利差,技术相对成熟的企业在前期的良率更高一些,但技术门槛不是特别高。

  A:产能比较少,现在企业做182的更多,210的供应不太够。SEVEN调研纪要

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