2022年中国种业产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图）

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯105

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　　中商情报网讯：种子是农业现代化的基础，是农业的“芯片”，对于农业增产增收、提升农民收入、提高生活质量、保障国家粮食安全等方面均具有重要意义。预计在国家推进生物育种产业化、提高农业良种化水平的背景下，我国种业行业前景广阔。

　　我国种业产业链中，上游主要为育种，包括种子研发、化肥、农药、除草剂、农业机械、育种采摘等；中游为各类种子，主要包括粮食种子、蔬菜种子、花卉种子、瓜果种子、其他种子等；下游为应用领域，包括种植业及林业等。

　　化肥是保障粮食稳产增产的重要农资，是重要的农业基本生产资料，其主要作用是提高土壤肥力水平。近年来，得益于农业的发展，化肥产业也迅速发展。数据显示，中国化肥行业市场规模由2017年的2655亿元增长到2020年的2912亿元，年均复合增长率为3.1%。中商产业研究院预测，2022年中国化肥行业市场规模有望达到3018亿元。

　　近年来，我国化肥产量没有明显增长，变化幅度较小。数据显示，2017年农用氮、磷、钾化学肥料产量达到6065.2万吨，为近年峰值。到2021年，我国农用氮、磷、钾化学肥料产量5446万吨，同比增长0.8%。最新数据显示，2022年上半年，我国农用氮、磷、钾化学肥料产量2842.96万吨，同比增长3.3%。

　　农药是确保农业稳产、丰收、保证全球粮食供应必不可少的重要生产资料。数据显示，我国化学农药原药产量由2017年的294.1万吨变化至2021年的249.8万吨，整体呈现先下降后回暖的趋势。2022年上半年，我国化学农药原药产量129.65万吨，同比下降0.3%。

　　农药登记是各农药企业的重要工作内容之一，是农药企业取得发展的基础和获得核心竞争力的最有效方式。数据显示，2020年新增农药登记848个，同比增长267.1%。农药登记是农药产品进入市场的重要通行证，因而中国农药登记数量及结构的变化，在一定程度上反映了法规政策的变化、市场的需求和外部市场环境的趋势和现状。预计2022年我国农药有效期内正式登记的数量将达44377个，新增农药登记超1000个。

　　数据来源：世界农化网、中商产业研究院整理

　　2020年新增农药登记中，除草剂登记数量占比35.14%；杀菌剂登记数量占比23.94%；杀虫剂登记数量占比21.11%；植物生长调节剂登记数量占比6.96%；卫生杀虫剂登记数量占比6.25%；其他农药类别如杀螨剂、杀鼠剂等登记数量占比6.6%。

　　数据来源：中国植保协会、中商产业研究院整理

　　近年来，我国农业机械市场规模不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固，数据显示，中国农业机械行业市场规模由2017年的3911亿元增长至2020年的4983亿元，年均复合增长率达12.9%，市场发展前景广阔。预计2022年市场规模将增长至5611亿元。

　　数据来源：中国农业农村部、中商产业研究院整理

　　2018年开始，我国在全国16个省份开展农业机械购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点，进一步推动我国农机保有量的增长。2020年我国农业机械保有量达2.04亿台，预计2022年农业机械保有量将达2.09亿台。

　　数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理

　　近年来，我国政府鼓励和支持生物育种的发展，预计商业化进程有望逐步进入快车道，给我国种子市场带来可观的增量空间。数据显示，2020年我国种业市场规模达552亿元，2017-2020年的年均复合增长率为1.5%，市场规模居全球第二，仅次于美国。预计到2022年我国种业市场规模将达618亿元。

　　数据来源：Kynetec、中商产业研究院整理

　　我国种业品种分布集中在玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯等产品。数据显示，玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯市场份额合计占比约70%，其中，玉米种子的占比最高，为24%，其次是水稻、小麦、马铃薯种子，占比分别为15.7%、13.9%、10.1%。

　　从玉米种子生产方面来看，我国玉米种子生产基地主要位于甘肃和新疆等区域。数据显示，甘肃、新疆的杂交玉米制种面积分别为129.34万亩和46.30万亩，占全国杂交玉米种子制种面积比例分别为55.56%和19.89%；杂交玉米制种产量分别为5.45亿千克和2.04亿千克，占全国杂交玉米制种产量的比例分别为59.66%和22.29%。

　　数据来源：《2021年中国农作物种业发展报告》、中商产业研究院整理

　　中国种子销售收入前5名（CR5）企业（即隆平高科、北大荒垦丰种业、荃银高科、广东鲜美种苗与登海种业）种子销售收入占比仅为10.6%，与全球种业的市场集中度相比存在较大差距。目前，我国种业企业多达7300多家，10亿元以上营收规模的仅有31家，总体呈现出产业过于分散且企业规模普遍较小的行业竞争格局。

　　数据来源：《2021年中国农作物种业发展报告》、中商产业研究院整理

　　2022年上半年，种业创投空前火热，包含博瑞迪生物、瑞丰生物、齐禾生科、百奥云、中农美蔬等13个项目获得资金助力。其中，云南大天、德瑞特种业、金岭青贮、齐禾生科、瑞丰生物获得亿元级别投融资。具体投融资情况如下：

　　近年来，我国玉米产量随着种植面积的增长而呈现增长趋势。数据显示，我国2021年我国玉米产量增至2.726亿吨，同比增长4.6%。预计在优质玉米杂交种的不断改良以及种植面积不断增长趋势下，2022年我国玉米产量将达2.901亿吨。

　　数据来源：统计局、中商产业研究院整理

　　数据显示，2021年全国稻谷产量21284.24万吨，同比增长0.5%。随着未来我国农业供给侧结构性改革的深入，我国大米消费量将持续提高，稻谷产量将波动变化，向供求平衡的方向发展。预计2022年我国稻谷产量达21495.73万吨。

　　数据来源：统计局、中商产业研究院整理

　　我国是全世界最大的小麦生产国和消费国，由于经济实力的提高，科研能力的提升，我国小麦产量一直保持增长态势。2019-2021年我国小麦产量快速增长，尤其是2021我国小麦产量达13695万吨，较上年增加了269.62万吨，同比增长2.0%。预计2022年在种植面积增加的背景下，如果生长期天气正常，预计我国小麦总产量有望达13987.51万吨，市场供应将得到切实保障。

　　数据来源：统计局、中商产业研究院整理

　　2017-2020年中国大豆产量快速增长，尤其是2020年中国大豆产量达1960.2万吨，较2019年增加了151万吨，同比增长8.35%。2021年中国大豆产量受种植面积减小的影响，出现明显下滑，低于2019年水平，数据显示，2021年中国全年大豆产量为1640万吨，同比下降16.3%。预计2022年我国大豆总产量有望超过2020年水平，达1985.5万吨。

　　数据来源：统计局、中商产业研究院整理

　　更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国种业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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