❖ 头部部分 近期医药行业运行特征 ❖ 第二部分 我行医药行业发展情况 ❖ 第三部分 医药行业产业链分析 ❖ 第四部分 医药行业发展策略

　　➢ 医药行业继续快速增长，行业整体盈利增速放缓。 ➢ 企业集中度提高，医药制造业企业数同比去年减少1305家， 同比减少23.1%。 ➢ 化学药价格基本稳定，中药材价格逐步回落。

　　2011年1-9月医药工业运行情况

　　化学原料 化学制剂 生物制品 中药饮片 中成药 医疗器械 兽用药物 医药制造业

　　营业收入 增长率 利润总额 增长率 （亿元） （%） （亿元） （%）

　　➢ 医药行业企业地区分布（2011年9

　　➢ 医药行业企业规模分布（2011年9 月）

　　全国医药行业企业集中度较低，88家大型企业完成销售收入 占全行业的比重为23.88%。中型企业数量1002家，完成销售收入 占比为34.23%，小型企业4548家，完成销售收入占比41.89%。

　　➢ 2011年6月国内医药企业集团排名前20（按利润总额）

　　5 山东东阿阿胶集团有限责任公司 15

　　7 南京医药产业（集团）有限公司 17

　　企业名称 新华鲁抗药业集团有限公司

　　南京医药股份有限公司 重庆医药股份有限公司 天津药业集团有限公司 杭州华东医药集团有限公司 江西省医药集团公司 石家庄制药集团有限公司 东北制药集团有限责任公司 西安杨森制药有限公司 上海雷允上药业有限公司

　　➢ 2012年医药行业发展前景预测

　　1. 刚性的需求、人口老龄化的增加、药品和诊疗方式的升级换代带来 医药行业的内生增长；

　　2.整合将是医药行业未来5年发展方向, 全国性、区域性医药龙头企业 将受益于政策支持，行业集中度将进一步提升；

　　－《医药工业“十二五”发展规划》（2012.1)：到2015年,销售收入超过500 亿元的企业要达到5个以上,超过100亿元的企业达到100个以上,前100位企业的销 售收入占全行业的50%以上。扩大基药规模和集中度,其中前20位企业占80%以上 市场份额。

　　－拓宽融资渠道，鼓励社会资本设立医药产业投资基金，投资创新型医药企业， 支持符合条件的医药企业发行债券和境内外资本市场上市融资，落实和完善出口 信贷及出口信用保险政策。

　　－《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015) 》（）：形成1-3家年销售 额过千亿的全国性大型医药商业集团,20家年销售额过百亿的区域性药品流通企业; 药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上,药品零售连锁百强企业年销 售额占药品零售企业销售总额60%以上;连锁药店占全部零售门店的比重提高到 2/3以上。县以下基层流通网络更加健全。骨干企业综合实力接近国际分销企业先 进水平。

　　➢ 2012年医药行业发展前景预测

　　3.行业的技术门槛和市场门槛都将进一步提高,相当一部分不具备行 业竞争力的小型企业将逐步退出市场。

　　－完善药品价格政策,利用价格杠杆鼓励企业自主创新,提升产品质量,抑制低 水平重复建设，创新药、仿创药和普药之间的利润率差异将进一步拉开。

　　－《药品流通环节价格管理暂行办法》即将实施，中小规模药品流通企业将 受极大冲击。

　　4.部分《规划》点名企业将获得政策支持。

　　－大型医药集团(如扬子江药业、哈药集团、石药集团、北京同仁堂、广药集 团、山东威高);快速发展的创新型企业(如江苏恒瑞、浙江海正、天士力、神威 药业、深圳迈瑞)；通过并购重组迅速壮大的骨干企业集团(如国药、上药、华 润)。

　　化学药品原药制造业 化学药品制剂制造业

　　挂网招标，打击商业贿赂，药品降价

　　毛利率高 现金流充裕 供销关系稳定

　　利润空间窄 资金周转快 成本控制严格 应收账款管理

　　较为强势 还款有保障 金融知识较

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