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超级计算产业链结构丨行业进入壁垒分析

admin7个月前 (09-21)产业地产资讯66

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　　原标题：超级计算产业链结构丨行业进入壁垒分析

　　超级计算是计算数学的重要概念，指超级计算机及有效应用的总称。“超级计算（Supercomputing）”这一名词在1929年《纽约世界报》关于“IBM为哥伦比亚大学建造大型报表机（tabulator）的报道”中首次出现。超级计算概念随20世纪70年代初出现头部代向量计算机而提出，高性能计算也可从1972年有开创性意义的并行计算机ILLIAC IV问世算起。

　　超级计算机是指能够执行一般个人电脑无法处理的大资料量与高速运算的电脑。其基本组成组件与个人电脑的概念无太大差异，但规格与性能则强大许多，是一种超大型电子计算机。具有很强的计算和处理数据的能力，主要特点表现为高速度和大容量，配有多种外部和外围设备及丰富的、高功能的软件系统。现有的超级计算机运算速度大都可以达到每秒一太（Trillion,万亿）次以上。

　　超级计算不能混同于超级计算机，其内涵除了属于蕞领先的计算硬件系统外，还应包括着软件系统和测试工具、解决复杂计算的算法、应用软件与通用库等。因此，超级计算行业是指以超级计算机为核心的软硬件产品构成的行业，超级计算行业属于硬件资源层，它与基础设施层、应用软件层、基础软件层等共同构成了超级计算产业链，各个层面的软硬件相互配合实现超级计算在社会生活中的广泛应用。

　　高性能计算机产业链组成及软硬件设施

　　国内超级计算行业特征明显，具体体现在国产品牌的占有率、行业竞争情况、产品发展方向等方面。

　　头部、国产品牌市场占比提升。国际知名品牌服务器生产商，如IBM、惠普、戴尔等在中国的市场占比不断下滑，而浪潮、华为、曙光等国产品牌市场占有率不断提升。

　　第二、行业竞争白热化。服务器市场近乎是一个充分竞争的市场，整个行业利润率并不乐观。在高性能服务器领域，产品利润率相对较好。

　　第三、传统的机架式服务器向高密度、整机柜服务器转变。这一转变需要研发更为高效的服务器散热系统。

　　我国超级计算行业的企业规模与主要跨国企业相比仍有一定差距，产业链还不够完善，在产业链的部分环节，国产厂商还处于发展阶段。超级计算行业的上******业包括芯片、存储等硬件设备制造业及软件行业。当前，上游具有较大影响力的制造商主要是Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业，上述企业规模大，发展稳定，货源充足，质量稳定。从整体来看，上游企业的稳定有利于本行业发展。同时，随着国内上游企业的发展壮大，使得零部件采购价格总体呈下降趋势，将有利于提高国内高端计算机企业的竞争力。

　　超级计算机主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，其下游行业为政府、能源、互联网、教育、国防等行业客户，涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。目前，我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍然旺盛，这对我国超级计算机行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对超级计算机产品的技术先进性、可靠性要求也在逐步提高，使得超级计算机企业必须不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力，以更好地满足下游行业客户的需求。

　　我国超级计算机的整机硬件研制水平已经步入世界先进行列，但这并不意味着我国的超级计算技术总体上已经领先欧美，跃居世界头部。我国在超级计算机的核心技术、超级计算的应用水平等方面与美国、日本等发达国家相比仍有一定差距，主要表现在：

　　研制仍然主要依靠国外处理器和关键器件，在核心关键技术例如高性能处理器、高速互连、存储器件、并行系统软件、大规模并行算法等方面的基础性研究积累不足，与世界先进水平相比仍然落后。

　　由于缺乏稳定的运行经费，我国超大型的超级计算机大都开工不足，导致超算资源不能充分利用，难以实现超算资源的共享。政府机构、企业等对中小型的超级计算中心和数据中心需求量较大，国内约有70余万个，随着云计算应用的拓展和普及，超算中心的数量仍将快速增加。

　　相较于国外，中国虽然云计算起步稍晚，但发展劲头却不容小觑。正逢移动互联网时代的来临，各大互联网公司纷纷加码发展云计算业务，使得云计算业务在国内得到迅猛发展。云计算借势由理论转向实践，横向延伸多个行业领域，特别是在交通、通讯、教育以及医疗这四大领域，云计算所产生的作用，可以说改变了这个世界。

　　国内产业界对推动云计算发展基本形成共识。我国企业通过在软件技术和产品方面的积累，在服务器等IT产品制造方面形成较好的产业基础。华为、中兴等电信设备商以及联想、浪潮等IT设备商正逐步成为云计算技术、系统和解决方案的重要提供者。我国国内基础设施产业形成一定规模，约有70余万个数据中心，约占全球的10%。然而，我国云计算支持服务产业几乎是空白。

　　软件、IT、通信、互联网等领域的技术和产业积累为我国在云计算领域实现跨越式发展的基本条件。目前华为、中兴、曙光等公司自主研发的云平台已经具备千台量级物理机和百万量级虚拟机的管理水平；阿里巴巴、腾讯、百度等公司基于开源平台已在分布式计算领域积累了较好技术基础，形成自有技术体系，具备了构建云平台的技术和提供云服务的能力。

　　超级计算是学科交叉的典型领域，但我国学科交叉协作尚未形成风气，缺乏鼓励学科交叉合作的具体机制和组织保障。高水平人才，特别是既懂信息技术，又掌握领域专门知识的人才的缺乏，成为我国高性能计算发展的瓶颈。

　　总之，我国超级计算行业还不成熟。从核心技术上看，技术方面需要不断提高完善，如研发新型使能技术和体系结构、降低能耗、优化系统软件、加大对应用软件的支持力度等。从整个超级计算大环境看，以“曙光”、“天河”等为代表的超级计算机系统只是超级计算生态环境中的重要一环，还需大型应用软件、交叉人才培养等其他环节的同步发展，才能保持我国超级计算生态环境的健康有序发展。

　　目前主要国家均有政府投资兴建营运超级计算中心来保障计算资源的先进性、计算资源使用的合理性、技术服务的专业性。建设超级计算中心不等同于购置一台高性能计算机，还需要做多方面的系统、业务建设以确保服务质量和使用效率，包括基建设施、超级计算机系统、软件、应用支持、人员队伍建设、服务运营机制等等。

　　超级计算行业属于知识密集型行业和资金密集型行业，生产技术和生产工艺建立在先进的科学技术基础上，资源消耗低，科技人员在职工中所占比重较大，劳动生产率高，产品技术性能复杂，更新换代迅速，科学知识、科研成果、技术开发迅速转化为现实的生产力。作为知识密集型的高新技术行业，高端计算机行业与传统的资本、劳动力密集的制造行业不同，需大量专业技术和专业人才支撑，强调技术和人才的作用，强度技术资本和人力资本的投入。

　　超级计算行业具有较高的资金壁垒。超级计算行业从研发投入、原材料采购、生产制造，到销售、维修质保等各个环节都需要大量资金支持运行。生产企业需要采购配件和零部件生产相关产品；同时，生产企业需要投入大量的人财物进行研发新的产品和技术，在没有研发成功之前需要大量的资金投入。

　　在超级计算行业中的核心产品生产商国内仅有浪潮、曙光、中兴、华为等大型企业，每一款新产品的推出都需要技术支持和资金支持，因此，超级计算行业技术和资金门槛较高，尤其是技术门槛。

　　《2021-2025年超级计算机行业市场发展趋势调查分析报告》由华经市场研究中心旗下网站市场调查网独家撰写，报告以行业为研究对象，基于行业的现状，行业运行数据，行业供需，行业竞争格局，重点企业经营分析，行业产业链进行分析，对市场的发展状况、供需状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势等进行了分析，预测行业的发展前景和投资价值。在周密的市场调研基础上，通过蕞深入的数据挖掘，从多个角度去评估企业市场地位，准确挖掘企业的成长性，为企业提供新的投资机会和可借鉴的操作模式，对欲在行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。报告还对下游行业的发展进行了探讨，是企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。返回搜狐，查看更多