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【明日主题前瞻】农业+新能源双轮驱动这类稀缺性矿产资源价格持续上调

admin7个月前 (09-21)产业地产资讯16

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　　农业+新能源双轮驱动，这类稀缺性矿产资源价格持续上调

　　该领域多个政策文件将出台，开发量有3-4倍以上提升空间

　　苹果和Meta正在国内寻找该产品，已在多家公司下了数笔订单

　　新能源车掀起降价潮，这一技术是汽车成本下降的“秘密武器”

　　全球数据量爆发式增长带动云计算产业链景气度提升

　　两大金融部门发文支持REITs在这个地产细分领域发展

　　欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置

　　农业+新能源双轮驱动，这类稀缺性矿产资源价格持续上调

　　行业数据显示，在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，2月24日贵州磷矿报价再次调涨20元/吨，其中，开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能；福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨；进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。

　　开源证券指出，考虑3月之后春耕不断拉近，且国家对磷肥的保供稳价政策，磷肥价格有望迎来反弹；远期“磷矿石-湿法磷酸-湿法净化磷酸-磷酸铁（锂）”产业链的扩产将带动上游磷矿石可观的需求增量，而磷矿石产量增量有限主要受制于磷矿采选行业的高壁垒而非仅仅主产区的流通性限制政策，随着供需格局进一步收紧，看好磷矿资源的稀缺性日益凸显，磷矿石行业有望迎来重估，看好企业配套优质磷矿资源，并有望受益于磷肥出口配额。

　　上市公司中，云天化现有磷矿储量近8亿吨，原矿生产能力1450万吨/年，企业湿法磷酸产能约260万吨/年（折纯），其中工业级磷酸一铵的产能为28万吨/年，85%工业级湿法精制磷酸装置产能为20万吨/年。云图控股拥有四川省凉山州雷波县牛牛寨北磷矿区东西两段磷矿，其中，东段磷矿资源储量约1.81亿吨，已取得采矿权证，采矿规模400万吨/年，目前正在进行采矿工程建设的前期准备工作；西段磷矿已取得探矿权，目前尚在勘探之中。川恒股份控股子公司福麟矿业持有的小坝磷矿山、新桥磷矿山、鸡公岭磷矿储量合计约1.6亿吨，参股公司天一矿业持有的老虎洞磷矿储量约3.7亿吨。

　　该领域多个政策文件将出台，开发量有3-4倍以上提升空间

　　国家能源局新能源司综合处处长陈永胜日前在2023年中国风能新春茶话会上透露，将出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。陈永胜介绍，国家能源局将适应新的形势，推动可再生能源法的修订。同时，正在初步制定可再生能源替代行动方案，后续要加快推进。

　　相较于近海风电，深远海域具有风资源条件更优、开发潜力巨大、限制性因素少等优势。根据PrinciplePower统计，全球超过80%的海上风能资源潜力都蕴藏在水深超过40m的海域。华鑫证券指出，我国风能资源技术开发量为5亿千瓦，深远海风能可开发量是近海的3-4倍以上。目前我国海上风电以近海项目为主，正持续向深远海推进。多省将深远海风电建设规划纳入“十四五”发展规划中。机构认为，在海上风电的浪潮下深远海风电将快速发展。国金证券指出，从经济性角度出发，当水深大于60m时，多采用漂浮式。相比固定式海上风电，漂浮式海上风电新增系泊系统以保证风机在海浪、海风等影响下发生移动时，仍能正常工作。据GWEC统计，预计2020—2025年全球漂浮式海上风电装机容量的复合年均增长率可达104.7%；2026—2030年可达59.6%。

　　上市公司中，明阳智能正在积极进行风、光、储、氢一体化布局，代表行业先进技术的海上漂浮式风机2022年已经发布。亚星锚链系泊链产品运用于漂浮式海上风电项目，系泊链已有出口至欧洲、东南亚用于海风平台。泰胜风能积极推动了深远海风场成套基础装备建造关键技术研发等行业领先的研发项目，有较强的技术储备；同时，公司成功建造过日本浮体式海上风机塔架、13.6MW海上风电导管架及半潜驳船等历史项目。

　　苹果和Meta正在国内寻找该产品，已在多家公司下了数笔订单

　　据媒体报道，苹果和Meta正在国内寻找MicroLED微显示器件，并已在多家公司下了数笔订单，用于AR眼镜的概念验证（POC），每笔订单规模在50套-100套左右。

　　MicroLED是将传统LED结构进行矩阵化、微缩化，尺寸缩小至1~10μm，通过巨量转移将固晶转移到基板上后，再利用物理沉积完成保护层和电极，蕞后封装而成的。相比传统LCD、OLED，MicroLED具有高解析度、低功耗、高亮度、高对比、高色彩饱和度、反应速度快、厚度薄、寿命长等特性，功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%。国海证券指出，MicroLED被公认为未来显示技术的主流方向，目前尚处于研发阶段，新兴应用市场需求增长驱动下，大规模商业化有望加速落地。

　　上市公司中，奥拓电子全球首发的P0.3MicroLED直显屏，分辨率达到6,547,622点每平米，该产品突破了超微间距产品的新极限，在巨量转移工艺、基板和驱动技术、检测和修复技术上都有新突破，是一次基础制造与工艺技术的全面更迭。芯瑞达2018年即开始MicroLED相关技术研发，现有产品主要包括微间距显示模组，产品基于MiP封装技术，具备超级节能等优势。利亚德原创的小间距6年来业绩蝉联全球头部；2022年底率先落地MicroLED量产，现公司已推出黑钻系列MicroLED，未来将进一步加大MicroLED的开拓力度。

　　新能源车掀起降价潮，这一技术是汽车成本下降的“秘密武器”

　　继特斯拉1月再次启动国内市场降价，小鹏、蔚来等重要新势力纷纷跟进之后，比亚迪王朝系列产品启动今年首次大规模降价，老款车型的优惠幅度在1万元以上，部分热门现款产品也有上千元的优惠。

　　2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上，马斯克称特斯拉Model Y将采用一体压铸生产车身后底板总成，下车体总成重量将降低30%，制造成本下降40%。同时特斯拉计划用3个大型压铸件拼接成整个下车体总成，替换掉原来的370个零件。蕞终可以实现汽车总重量降低10%，续航里程增加14%。浙商证券指出，绝大部分车企和压铸厂商于2021年下半年和2022年上半年开始布局一体压铸产业，时间较为集中，按照时间推演，2023年会有一批压铸试件下线，再经过一年的整车试验，2024、2025年是这一批企业量产车型的集中爆发期。

　　上市公司中，文灿股份已经获得产品定点的一体化压铸产品均取得了产品试制成功，包括半片式后地板、一体式后地板、前总成项目和上车体一体化大铸件，后续产品将进入到小批量交样过程中，公司预计在2022年第四季度开始贡献收入。广东鸿图包括特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代等，压铸板块成功下线T超大型一体化铝合金压铸结构件，并率先布局全球首台蕞大吨位12000T压铸装备及产品的开发与导入工作。泉峰汽车目前正在进行5000-8000T压铸机用模具的设计和研发，同时公司在免热处理压铸材料应用上也取得了一定的进展，相关的技术已经成功应用在一体化托盘的生产上。

　　全球数据量爆发式增长带动云计算产业链景气度提升

　　随着经济回暖，全球云计算产业规模增速触底反弹。2021年全球云计算市场规模达到3307亿美元，增速32.4%。近年来在政策、产业等推动下，我国云计算市场规模也迎来爆发式增长，2017年-2021年公有云和私有云规模增速均高于20%。

　　方正证券曹春晓指出，十四五规划将数字中国建设提到新的高度，云计算成为重点发展产业。在国家和地方政策的不断加码下，越来越多的企业开启数字化转型之路，而云计算是数字转型的关键计算。云计算独特的商业模式给企业带来的降本增效显著。全球数据量出现爆发式增长，巨大的数据量增长对信息存储、处理能力有了更高的要求，带动云计算产业链景气度进一步提升。

　　公司方面，证通电子的证通云通过工信部可信云认证，以证通云平台为业务基础和依托，为客户提供云主机、云存储、云安全、云灾备等基础云服务及定制化云服务解决方案，向运营商等行业用户基于云的行业数据并行处理与分析提供服务；启明信息基于端云一体化智能网联云平台，提供车型接入、生态聚合、运营支撑、场景化设计等核心能力，服务B端行业应用及C端用户体验，启明云基础平台依托启明数据中心基础硬件环境，向政府、事业单位提供可扩展的弹性云计算服务。

　　两大金融部门发文支持REITs在这个地产细分领域发展

　　央行、银保监会就《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见提出，稳步发展房地产投资信托基金（REITs）。稳步推进REITs试点工作，在把控风险前提下，募集资金用于住房租赁企业持有并经营长期租赁住房。支持REITs份额交易流通，促进长期稳定经营，防范短期炒作。优先支持雄安新区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区等国家政策重点支持区域以及人口净流入的大城市开展REITs试点。

　　征求意见提出，增强金融机构住房租赁贷款投放能力。支持商业银行发行用于住房租赁的金融债券，筹集资金专门用于增加住房租赁开发建设贷款和经营性贷款的投放。拓宽住房租赁企业债券融资渠道。支持住房租赁企业发行债务融资工具、公司债券、企业债券，专项用于租赁住房建设、购买和经营。鼓励优化债券发行流程，提高住房租赁债券发行效率，为住房租赁企业提供融资便利。

　　公司方面，我爱我家主营存量房经纪、新房、长租房、不动产资管等业务，拥有我爱我家、相寓、昆百大外等多个品牌，二手房交易和房屋租赁是公司两大核心业务，公司已开展长租公寓业务，拥有27万套55万间在管房屋套数；光大嘉宝是A股市场唯一以房地产投资信托基金（REITs）为主营的上市公司，公司主营不动产资产管理、不动产投资、房地产开发业务，致力于成为一个国内领先的跨境不动产投资和资产管理平台。

　　近日，全国首个工业数据交易专区——北京国际大数据交易所工业数据专区上线。北京国际大数据交易所工业数据专区是为工业领域提供的集中数据交易平台，为工业企业提供数据资产登记、数据产品开发、数据资产交易等服务，发挥数据价值，降低交易成本，促进数据流通。

　　工业大数据是指在工业领域中，围绕典型智能制造模式，从客户需求到销售、订单、计划、研发、设计、工艺、制造、采购、供应、库存、发货和交付、售后服务、运维、报废或回收再制造等整个产品全生命周期各个环节所产生的各类数据及相关技术和应用的总称。数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。前瞻产业研究院表示，随着5G、工业互联网、人工智能等的发展，工业大数据将迎来快速发展的机遇期。赛迪咨询预计，到2022年中国工业大数据市场规模将达到346.1亿元。

　　上市公司中，科远智慧自主研发并实现产业化推广的SyncBase实时数据库已经在数千家工业企业取得广泛应用。海得控制主营业务中的工业信息化业务主要是围绕“数据”，为客户提供从数据采集、数据连接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务；公司通过为客户提供工业数据基座的方式，为工业企业大数据及数据确权提供了更深度、更实时、更广泛的基础。

　　欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置

　　据巴斯夫公司公告，欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置。本次关停主要因当地TDI的需求偏弱，特别是在欧洲、中东和非洲，需求远低于预期。随着能源和公用事业费用的急剧增加，这种情况进一步恶化。巴斯夫的欧洲客户将继续可靠地从巴斯夫的全球生产网络中得到TDI的供应，这些工厂分别位于路易斯安那州的Geismar、韩国的Yeosu和上海的中国。

　　据隆众资讯，22年路德维希30万吨产能（此次关闭的项目）全球占比达9%，由于表观供给相对过剩，06-09年/16-19年TDI高景气均主因全球部分产能退出/停产，考虑23年国内/日韩亦将关闭部分产能，TDI竞争格局显著改善。

　　上市公司中，万华化学是目前全球蕞大的MDI供应商和全球第三大TDI供应商，截至2021年末公司在烟台拥有30万吨/年TDI装置，在匈牙利BC拥有25万吨/年TDI装置，福建拥有10万吨/年TDI装置。沧州大化主营化工产品的生产、销售，目前拥有年产15万吨TDI，公司在TDI行业具备技术和产业链优势，拥有TDI的自主知识产权，并配套了上游的氯碱和硝酸装置。