中商情报网讯：电子特气作为半导体关键的材料之一，直接影响半导体的性能，相关领域的快速发展将带动电子特种气体等半导体材料的增量需求，电子特气产业拥有巨大的市场。近年来，国内厂商抓住行业发展机遇，不断进行技术突破和产业转型升级，电子特气的自给率正不断提高。

　　中国电子特气上游包括原料及设备；中游为不同类别电子特气；下游应用于集成电路、显示面板、LED、太阳能电池等领域。

　　中国电子特气产业链上游液氧上市企业包括东方日升、容百科技等，气体分离设备企业包括杭氧股份、华特气体等，压力容器设备企业包括中煤能源、淮北矿业等。

　　中游的电子特气企业主要为硅烷科技、杭氧股份、昊华科技、和远气体、华特气体、建业股份、金宏气体、巨化股份、凯美特气、联泓新科、绿菱气体、南大光电、派瑞气体等。

　　下游集成电路企业包括中芯国际、长电科技、韦尔股份、通富微电、华天科技等，太阳能电池企业包括通威股份、隆基绿能、天合光能、晶科能源、TCL中环等。

　　深冷式大型空气分离设备简称“空分设备”，主要用于工业气体产品的制备与生产，是冶金、石油、化工等行业的基础装备。国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶段。2021年国内空分设备市场规模达到272.5亿元，2017-2021年复合增长率达到32%，预计2022年中国空分设备市场规模将达到362.2亿元。

　　压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。中国压力容器制造行业经过多年发展后，已有较多企业在产品层次、产业分工和经营规模上有了较大的提高。2020年中国压力容器市场规模达1931亿元，同比增长4.27%，预计2022年中国压力容器行业市场规模将达2201亿元。

　　数据来源：国家市场监督管理总局、中商产业研究院整理

　　在政策利好与需求升级的双轮驱动下，中国电子特气市场呈现高速增长的状态。数据显示，中国电子特气市场规模由2017年的114亿元增长至2021年的216亿元，复合年均增长率达17.32%。中商产业研究院预测，2022年我国电子特气市场规模将达231亿元。

　　目前电子特气行业市场主要有海外主导，全球气体行业形成了美国空气集团、法国液空集团、德国林德集团、日本太阳日酸四家巨头公司垄断的行业格局。由于我国电子特气行业起步晚，过去国内气体企业与国外巨头存在较大技术代差，2020年我国电子特气国产化率仅14%，2025年我国电子特气国产化率有望提升至25%。

　　中国电子特气行业发展时间较短，目前市场仍由早期进入市场的国外企业垄断。2020年中国电子特气市场前四企业分别为空气化工、林德集团、液化空气、太阳日酸，占比分别为25%、23%、22%、16%。

　　目前国内电子特气头部梯队的厂商已经具备规模生产能力，在细分领域产品具有一定优势，但和国外龙头企业相比还有较大差距，国产替代空间巨大。

　　国内电子特气厂商经过多年发展，逐步突破了相关认证壁垒与技术壁垒。凯美特气于2021年相继通过了法国液空、美国相干的稀有气体、混配气认证，电子特气业务开始逐渐放量。华特气体已实现20多种气体产品的进口替代，是国内唯一一家通过荷兰ASML和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司。金宏气体的检测中心获得CNAS认证，其超纯氨产品已经基本实现进口替代，占据国内大部分市场。

　　电子特种气体主要用于集成电路、显示面板、LED（发光二极管）、光伏等领域。其中，集成电路占比蕞多，达43%。其次分别为显示面板、LED、光伏，占比分别为21%、13%、6%。

　　电子特气是生产大规模集成电路、半导体器件必不可少的材料，被称作是集成电路的“血脉”。近年来，中国集成电路产业实现了长足发展，销售额不断提升。中国集成电路销售额由2016年的4336亿元增长至2021年的10458亿元，年均复合增长率达19.25%，预计2022年中国集成电路销售额将达11386亿元。

　　数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

　　电子特气在太阳能晶体硅电池片和薄膜太阳能电池片两类主流电池片的生产过程中发挥着重要作用，主要被应用于扩散、刻蚀、沉积等工序。近年来，碳中和战略和持续的降本增效推动光伏电池行业市场规模持续增长，行业景气度不断提升。

　　中国光伏电池产量由2016年的7681万千瓦增长至2021年的23405.4万千瓦，复合年均增长率达24.96%。中商产业研究院预测，2022年我国光伏电池产量可达27875.3万千瓦。

　　数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

　　更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电子特气市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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