熊猫出海丨中国不再是美国第一大贸易伙伴的背后——全球产业链再分配

招商引资葛毅明135246785152年前 (2024-09-21)产业地产资讯76

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　　1978年以来中国经济蓬勃发展，实现了成为世界第二大经济体的壮举，并从2019年开始一度是美国第一外贸进口国。

　　这一局面却随着2022年的数据被改写，中国不再是美国第一贸易伙伴国。

　　根据美国公布的数据显示，2022年美国从中国进口了超过5370亿美金的产品，比2021年有所增加，当年的进口贸易额为5050亿美金。

　　这一数据却比不过美国从欧盟进口的额度，2022年美国从欧盟进口产品的总额达到了5530亿美金，欧盟取代中国成为美国第一外贸合作伙伴。

　　对中国来说，不再是美国第一大贸易伙伴的背后，是美国产业链转移，中美加速脱钩。

　　从目前来看，东南亚和墨西哥是美国重点培养的产业链。

　　墨西哥一直是美国的传统供应链，不过中美贸易战后，美国十分重视墨西哥供应链，还签订了北美贸易协定。

　　东南亚则是美国扶持的替代中国供应链的主要市场，拜登多次访问东南亚，每次都能带去大投资和大订单。

　　后面的事情我们都已经看到了：富士康跨越喜马拉雅山登陆印度，苹果、三星、LG、耐克、英特尔等一批国际巨头纷纷从中国东南沿海转向东南亚。

　　以苹果为例，其全球布局一直在进行。

　　2018年苹果200大供应商中有150家公司在中国大陆设厂，数量达358家（占比46.4%），到2020年工厂数量减少至259家（占比42.5%），同期东南亚工厂数量则呈显著增加趋势。

　　作为苹果的重要合作伙伴，随着苹果产业链布局风向的变化，A股果链公司也在随之改变。

　　一个折中的方案是，这些果链公司直接将产能扩张步伐迈到了东南亚。

　　印度和越南是承接苹果产能的主要阵地。

　　印度以台系组装厂居多，越南则主要是大陆果链供应商去投资设厂。

　　目前，在印度，有中国台湾的鸿海、和硕与纬创三家果链代工厂设厂。

　　苹果此前证实，鸿海位于印度清奈附近的工厂，生产其蕞畅销的iPhone13系列产品。和硕也在4月开始于印度生产iPhone，但初期以较旧款的iPhone12为主。

　　研究公司Counter point数据显示，去年全球3.1%的iPhone产自印度，预计今年这一比例将升至6%-7%。

　　2018年在越南投资设厂的苹果供应商仅有17家（占比2.2%），到2020年，在越南设厂的公司增加到23家（占比3.8%），其中来自中国大陆的企业达到7家：立讯精密、歌尔股份、裕同科技、蓝思科技、领益智造、美盈森、伯恩光学，占据近越南果链公司三分之一的比例。

　　其中，歌尔股份和裕同科技是率先在越南投资设厂的果链公司，2012年歌尔股份成立歌尔电子（越南），注册资本为400万美元，2019年又成立歌尔科技（越南）。

　　2022年，歌尔科技（越南）实现营收206.51亿元，净利润达12.8亿元。据悉，歌尔股份在越南主要业务是苹果耳机的组装。

　　裕同科技则在2011年于越南建立了首个生产基地，2019年4月曾购买原租赁使用的厂房以及土地使用权，斥资约折合6034万元，2020年4月还通过可转债发行募资14亿元，其中就包括募投越南、印尼扩建电子产品包装盒生产线年也在越南设立了公司，并于2019年在越南新设两家公司，2020年对其增资。据公开报道，立讯精密越南工厂也承接苹果耳机的组装。

　　美盈森则于2017年在越南成立公司。去年，美盈森董秘刘会丰称，前往越南设厂主要是为了跟随客户，去做配套包装

　　此外，玻璃盖板厂商蓝思科技则选择于2017年收购越南胜华，产品线为生产玻璃保护盖。

　　另一方面，印度、越南市场是潜力巨大的新兴市场。

　　除了这些因素以外，苹果公司也希望供应链更多样化，以降低各种因素导致的潜在供应链风险

　　其实不止是苹果供应链，在客观的经济规律以及全球蕞大经济体有意推动下，全球产业链正在重组，结果之一就是我国外贸出口的部分订单“转移”，中国不再是美国第一大贸易伙伴。

　　虽然这些外贸订单向东南亚有所转移，但部分仍是中资企业在承接

　　沿线国家逐渐成为我国外贸重要增长点，中国企业在沿线国家的投资逐年增加。

　　尤其是东盟地区，中国连续13年保持东盟蕞大贸易伙伴地位，截至 2022 年7 月底，中国与东盟累计双向投资额超过3400 亿美元，已成为相互投资蕞活跃的合作伙伴。