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【建议收藏】重磅!2022年深圳市新能源汽车产业链全景图谱

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯23

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  原标题:【建议收藏】重磅!2022年深圳市新能源汽车产业链全景图谱

  行业主要上市公司:比亚迪;格林美;欣旺达;汇川股份;汇顶科技等。

  本文核心数据:全国新能源汽车供需规模;深圳新能源汽车产量;深圳新能源汽车企业数量。

  新能源汽车产业发展现状及价值链分布

  新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措,在政策和市场需求的推动下,我国新能源汽车产销量双双增长,2021年,全国新能源汽车实现产量354.5万辆、实现销量352.1万辆;同时,据公安部数据显示,截至2021年末,全国新能源汽车保有量已达784万辆,占汽车总量的2.60%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势,至2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,预计销量将突破700万辆。

  新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件,包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造,按车辆用途细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知,目前,元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高,其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面,上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

  注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

  作为全国首批十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用城市,“十一五”以来,深圳就颁布实施了多项行动方案促进新能源汽车的发展;2013-2020年,深圳每年均制定了新能源汽车推广应用财政支持政策,鼓励和支持新能源汽车在各个领域的应用;2021年3月,深圳出台《深圳市新能源汽车推广应用工作方案(2021-2025年)》,其中明确提出了“十四五”期间的发展目标;2022年,截至8月末,深圳市共有33条相关政策公布。

  在政策指引和市场需求的驱动下,深圳市新能源汽车产业链不断完善,其中,在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局:

  ——深圳市新能源汽车产业链企业地图

  从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前深圳市各辖区均有汽车电子、充换电环节的企业分布,而新能源整车制造代表企业主要分布在坪山区、南山区和龙岗区。相对而言,南山区、坪山区、龙岗区和宝安区的产业链布局更完善。

  注:深汕特别合作区未纳入统计范围

  ——深圳市新能源汽车产业发展载体图谱

  发展新能源汽车产业是构建城市绿色发展新格局的重要路径之一,2009年以来,深圳市开始大力推动新能源汽车推广应用,当前已形成了2大主要的新能源汽车产业聚集区:新能源汽车产业双创基地和坪山新能源汽车产业园区,以及位于宝安区的华丰国际新能源汽车产业园。

  ——2021年新能源汽车产量同比增长174%

  近年来,深圳市新能源汽车产业发展迅猛。2018-2020年,深圳市新能源汽车产量维持在9万辆/年以上,2020年突破了10万辆;2021年,深圳市新能源汽车产量逼近30万辆,同比增长174%;同时,在新能源汽车的有效推广下,全市公交出租均已实现电动化,2021年全市新能源汽车销量14.48万辆,占当年汽车销量比重超40%。

  根据企查猫查询数据显示,近年来新能源汽车历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年8月29日,深圳新能源汽车产业相关的注册企业超1400家,其中2021年新注册企业数量创历史高峰,达199家;2022年1-8月,深圳新能源汽车产业注册企业数量为154家,但仍然处于高位,表明深圳新能源汽车产业的发展热潮未减。

  同时,深圳已初步形成新能源汽车“一超多强”企业格局,年产值千亿企业1家,百亿以上企业5家,10亿元以上企业超过22家。

  在新能源汽车配套产业方面,深圳也超前建设,2021年全市新增公共充电桩0.4万个,累计建成9.7万个,其中社会快速充电桩约3.7万个,慢速充电桩约6.0万个,各类用户充电需求基本得到有效保障。

  深圳市新能源汽车产业发展前景及规划(量化政策目标/定性发展规划内容)

  ——深圳市新能源汽车产业发展前景

  根据2021年3月深圳市发改委出台的《深圳市新能源汽车推广应用工作方案(2021-2025年)》,“十四五”期间,全市新增注册汽车(不包含置换更新)中新能源汽车比重达到60%左右,至2025年,全市新能源汽车保有量达到100万辆左右。

  ——深圳市新能源汽车产业发展规划

  “十四五”期间,深圳市将从“四项重点任务”发展新能源汽车产业:

  参考资料:前瞻产业研究院 《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

  前瞻产业研究院创立于1998年清华园,2002年总部设深圳,致力于为企业、政府、科研院所提供具有前瞻性的产业咨询服务。目前前瞻已服务20万家企业,成为600多个地方政府智库机构,累计服务1800多个产业园,已辅导500多家企业上市成功。专注于:产业研究、专项调研、产业规划、产业转型升级、产业布局、产业招商、IPO咨询(募投可研、业务与技术撰写、工作底稿咨询)、产业大数据平台搭建等解决方案。

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标签: 汽车产业链
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