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创业板指涨105%汽车产业链大幅走强

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯29

  9月20日早盘,三大指数冲高回落,截至午间收盘,等板块跌幅居前。个股涨多跌少,两市近4000只个股上涨。

  券商晨会精华:汽车行业旺季将至 将淡化短期影响

  在今日的券商晨会上,海通证券认为,出口占比高的行业或将分化;中金公司认为,暖通市场被低估,全球龙头普遍超预期;中信建投认为,汽车行业旺季将至,淡化短期疫情影响。

  核心结论:①今年整体出口靓丽,但增速已经开始回落,后续各行业出口形势可能分化。②出口或承压行业:海外经济逐渐走弱,需求弹性大且供给可替代性高的行业,如电子、家电、有色等。③出口有韧性行业:海外需求具有刚性行业,且国内技术进步有望实现替代性扩张,如新能源以及汽车。

  中金:暖通市场被低估全球龙头普遍超预期

  认为,暖通市场被低估,全球龙头普遍超预期。全球暖通空调行业龙头2022年上半年业绩普遍超预期,全球市场高温带动的需求,以及欧洲能源危机下热泵的需求是亮点。借鉴大金在日本地产泡沫破灭后的业绩走势,国际化是成功的关键。全球暖通空调市场被低估:1)全球暖通空调市场包括家用空调、商用空调、采暖设备三大市场。虽然中国家用空调市场面临类似于日本1990年代初面临的从高增长阶段进入缓慢增长阶段,但全球市场的空间被低估。2)欧洲地区,历史气候原因导致空调家庭渗透率、公共场所中央空调渗透率偏低,极端天气频繁出现或提升欧洲市场空调渗透率。3)中国市场,家装中央空调渗透率快速提升,形成消费升级;非家庭市场,中央空调市场需求应用场景在丰富。4)全球大量经济欠发达地区,空调渗透率偏低。

  :汽车行业旺季将至淡化短期疫情影响

  认为,汽车行情受宏观环境以及外围市场影响略有回调,建议淡化短期总量预期及市场风格波动,聚焦景气趋势及中期格局加大配置:1)9月5日-9月11日上牌销量同比增速1%,预计年内月销量同比增速20%~30%;景气向上叠加原材料、汇率等宏观因素向好趋势下,三季报有望实现较好增速;2)重点关注结构性成长,自主品牌市占率提升及电动智能化成长趋势赋予板块估值向上弹性。当前自主品牌新车型上市明显提速,无需过度担忧明年车补贴退坡影响,规模效应及产品结构升级将支撑盈利及景气趋势。(来源:财联社)

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