前言：此前我说过，稳增长是下半年的核心，那么除了基建，还有哪些环节可以体现稳增长呢？其实有不少，其中制造业升级就是很重要的一个环节，本篇来说说制造业升级下的5G全连接工厂带动的赛道。

　　9月6日，《5G全连接工厂建设指南》印发，其中指出，“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。支持企业建设产线级、车间级、工厂级等不同类型5G全连接工厂。

　　从产业链来看，天风证券认为，其关键环节应用可分为：

　　1)加快5G、VR/AR等技术在研发、设计、生产等领域的交互应用；

　　2)5G+工业互联网实现柔性生产、敏捷交付；

　　4)5G+定位识别实现智慧仓储物流；

　　5)5G+工业互联网标识平台运营管理。

　　本篇主要来说说目前还未被市场充分认识的机器视觉赛道。

　　机器视觉是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获的图像为设备执行其功能提供操作指导，机器视觉被称为智能制造的“智慧之眼”，是实现工业自动化和智能化的必要手段。人工智能的应用技术主要包括语音类技术、视觉类技术、自然语言处理类技术和基础硬件等，其中，机器视觉技术是机器人自主行动的前提，是人工智能范畴最重要的前沿分支之一。

　　机器视觉技术涉及机械、电子、光学、自动控制、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域，在国内外人工智能企业应用技术中占比超过40%。

　　我国机器视觉行业仍有较大的成长空间，是黄金成长赛道。人口老龄化+人工成本提升+机器视觉先天优势+政策扶持智能制造给我国机器视觉行业持续发展提供重要驱动力，而下游不断成熟的机器视觉产品技术以及持续的国产化趋势反过来又给我国机器视觉行业发展提供了重要支撑。

　　根据中国产业信息网预测数据，2023年我国机器视觉行业规模有望达到197亿元，2019-2023年CAGR高达17.6%，整体仍将保持较高增速。

　　机器视觉产业链上游由机器视觉零部件和算法软件构成，核心零部件包括光源、工业镜头、工业相机、图像采集卡、算法软件等，国内机器视觉上游市场主要由国外老牌厂商占领；

　　机器视觉中游包括机器视觉整机装备制造商、系统集成商，主要负责软件的二次开发和设备的整机制造，由于下游需求相对碎片化中游企业的市场集中度较低；

　　机器视觉下游为终端应用行业，涵盖电子、半导体、汽车制造、食品包装、制药等领域，应用场景类型众多百花齐放。

　　机器视觉产业链上游的核心零部件与软件开发为机器视觉成本主要构成，其中核心零部件及软件包括光源、镜头、工业相机、图像采集卡、图像处理软件等，在整个机器视觉系统成本构成上，核心零部件及软件开发占据了80%的比例，是产业链中核心环节。

　　机器视觉产业链中游的组装集成在产业链中价值占比相对有限仅为15%，由于机器视觉行业下游应用较为分散，标准化程度较低，因此中游设备商针对特定行业调试开发的成本较高，相比之下上游核心零部件产品一般标准化程度较高，且受下游市场需求变化影响相对有限。

　　机器视觉中游主要包括包括设备制造和系统集成两个环节：

　　系统集成商主要面向设备制造商或者最终用户，提供硬件集成、软件服务等解决方案，目前国内系统集成行业门槛较低，市场竞争较为激烈；

　　设备制造商不止是做软件系统集成，而是将光源、镜头、相机、图像采集卡、视觉分析软件等与软件系统结合，针对特定下游应用场景进行开发，制造完整的机器视觉系统或装备。

　　小结：总的来说与欧美发达国家相比，我国机器视觉行业发展程度还较低，不过发展速度较快，未来市场需求会不断扩张。而且作为技术密集型产业，未来随着技术水平的不断提高，机器视觉行业的发展会更加强劲。

　　相关上市公司：奥普特、矩子科技等。

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