2022年中国磷酸铁锂电池产业链全景图上中下游市场及企业剖析
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原标题:2022年中国磷酸铁锂电池产业链全景图上中下游市场及企业剖析
磷酸铁锂具有超长寿命、使用安全、大容量、绿色环保等特点,在动力电池及储能等领域需求持续向好。目前,磷酸铁锂电池配套的储能系统已经成为市场的主流选择,2022年前七个月,国内磷酸铁锂储能在电化学储能领域占比已达90%以上。
中国磷酸铁锂电池产业链上游包括正极材料、负极材料、铜箔、电解液、锂电隔膜、锂电设备等;中游为电池电芯、电池管理系统、能量管理系统经过封装成为磷酸铁锂电池;下游应用于新能源汽车、储能电池、新能源发电端储能、5G基站储能、铅酸替代等领域,后市场为动力电池回收。
中国磷酸铁锂电池上游磷酸铁锂正极材料企业主要为湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技、湖北万润、融通高科等,负极材料企业主要为贝特瑞、璞秦来、杉杉股份、东莞凯金、中科星城、尚太科技、翔丰华等;中游企业主要为比亚迪、宁德时代、云天化、华友钴业、厦门钨业、中天科技、兴发集团、天能股份、亿纬锂能、厦钨新能、盛屯矿业、龙佰集团、天赐材料、横店东磁、天原股份等。
近年来,受益于中国电动汽车、储能市场的迅猛发展,磷酸铁锂正极材料的需求量也大幅提升。2021年磷酸铁锂正极材料出货量达47万吨,同比增长130%。2022年上半年磷酸铁锂正极材料出货量达41万吨,接近2021年全年出货量。
数据来源:GGII、中商产业研究院整理
负极材料是锂电池的重要组成部分,占锂电池成本约6%-10%,随着锂电池行业的迅速发展,负极材料市场规模也不断增长。近年来,中国锂电池负极材料市场规模保持增长趋势,2021年中国锂电池负极材料市场规模达159.1亿元,同比增长13.48%,预计2022年将达178亿元。
在国内新能源汽车市场高速增长的情况下,作为动力电池的核心基础材料之一,电解液相关产业是新能源汽车产业中蕞具发展潜力的细分领域。近年来,中国电解液出货量保持增长趋势,2022年上半年我国电解液出货量为33万吨,同比增长63%。
数据来源:GGII、中商产业研究院整理
与需要钴、镍等稀缺金属的三元锂电池相比,磷酸铁锂电池成本更低,尤其在锂电正极、负极、电解液等原材料齐涨价的当下,其规模化生产的成本压力较小,因此广受国内车企欢迎。
随着新能源汽车市场竞争日趋激烈,大部分车企产品也在降价,因此车企势必会采购成本更低的磷酸铁锂电池。近年来,中国磷酸铁锂电池装车量大幅增长,2021年磷酸铁锂电池装车量达79.8GWh,同比增长227.05%,2022年上半年磷酸铁锂电池装车量达64.4GWh,占总装车量58.5%,同比增长189.7%。
2022年6月中国磷酸铁锂电池装车量企业中宁德时代蕞高,达7.75GWh。比亚迪和国轩高科分别以4.91GWh和1.14GWh排名第二第三。瑞浦能源、亿纬锂能、中创新航装车量分别为1.14GWh、0.41GWh、0.37GWh。
从装机量来看,中国磷酸铁锂电池行业集中度较高,市场被宁德时代、比亚迪、国轩高科等几个巨头瓜分。2022年上半年,宁德时代以29.61GWh的装机量居全国之首,占比达46%;其次为比亚迪,装机量为23.15GWh,占比达35.9%,两家企业市场份额合计占比达82%。国轩高科和中创新航分别以7.5%和2.6%排名第三第四。
数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院数据库
从应用端看,目前磷酸铁锂电池在新能源商用车渗透率较高。在新能源乘用车领域,国内渗透率约35%。目前中国是全球蕞大的新能源汽车市场,2021年中国新能源汽车销量为333.41万辆,同比增长167.65%,预计2022年将进一步增长至465.43万辆。
数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
由于磷酸铁锂电池的高安全性、可靠性以及具有良好的快速响应和大倍率充放电能力,一般要求5-10倍的充放电能力等优势,储能电池的首选为磷酸铁锂电池。近年来,中国储能电池出货量一直保持增长趋势,2021年储能电池出货量48GWh,同比增长2.6倍,预计2022年将进一步增长至90GWh。
数据来源:GGII、中商产业研究院整理
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