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农产品产业链日报:美豆出口检测量持续偏低2021/22年度出口目标有望下调

admin1个月前 (09-21)产业地产资讯11

  美豆:近期旧作出口检测持续偏低,2021/22 年度出口目标有望下调1.核心逻辑:衰退情绪有所企稳,美豆超跌行情下也出现逢低买盘。

  短期产区天气形势依然良好,巴西大豆抛售下美豆旧作出口需求也在收窄,且宏观通胀交易仍有很大的不确定性,美豆反弹空间有限。后市大豆种植面积不确定性还很大,天气容错空间收窄,且目前中西部以及大平原中部干旱风险依然存在,后市或就此展开拉锯,静待进一步指引。

  3.风险因素:南美天气出现异常,政策动向,疫情加重4.背景分析:

  USDA 月报前瞻:分析师平均预计,美国2021/22 年度大豆期末库存为2.1 亿蒲式耳,预估区间介于1.95-2.35 亿蒲式耳。美国2022/23 年度大豆期末产量料为45.22 亿蒲式耳,预估区间介于44.82-47.09 亿蒲式耳。

  美国2022/23 年度大豆期末库存为2.07 亿蒲式耳,预估区间介于1.41-2.8 亿蒲式耳。(彭博)

  USDA 作物生长报告:截至2022 年7 月10 日当周,美国大豆生长优良率为62%,低于预期,分析师平均预估为64%,前一周为63%,去年同期为59%。大豆开花率为32%,前一周为16%,去年同期为44%,五年均值为38%。

  大豆结荚率为6%,前一周为3%,去年同期为9%,五年均值为9%。

  USDA 出口检验周报:截至2022 年7 月7 日当周,美国大豆出口检验量为356716 吨,低于预期,前一周修正后为437318 吨,初值为354987吨。当周,对中国(大陆地区)装运74818 吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的20.97%,上周是2.13%。

  蛋白粕:美豆引导豆粕反弹走高,现货压力下基差坚挺盘中或跟涨不及1.核心逻辑:豆柏在胀库和油厂利润压力下厂开机受限,短期挺价行情下,大豆和豆粕的供应压力仍在,因此美豆反弹行情下,豆粕疲软凸显,油脂的修复行情也在限制豆粕反弹高度。后市美豆或限于1400 以下的拉锯行情,豆粕或震荡偏弱运行。蛋白粕整体供应宽松,且菜粕现货不存在缺口风险,菜粕以豆粕价格指引为主。目前菜豆粕比值依然存在偏差,均值修复预期强。此外,美豆估值不高,且存在天气风险,豆粕成本价格支撑下相对走强,也符合季节性交易特点。

  2.操作建议:豆菜走扩行情,逢低买入

  3.风险因素:抛储政策,产区天气异常

  国家粮食交易中心:于2022 年7 月15 日13:30 竞价交易进口大豆50万吨。进口大豆拍卖:7 月8 日计划拍卖50.17 万吨,成交0 吨,成交率0%。

  库存数据:,截至2022 年7 月8 日(第27 周),全国大豆库存为549.64 万吨,较上周增加3.76 万吨,增幅0.69%,同比去年减少128.89万吨,减幅19%。豆粕库存为104.77 万吨,较上周减少2.67 万吨,减幅2.49%,同比去年减少12.05 万吨,减幅10.32%。(mysteel)压榨利润:7 月11 日,巴西8 月升贴水无变化,巴西8 月套保毛利较上周五下降35 至-198 元/吨。美西10-11 月升贴水无变化,美西10-11 月套保毛利较上周五分别下降36、36 至-405、-384 元/吨。美湾10-11 月升贴水无变化,美湾10-11 月套保毛利较上周五分别下降34、34 至-304、-244 元/吨。

  现货市场:7 月11 日,全国主要油厂豆粕成交4.32 万吨,较上一交易日增加2.31 万吨,其中现货成交4.32 万吨,远月基差无成交。开机方面,全国开机率较上个交易日下降至59.53%。(mysteel)油脂:印尼将实施B35 生物柴油计划,消费增量或较难缓解胀库压力1.核心逻辑:棕榈油,宏观衰退情绪消退,原油快速反弹行情,进一步强化了生柴政策落地的预期,尽管印尼生柴产能或限制需求增量,但情绪上的支撑,叠加修复行情可能带来的出口增量,或进一步扩大棕榈油的反弹空间。短期印尼的库容压力和马来库存增加预期落地或依然是压力,后期增产题材和出口增加预期的修正或成为交易的主要逻辑。豆油,油脂需求淡季,且价格回落后,也未见增量成交,市场悲观情绪主导下现货表现惨淡;供应上因油厂开机率维持低位,豆油供应受限,供需双弱。后市随着豆棕现货价差的快速回落,棕榈油的弹性需求有望回归,或进一步拖累豆油现货表现。

  3.风险因素:油脂抛储,宏观政策异动,印尼出口限制政策调整4.背景分析:

  隔夜期货:7 月11 日,CBOT 市场豆油收盘上涨,美豆油12 合约涨幅0.81 或1.34%,报收61.3 美分/磅。7 月8 日,BMD 市场棕榈油收盘上涨,马棕09 基准合约涨幅28 或0.86%,报收4163 马币/吨。

  库存数据:,截至2022 年7 月8 日(第27 周),全国重点地区豆油商业库存约95.25 万吨,较上周减少1.72 万吨,降幅1.77%。全国重点地区棕榈油商业库存约25.51 万吨,较上周增加3.95 吨,增幅18.35%;同比降幅36.49%。(mysteel)

  印尼能源部官员:印尼计划从7 月20 日起实施B35 生物柴油计划。

  今年印尼B35 项目将额外吸收727804 千升生物柴油,全年消费量将增至1088 万千升。

  现货市场:7 月11 日,全国主要地豆油成交24800 吨,棕榈油成交量1000 吨,总成交比上一交易日增加800 吨,增幅3.20%。(mysteel)苹果:时令水果冲击,稳中偏弱运行

  1.核心逻辑:减产和优果率低将期价拉至高位,短期按需求调配偏弱运行。新产数据利多,现货价格疲软,合约多空博弈剧烈,后市行情易涨难跌。

  3.风险因素:天气灾害,疫情情况。

  本周一,10 合约收盘价 8569 元。

  2022 年全国冷库库存环比下降 24%,且受冰雹天气影响优果率低,一二级 80#以上优果价格偏硬,已由三月初的 3.3 元/斤上涨至目前的3.9 元/斤-4 元/斤,涨幅 18.18%。受夏令水果的冲击,苹果需求呈疲软状态。一般统货受竞争品价格打压明显,优等果价格驱稳,成交不多。本周南方受台风天气影响,市超走货速度下滑,全国冷库走货 12.45 万吨,库存率 11.07%。陕西销区走货放慢,山东产区以客商按需调货。

  各主产区套袋工作陆续收尾,根据套袋使用情况统计:山东产区减产明显,由于坐花期降雨过多,威海市套袋量减少 20%上下,烟台市减少15%上下,蓬莱和日照减少5%上下。山西地区产量预计减少 20%-30%,陕西产区预计持平。前期优果率低和产量减少的期价提振已经完全兑现,短期内将会持稳运行。

  1.核心逻辑:下游产业处于弱势,新产实种面积增加。走货缓慢,库存环比处于历史高位。近期期价重心下移至成本线.操作建议:空单止盈

  3.风险因素:市场改善,国家补贴,美国新产数据较往年下滑,对华关税调整。

  本周一,棉花 09 合约收盘价 16440,下跌 25 元/吨。

  2021 年全国棉花播种面积为 3028.1 千公顷,比前年环比下降140.8 千公顷,下降 4.4%、全国棉花单位面积产量 1892.6 公斤/公顷, 比前年环比增加 27.4 公斤/公顷,增加 1.5%。全国棉花总产量 573.1万吨,比前年减少 18 万吨,环比下降 3%。今年产量预计增加,达到 587万吨左右。

  2 月以来,新疆地区棉花价格普遍调整,机采棉和手采棉出不同程度的下跌。现货价格走跌 18.8%上下。下游纺织市场行情清淡,加工厂原料囤积调动性较差,上周全国商业库存走货率不到 5%,期价重心持续下移。

  新棉生长情况较为良好,郑棉盘面预计维持弱势震荡行情。但随着下方逼近成本线,伴随美棉涨情,建议近期空单止盈。

  1.核心逻辑:需求薄弱,供给有余,短期内盘面持续偏弱。

  产区红枣生长情况:由于今年普遍回温较早,枣树在四月底已可见花苞,现已进入开花期。中下旬枣农将进行打药除虫工作,病虫害高发期各项工作有序进行中。气温方面无极端天气延迟花期与坐果。预期 22 年产量将会在去年减产后修复。

  需求方面受高温天气影响,红枣需求偏弱。销区市场走货一般,端午提振具有局限性,一级枣品成交价仍在高位,大约在 5.3 元-6 元每斤。

  市场上量货多为大企业放量货源。相比于减产上市的新枣,陈枣良好的性价比更加吸引市场。近年来,红枣由传统的线下销售转型为

  并行,低级别干枣竞争力随着电商端需求增加而不断提升。仓单方面,较去年同期增加。(文章来源:东海期货)

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