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2022年全球印制电路板(PCB)行业竞争格局及市场份额分析中国本土企业正崛起【组图】

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯29

  目前,全球印制电路板(PCB)主要参与者有臻鼎(及旗下全资子公司鹏鼎控股)、欣兴集团、东山精密、日本NOK旗下软板大厂日本旗胜(Nippon Mektron)、华通、健鼎、TTM迅达科技等。根据各个公司2021年营收,日本旗胜、鹏鼎控股和东山精密市场份额位列前三,市场份额均在5.5%以上;其次是欣兴集团、揖斐电(Ibiden)、和TTM迅达科技,市场份额均在2.5%以上。综合来看,全球PCB行业参与者分布较为分散,竞争十分激烈。

  集中度方面,2021年全球印制电路板(PCB)行业CR3集中度超过15%,CR5集中度约25%,而CR10集中度接近40%。综合来看,全球PCB市场整体集中度偏低,市场内企业数量较多且竞争十分激烈,头部规模效应不明显。

  根据CINNO Research数据,2016-2021年,全球PCB百强企业主要集中在亚洲地区,如中国大陆、中国台湾、日本、韩国,上述地区上榜企业总体营收每年占比均在90%左右波动。可以从一定程度上说明,全球印制电路板市场重心已转移至亚洲。

  2021年度上榜中国企业的市场规模占比约为63%,较上一年度上升约2.7个百分点,呈现增长态势。其中,中国大陆上榜企业的市场规模占比接近30%,较上一年度上升约2个百分点;而中国台湾上榜企业的市场规模占比接近35%,同比上升0.7%;另外,日本、韩国上榜企业的市场规模占比分别约为18%和12%。

  综合来看,中国上榜企业总体营收占比蕞大,且中国属于百强企业的企业总规模占百强企业总规模的比重提升,从一定程度上说明中国企业PCB竞争实力有所增强,中国已成为全球PCB产业中心。

  根据CINNO Research数据,2021年度上榜的中国企业总计62家,占整体百强企业超六成,中国企业在全球PCB行业中占据重要地位。其中,中国大陆企业数量占比接近40%,中国台湾地区企业数量占比超过20%;日本企业数量约占整体20%;韩国企业占整体约10%左右;其余国家及地区企业总计占比不超过10%。

  因此,中国企业在全球印制电路板行业中表现突出,竞争实力得到全球PCB市场的肯定。

  根据Prismark的资料,进入2021年全球前20名PCB制造商排行榜中的中国企业占据较大份额,其中中国台湾企业9家(臻鼎、欣森集团、华通、健鼎、瀚宇博德、南亚电路板、沪士、景硕、台郡),中国大陆3家(东山精密、深南电路、景旺电子)。

  从产值角度来看,中国台湾臻鼎产值蕞大,超过55亿美元;其次是中国台湾欣森集团,产值接近40亿美元;中国大陆东山精密产值超过30亿美元。全球前20的PCB厂商产值均在12亿美元之上。因此,全球PCB产业目前发展势头较好。

  综合来看,全球前20家PCB企业中中国本土PCB厂商占比约为60%,且超过一半以上产值来自中国大陆及中国台湾。因此,中国本土PCB产业正蓬勃发展且本土企业竞争实力较强。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国印制电路板(PCB)制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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标签: pcb产业链
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