（CWW）云计算是支撑数字经济发展的驱动力，也是产业升级的重要基石。历经十余年的残酷竞争，我国公有云现已形成“四朵云”的市场格局，即阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，四者几乎占据了国内整个云服务市场份额的90%。

　　群雄割据的过程中，基于赢家通吃的马太效应，价格战很长一段时间都是云巨头的主旋律，其中尤以2017年、2018年最为激烈：2017年，腾讯云存储产品最高降幅30%，CDN价格降幅超40%，并以0.01元中标厦门政务云；2017年底2018年初，金山云多个产品降价，最高降幅60%；2018年，阿里云累计进行了四轮降价，CDN降幅高达35%，部分核心云产品累计降价40%以上；百度智能云计算优化型BCC云服务器降价50%，CDN价格降幅42%，GPU服务器最高降幅达35%。

　　价格战的本质是用低价收割市场，诚然简单粗暴的价格战让云巨头们尝到了甜头，稳占市场份额，但如今，随着云计算整体增速放缓，且运营商云、国资云等后来者奋起直追，云计算已从上半场的规模竞争步入下半场的能力竞争，竞争白热化。业内人士认为，云计算下半场，身位的衡量标准或许不再是横向的速度，而转变为纵向的深度。

　　根据最具权威性的Gartner云计算评估报告，对云厂商基础设施能力的评估维度包括计算、存储、网络、安全、软件基础设施、稳定性、运营、数字业务基础设施等。可以看到，近年来云巨头们对数据中心、芯片、网络、安全、服务器等方面的投入持续加码。

　　除了云巨头们的竞争带动作用，产业数字化浪潮中，来自生产端、用户端的数据量的爆炸式增长，也为计算、存储、网络与数据库的竞争指引了方向。据IDC统计，2021年全球产生的数据量达到了33ZB，到2025年数据量规模将达到175ZB，增速呈指数级趋势。

　　算力进入稳定期，差异化、定制化是竞争重点

　　云计算的优势在于通过虚拟化复用提高资源利用率，按需配置，从而实现算力成本压缩。但公有云作为典型的重资产业务，投入大，见效慢，发展前中期需承受十年以上的亏损，后期伴随规模效应显现，方能扭亏为盈。目前国内阿里云已经实现盈利，这意味着算力发展已经进入稳定期，同时也验证了国内公云正在趋向稳健发展。

　　值得注意的是，目前我国企业的上云率仅为30%，工业、交通、能源、传统行业的上云率更低，大约在20%左右，上云场景将从通用场景进一步拓展到行业场景，由此将不断涌现出新的应用，算力场景与应用解耦的趋势将越发凸显。

　　对企业而言，从业务到应用，再到算力平台，视业务分布情况将应用场景集中化部署，将算力平台分布化部署，才能完整的构建出企业数字化基座。

　　对云厂商的算力服务而言，能否聚焦企业应用，具备场景定制化能力，提供有针对性、有特色的算力服务，将是差异化竞争的终极所在。目前，基于云计算的产品形态已经衍生出了边缘计算、超算、网格计算等新的产品形态。

　　存储与数据库市场稳中有升，自主可控成必然

　　受5G、物联网等技术大规模部署影响，近几年大数据量近乎翻倍提升，除生产端及用户端数据量的增长外，在公网上，富媒体的应用十分广泛。目前富媒体数据类型以HTML、Java scripts, Interstitial间隙窗口，Microsoft Netshow、RealVideo，和RealAudio、Flash等为主，但随着技术发展将延伸出更多，这对存储、数据库读取速率以及网络传输技术都提出更高要求。

　　此外，世界正经历百年未有之大变局，云计算作为大变局的关键变量之一，全产业链自主可控已上升为国家战略。数据库是上连应用系统、下达基础设施的关键IT基础设施，其自主可控尤为重要。目前国内企业多用Oracle或甲骨文等数据库系统，在自主可控的大势所趋下，国产数据库成必然选择，而数据库的迁移与企业的云平台、网络、服务器、存储、操作系统等紧密关联，这对云厂商的云平台建设、技术能力、定制化能力等都提出更高要求，这一点与算力服务的针对性及定制化能力完全吻合。

　　网络重要性凸显，CDN回归价值创造

　　速率、时延、连接是网络的三要素，随着5G与产业互联网融合发展，各类应用对网络传输提出刚需，以CDN为代表的网络传输技术在云计算产业链中扮演的角色也愈发重要。IDC数据预测，到2025 年CDN市场规模将达到173.1亿美元 ，平均年复合增长率达到31.1%。广阔市场需求之下，由于产业业务场景趋于复杂，覆盖规模不断扩大，以及对实时性、安全性要求提升，CDN也面临新的挑战，不论资源规模还是技术和服务方面均亟需升级。

　　而早前，CDN一度是云巨头们跑马圈地的敲门砖，成为云计算价格战的主战场。尽管CDN价格战帮助云巨头们完成了历史“使命”，但由此导致的CDN价格触底，一定程度上也阻碍了CDN技术的发展，近几年除直播超低延时、IPv6以及Quic等技术外，基本无新技术推出。

　　不过，好消息是，根据媒体报道，行业价格战已经落幕，已有部分厂商对CDN服务进行提价，行业涨价潮的序幕已经开启。与此同时，从去年底到现在，阿里云、腾讯云等云巨头们不约而同提出了“重视利润、高质量发展”的战略口号，一改往年对规模扩张的热衷，转向了以盈利为目标，CDN作为云业务中本就亏本补贴的一环，自然也将出现在云巨头们的调整之列。

　　可以预见，在产业需求驱动以及行业涨价潮的到来之下，CDN领域的技术革新将成为新课题，由此也将为产业上下游创造更多价值。

　　站在产业数字化顶端，公有云左手是流量，右手是应用，依靠这两点，在与产业应用深度融合时，推动行业实现标准化，在实现行业标准化的基础上创造及孕育未来新增长点，公有云有望引领行业技术变革。

　　从本质上讲，价格战的停息、各巨头战略调整，以及阿里云盈利，均为行业长远发展释放了利好的信号，各归其位，精进技术，健康发展。

　　对比上半场的企业初体验云上价值，下半场的比拼更多的是考验公有云厂商的“内力”，最终，谁能在未来真正解决来自产业视角的难题，谁才能继续引领行业发展，云计算已征途过半，巨头们细分领域见真章。

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