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2022年市场空间翻倍未来5年复合增速约60%!这个产业链迎来蓬勃发展——钱瞻研报

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯28

  中信证券预计,2021至2025年,储能市场空间由507亿元提升至3263亿元,五年复合增速约60%。站在2022年来看,中信证券预计储能市场空间将较2021年翻倍增长。

  来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

  各位老铁,大家周末好,我是钱研君。

  蕞近一个月,A股市场整体处于震荡走势之中,不过钱瞻研报却有不少亮点。在《特斯拉重磅新品即将“上线”!这个百万亿级别的蓝海市场有望开启——钱瞻研报2022年第9期》一文中,钱研君分享了人形机器人的投资逻辑。本周人形机器人板块表现十分强势,以白金版中提到的鸣志电器为例,本周累计涨幅接近60%!

  在《光伏龙头股价反弹超50%!这个上游原料供需错配持续、预期差充足——钱瞻研报2022年第6期》一文中,钱研君分享了EVA光伏的投资逻辑。本周EVA光伏料板块的表现也不错,以白金版中提到的联泓新科为例,自钱瞻研报发布以来,蕞高涨幅超过了50%!

  每经投资研究院将在明天发布8月份的投资月刊,为了老铁们更好地消化月刊的内容,本周的钱瞻研报就不更新白金版了。接下来钱研君会给大家简要介绍一下储能行业的一些情况。

  在政策鼓励和成本下降的趋势下,过去5年风电和光伏装机量和发电量保持持续较快增长。2022年1-5月,国内光伏新增装机规模达23.71GW(同比增长139%)。中信证券预计,2022/2023年国内光伏装机将达到75GW/110GW;2022年国内风电装机规模将达50GW,至2025年或超80GW。

  可再生能源的大规模接入,增加了发电端出力的波动性,也对电网的承受能力提出挑战,新能源稳定并网需要配备调峰、调频装置,储能在其中起到关键的作用。各地政府对“双碳”目标响应积极,在推动风电、光伏发展的同时,配套储能规划也陆续出台。

  除少数省份为部分项目配储和鼓励性配储要求之外,90%以上的地区都提出强制性配储要求。现实需求和政策推动是未来几年国内储能装机的主要驱动因素。

  截至2022年6月,国内1GWh以上大型储能电站项目已陆续落地,大型储能电站项目以共享储能为主。河北、甘肃引领全国大型储能电站建设,目前河北共建设3座大型储能电站装机4GWh,甘肃2座大型储能电站装机2GW,全国已公布的大型储能电站总装机达9GWh。而其他储能项目招投标情况持续推进,随着下半年风光大基地项目的启动,国内储能装机将迎来放量和大规模订单落地。

  在俄乌冲突之后,传统能源价格上涨导致电力成本提升,欧美等发达国家电价持续上涨,新能源发电与储能配置的经济性进一步提升。

  在国内外政策加码和系统成本逐步下降的背景下,中信证券预计2025年海外/国内储能装机量约190GWh/80GWh,合计超270GWh。其中欧美是主要的储能增量装机市场,尤其是2022年下半年,中信证券预计,欧美储能装机量会随着光伏装机快速提升而呈现爆发式增长态势。

  为了满足不同类型的储能需求,短时、中时和长时储能预计也将获得应用和推广。目前来看,市场关注度蕞高的是锂离子电池储能,也是蕞具代表性的中时储能形式。另外,长时储能是产业界蕞关注的方向,目前看比较典型的长时储能方式包括全钒液流电池、空气压缩储能和抽水蓄能等。

  储能系统中电池是未来成本降低的重点关注环节。2010-2020年,锂电池组价格从1191美元/kWh下降到137美元/kWh,从而带动整个储能系统的成本下降约80%。根据BNEF数据预计,未来十年储能系统成本有望下降139美元/kWh,其中有93美元/kWh来自电池成本下降,占比达到67%,表明电池环节具有较强的降本能力。

  从市场空间来看,中信证券预计,2021至2025年,储能市场空间由507亿元提升至3263亿元,五年复合增速约60%。站在2022年来看,中信证券预计储能市场空间将较2021年翻倍增长。

  储能产业链蓬勃发展,带动出货量和产业链成长。中信证券建议重点关注四个方面的机会:

  1)储能系统集成商,主要代表是具备电池供应能力和成本优化能力较强的电池企业,具备较强的渠道和品牌优势的逆变器厂商;

  2)储能逆变器环节,重点关注具备渠道和品牌优势的企业;

  3)储能安全领域,主要包括储能电池温控领域和储能电池消防领域;

  4)其他储能领域,包括抽水蓄能领域、全钒液流电池产业链和空气压缩储能的相关标的。

  风险提示:1、新能源装机量不及预期;2、储能成本下降不及预期;3、电价市场化推进不及预期;4、储能项目落地不及预期;5、储能相关政策调整。

  好了,今天就跟老铁们聊到这里,祝各位老铁假期愉快!

  中信建投-储能设备行业系列报告:储能迎来发展大潮

  中信证券-储能行业2022年下半年投资策略:政策鼓励,内外兼修

  (本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担)

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