2022年中国陶瓷产业链全景图上中下游市场及企业剖析

admin2年前 (2024-09-21)产业地产资讯129

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　　陶瓷是陶器与瓷器的统称。传统陶瓷又称普通陶瓷，是以粘土等天然硅酸盐为主要原料烧成的制品，现代陶瓷又称新型陶瓷、精细陶瓷或特种陶瓷。

　　陶瓷产业链上游为氧化铝等原材料，中游为各类陶瓷产品，主要包括日用陶瓷、艺术(陈列)陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、电子陶瓷等。陶瓷下游应用领域主要为房地产、轨道交通、光通信、工业激光、消费电子、汽车电子等。

　　陶瓷原材料主要包括氧化铝、氧化锆、氧化硼、氧化硅、碳化硅、二氧化钛、勃姆石粉体等。

　　中国是全球最大的氧化铝生产国，2017年中国氧化铝产量6090.7万吨，2018年突破7000万吨。2021年中国氧化铝产量7747.5万吨，同比增长5%。2022年1-3月，中国氧化铝产量1862.4万吨，同比减少3.5%。

　　氧化锆一般指二氧化锆，是锆的主要氧化物，正常压力状况下为白色无臭无味晶体，化学性质稳定，不溶于水，慢溶于氢氟酸，微溶于硝酸和盐酸。

　　氧化锆生产的技术壁垒较高，产能较为集中。目前全球氧化锆生产企业主要集中在少数国家，纳米复合氧化锆生产企业主要集中在日本和欧美，日本第一稀元素和法国圣戈班的产能占比均为21.99%，而国瓷材料是全球高纯氧化锆的核心供应商，且已申请大量临床证书，产能占比为15.39%。

　　陶瓷加工机械设备主要为粉体加工设备、陶瓷加工设备。

　　目前，国内陶瓷机械高端市场仍为进口设备所主导。意大利是全球最大的建筑卫生陶瓷技术装备生产国和输出国，其产量占全球市场份额超过60%。我国唯一能与海外企业抗衡的只有广东科达洁能股份有限公司，市场份额为24%。

　　2021年全国建筑陶瓷产量81.74亿平方米，同比下降4.61%，全国主要产区广东、江西、福建、四川、广西产量均有不同程度的增长，其中，江西同比增长超过17%，广西同比增长接近10%；其他各主要产区都有不同程度的下滑。2021年全国新建（含拆旧建新）、技改（改造成不同品类）陶瓷砖生产线年，建筑陶瓷砖产量将继续保持在一个理性的运行轨道上，产量将达82.5亿平方米。

　　数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、中商产业研究院整理

　　我国建筑陶瓷出口量自2015年以来一直呈下跌趋势，2020年受到全球疫情和中美贸易摩擦的影响跌幅尤为明显，2021年，出口量跌速放缓，下滑曲线年我国建筑陶瓷出口量为6.01亿平方米，同比下降3.40%，出口额40.99亿美元，同比下降0.70%。预计2022年我国建筑陶瓷出口量将为6.1亿平方米。

　　数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、中商产业研究院整理

　　2021年全国规模以上建筑陶瓷企业1048家，较2020年，45家退出市场。预计2022年全国规模以上建筑陶瓷企业1012家。

　　数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、中商产业研究院整理

　　2021年全国规模以上卫生陶瓷产量2.22亿件，同比增长2.5%；卫生陶瓷主要产区中，广东、河北、福建、湖北、湖南产区均有不同程度的增长，河南产区受双控、拉闸限电影响较大，产量下降幅度超过10%。预计2022年卫生陶瓷产量将继续维持在2.3亿件的运行区间。

　　数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、中商产业研究院整理

　　2021年我国卫生陶瓷出口量、出口额均创造历史新高，其中，出口量首次实现破亿，为1.10亿件，比2020年增长16.82%，出口额达98.78亿美元，增长12.13%。预计2022年卫生陶瓷出口量将达1.15亿件。

　　数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、中商产业研究院整理

　　2021年，全国规模以上卫生陶瓷企业363家，增加7家。预计2022年规模以上卫生陶瓷企业351家。

　　数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、中商产业研究院整理

　　目前，我国电子陶瓷已进入到优化升级的发展阶段，得益于下游电子工业、光纤通讯、国防军工等众多行业的巨大市场需求，电子陶瓷行业市场规模不断扩大。2016-2020年，我国电子陶瓷行业市场规模从449.8亿元快速增长至763.2亿元。未来随着5G通信技术革新、电子元器件、新能源燃料需求、智能装备、物联网等领域的需求增加，国产替代进口速度加快，中国电子陶瓷行业市场规模将会继续保持高速增长态势，预计到2022年，我国电子陶瓷市场规模逼近千亿。

　　与日本、美国电子陶瓷企业相比，我国电子陶瓷在生产规模、产品档次和技术水平方面仍然存在一定差距，中低端产品居多，附加值较低、很多电子整机中技术含量高的陶瓷元件仍然依赖进口。数据显示，我国电子陶瓷本土企业仅占有中国市场23%的市场份额，剩余77%市场份额依然被日本、美国等外资企业占领。预计在中国电子陶瓷技术升级、产品价格优势及质量提高的背景下，国产替代进口将成为未来发展浪潮。

　　按电子陶瓷种类划分，可分为半导体陶瓷、电容器瓷、离子陶瓷、压电陶瓷、绝缘装置瓷等。压敏陶瓷主要有，常州佳冠电子有限公司、深圳市森之源电子、上海奇亿半导体有限公司、东莞市源林电子科技等主要生产企业；气敏陶瓷方面，鹤壁市敏感仪器厂、郑州炜盛电子科技司、深圳市赛飞凌科技等企业发展位于行业前沿。

　　2022年1-3月份，房地产开发企业房屋施工面积806259万平方米，同比增长1.0%。其中，住宅施工面积569045万平方米，增长1.1%。房屋新开工面积29838万平方米，下降17.5%。其中，住宅新开工面积21558万平方米，下降20.3%。房屋竣工面积16929万平方米，下降11.5%。其中，住宅竣工面积12323万平方米，下降11.3%。

　　数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

　　电子陶瓷应用于光纤骨干网、城域网、宽度接入、物联网和数据中心等系统的各类TOSA、ROSA、激光器、光电发射及接收、光开关、控制等光通信器件和模块激光加工、激光雷达、环境检测、照明、医疗等领域。2017年-2020年我国光通信市场规模逐步增长，中商产业研究院预测，2022年我国光通信市场规模将达1297亿元。

　　电子陶瓷应用于各类光纤激光器的封装。2020年，新冠疫情在武汉（中国工业激光技术之乡）爆发，全球工业激光市场增长几乎停滞。在2020年第三季度，工业激光市场回暖。2020全球工业激光器市场规模约为51.6亿美元，同比增长2.42％。随着疫情控制得当，全球工业激光器市场规模逐步恢复，中商产业研究院预计2022年全球工业激光器市场规模将达52.8亿美元。