一、全球工程机械市场的定义和主要种类

　　工程机械是指广泛应用于建筑施工、基础设施建设、城市更新、矿山采、物流搬运、港口作业及其他工业领域的高强度作业机械设备。这类设备通常具备高功率输出、耐久性强、作业精度高等特点，是全球现代化建设关键推动力。

　　随著经济发展和城市化进程的加快，工程机械行业不断演变，以适应不同地理环境、施工条件及应用场景的需求。全球工程机械市场根据产品类别，可大致划分為以下几类：

　　挖掘机主要包括履带式挖掘机、轮式挖掘机等，广泛用于土方工程、道路建设、桥樑施工、矿山采、城市发展及基础设施建设。

　　作為全球工程机械行业最大的核心细分市场，挖掘机细分市场的市占率持续提升，预计将在未来几年保持增长势头，并进一步巩固其主导市场份额。

　　2024年全球挖掘机市场规模达到632亿美元，占全球工程机械市场的29.6%。预计到2030年，该市场规模达928亿美元，複合年增长率為6.6%。挖掘机市场的增长主要受益于全球基础设施建设的提速、新兴市场城市化的加速、全球矿山行业的扩张以及智能化、低碳化设备的普及。从应用场景来看，挖掘机广泛应用于基础设施建设、矿山采和城市发展等领域。其多功能性和高效性使其成為各类建设项目的核心设备。

　　近年来，智能化、节能环保技术的加速应用进一步提升了施工效率和设备耐用性，尤其是在矿山和大型基建项目中，挖掘机的新增和替换的需求持续扩大。

　　装载机主要包括轮式装载机、履带式装载机等，主要用于土方工程、矿山采、道路建设及场地整备等。

　　装载机是全球工程机械行业的第二大细分市场。2024年全球装载机市场规模达到390亿美元，占全球工程机械市场的18.3%。市场规模预计将于2030年达到484亿美元，複合年增长率為3.7%。装载机市场的发展主要受国际需求及绿色转型需求提升所驱动。其现时的新能源产品渗透率在六个核心细分市场中占比最高。

　　装载机主要用于鬆散物料的铲装、短距离运输及场地清理。鑒于装载机于建筑施工、矿产采、港口物流及市政工程等领域的广泛应用，市场对装载机的需求随之不断提升。

　　起重机械主要涵盖汽车起重机、塔式起重机、履带起重机、随车吊等，广泛应用于建筑施工、港口码头、物流及新能源产业（如风力发电机组安装）。

　　起重机械市场在全球工程机械行业的占比保持稳定，其市场规模从2024年的302亿美元预计增长至2030年的462亿美元，複合年增长率為7.3%。起重机械市场的强劲增长主要得益于风电、新能源基建、港口物流及大型工业项目的需求推动。

　　高吨位起重机械和智能化设备成為行业发展的主要趋势。起重机械广泛应用于风电安装、港口物流和工业厂房建设。随著新能源项目的加速推进和港口物流需求的增长，起重机械在提升施工效率和精准性方面的重要性日益凸显。

　　路面机械涵盖压路机、摊铺机、铣刨机及沥青搅拌设备等，广泛用于公路建设及养护、机场跑道及其他基础设施。

　　路面机械市场在全球工程机械行业中占据稳定份额，其市场规模从2024年的83亿美元预计增长至2030年的125亿美元，複合年增长率為7.0%。

　　路面机械的增长主要依赖于全球交通基础设施的养护、扩建及城市更新需求的持续增加。智能摊铺和智能驾驶技术的加速应用进一步推动了市场发展。路面机械广泛应用于公路建设、市政工程及机场跑道发等领域。随著智能化和高能效技术的普及，路面机械在提升施工效率和降低能耗方面的作用愈发显著。

　　混凝土机械主要包括混凝土搅拌站、泵车、混凝土运输车及搅拌拖泵等，主要用于城市建设、道路桥樑、机场跑道、隧道工程等。

　　混凝土机械市场在全球工程机械行业中保持稳定增长，其市场规模从2024年的64亿美元预计增长至2030年的100亿美元，複合年增长率為7.8%。混凝土机械的增长主要受益于城市建设、桥樑施工和预制建筑的发展。智能化技术的应用进一步提升了施工效率和设备性能。混凝土机械广泛应用于高层建筑施工、市政工程项目及大型基建发。随著预制建筑和超高层建筑的快速发展，混凝土机械在提升施工质量和效率方面的作用日益突出。

　　桩工机械主要包括旋挖钻机、连续墙抓斗及打桩机等，用于地基处理、深基坑支护、隧道掘进等。

　　桩工机械市场是全球工程机械行业中增长最快的细分市场之一，其市场规模从2024年的34亿美元预计增长至2030年的90亿美元，複合年增长率為17.4%。桩工机械的增长主要依赖于建筑行业、地铁、高铁等大型工程项目的推进。高精度和高稳定性设备的需求增长成為市场发展的主要驱动力。桩工机械广泛应用于桥樑桩基施工、地铁发及地下工程项目等领域。随著基础设施建设的加速推进，桩工机械在确保施工安全和效率方面的略意义愈发重要。

　　整体来看，受基建投资及不断扩大的资源发活动所支撑，全球工程机械市场预期将维持稳定增长。随著全球经济的持续发展和新兴市场城市化进程的加速，预计工程机械应用场景将得到拓展，其不仅将支撑全球基础设施建设，还将成為推动经济增长的重要力量。

　　其他工程机械主要包括铲土运输机械（主要含推土机、铲运机、叉装机、矿用自卸车等）、高空作业平台、地下掘进设备及凿岩机械等。

　　全球工程机械市场保持稳步增长，受全球基础设施投资增长、能源与能源需求提升、行业智能化转型、矿山与采掘设备技术升级、可持续发展重视度提高以及工程机械设备电动化与智能化技术加速采用推动。根据弗若斯特沙利文的资料，2024年行业整体市场规模达到2,135亿美元，并预计在2030年进一步攀升至2,961亿美元，2024年至2030年期间，複合年增长率為5.6%。

　　三、全球工程机械市场按核心细分市场拆分

　　以挖掘机、装载机、起重机械、路面机械、混凝土机械和桩工机械為代表的全球工程机械行业核心市场，2024年市场规模达到1,505亿美元，并预计在2030年增长至2,189亿美元，2024年至2030年间的複合年增长率预计為6.4%。

　　这些设备覆盖了工程机械行业的主要领域：挖掘机作為通用性最强的设备，广泛应用于土方工程和基础设施建设；装载机在大型物料运输场景中至关重要，例如港口和道路建设以及土方工程项目；起重机械在风电、新能源基建和港口物流中扮演重要角色；路面机械是交通基础设施建设和养护的核心设备；混凝土机械在城市发展、桥樑施工和预制建筑中不可或缺；桩工机械则在地铁、高铁等大型建设项目中发挥关键作用。

　　随著成熟市场设备升级需求的增长和新兴市场基建的持续投入，这六大核心细分市场不仅受益于智能化、低碳化等技术创新，还继续成為推动全球工程机械市场稳健增长的主要推动力。

　　四、全球工程机械市场按区域市场拆分

　　全球工程机械市场根据发展阶段的不同，可分為成熟市场和新兴市场。近年来，全球工程机械市场呈现明显分化趋势。成熟市场进入设备更新换代阶段，市场增速平稳，更新换代需求稳定，仍维持较强的市场活力。相较之下，新兴市场因城市化进程加快以及大规模基础设施建设投资增加，成為海外工程机械行业增长的主要驱动力。

　　成熟市场以北美和欧洲為主，这些地区经济发展较早，市场趋于稳定成熟，增长主要受设备更新换代、智能化及电动化机械的普及驱动。新兴市场则包括中国、亚澳、拉丁美洲和非洲等地区，这些地区经济快速发展，基础设施建设和城市化进程加速，市场潜力巨大，增速较快。成熟市场与新兴市场的区分不仅体现在经济水平上，还体现在增长驱动因素上：成熟市场更注重技术升级和设备更新换代，而新兴市场则依赖于大规模基建投资和工业化进程。这种区域分化的格局為全球工程机械行业提供了多元化增长动力，推动市场持续扩展。

　　成熟市场是全球工程机械行业的主导力量，2024年合计市场规模為1,142亿美元，占全球市场的53.5%，预计到2030年将增长至1,396亿美元，複合年增长率為3.4%。

　　北美市场是全球最大的工程机械市场，2024年市场规模為748亿美元，占全球市场的35.0%，预计到2030年将增长至923亿美元，複合年增长率為3.6%。北美市场的增长主要受产品更新换代、电动化设备普及以及智能化施工技术发展的推动。美国作為全球最大的经济体，其建筑、采矿和农业领域对先进设备的需求旺盛，尤其是在智能化技术的应用上，北美市场处于全球领先地位。

　　此外，美国《基础设施投资和就业法案》(IIJA)于2021年通过，预计投入1.2万亿美元，其中5,500亿美元专门用于传统基础设施建设，包括桥樑、道路、机场、港口和公共交通等，為工程机械行业提供了长期增长动力。同时，政府对环保设备的政策支持，如对低排放和电动工程机械的补贴和税收优惠，也加速了行业转型。例如，美国各州对电动挖掘机、电动叉车等设备的采购提供财政激励，进一步推动了电动化设备的普及。

　　欧洲市场2024年规模為394亿美元，占全球市场的18.5%，到2030年预计将增长至473亿美元，複合年增长率為3.1%。受益于欧盟复甦计划和2019/1242号法规等政策支持。欧盟复甦计划投入7,500亿欧元，重点支持绿色能源和低碳施工，其中大量资金将流向基础设施建设和工程机械领域，如可再生能源项目（风能、太阳能）和交通网络升级。

　　此外，2019/1242号法规要求到2025年和2030年分别减少重型车辆15%和30%的碳排放，推动了电动工程机械的普及。德国、法国和英国等发达地区对环保和高效设备的需求尤為突出，例如德国对电动挖掘机和电动起重机械的采购提供补贴，法国则通过「绿色增长计划」支持低碳施工设备的研发和应用。此外，东欧市场在基础设施建设和工业化进程中也展现出一定的增长潜力，尤其是在能源和交通领域，為工程机械行业提供了新的增长机会。

　　在欧洲和北美，对设备更新换代的稳定需求持续支撑着市场增长。成熟市场积极利用庞大的存量市场和技术创新，在低碳化及智能化领域寻找新的增长点。需求更多地集中在高端及高价值的设备上，尤其在自动化施工、远程操控系统和新能源机械方面，龙头企业占据主导地位。

　　成熟市场的增长主要由两方面驱动：

　　存量产品更新需求稳步上升：成熟市场现有大量使用10年以上的工程机械设备，维护成本逐年上升，企业更倾向于更换节能、环保及智能化的设备，以提高施工效率。

　　数智化、低碳化发展趋势加快：成熟市场对碳排放要求严格，环保法规日益严苛，推动燃油设备向新能源设备转型。欧洲计划2035年起全面禁售燃油工程机械，此政策将加快电动化设备在欧美市场的渗透。未来，随著新能源与智能施工技术的不断发展，成熟市场仍具备增长潜力，特别是在智能施工、远程控制、高端智能驾驶工程机械等领域，该等领域预计将成為先进设备製造商的重要市场。

　　新兴市场是全球工程机械行业增长最快的区域，2024年新兴市场合计市场规模為993亿美元，占全球市场的46.5%，到2030年预计将增长至1,564亿美元，占比上升至52.8%，複合年增长率為7.9%。这一占比上升凸显了新兴市场的强劲增长潜力，其增长主要受大规模基建投资、城市化进程和工业化发展的推动。

　　中国是全球工程机械市场增速最快的国家，2024年市场规模為234亿美元，占全球总规模的11.0%，到2030年预计将增长至570亿美元，複合年增长率达16.0%。增长主要受交通、能源和城市建设等领域设备更新换代和基建投资的推动。随著基础设施逐步完善，需求预计将更多转向设备更新和智能化升级。政府大力推动「新基建」、「智能製造2025」和「双碳目标」等举措，加速了智能化和电动化技术的普及，推动行业绿色转型和技术创新。这些趋势使中国成為全球市场的重要增长引擎。

　　亚澳市场（如本文件定义）2024年规模為491亿美元，占全球市场的23.0%，到2030年预计将增长至662亿美元，複合年增长率為5.1%。亚澳地区增长主要受益于大规模基础设施投资和快速的城市化进程。在东南亚，特别是印度尼西亚、越南、泰国等国受益于城市化和工业化进程的加速，以及东盟互联互通总体规划的支持，基础设施投资显著增加，带动了工程机械需求的增长。

　　例如，印度尼西亚的「国家略项目」和越南的「交通基础设施发展规划」都聚焦于交通网络和能源基础设施的升级，為行业提供了强劲动力。中东地区以沙特和阿联酋為代表，在「2030景」和「阿布扎比经济景2030」等略推动下，正在加速基础设施建设和经济多元化，尤其在智慧城市和可再生能源领域，為工程机械行业创造了巨大需求。此外，技术升级和智能化设备的普及也在推动亚澳市场的转型与扩张，使其成為全球工程机械行业的重要增长引擎。

　　拉丁美洲市场2024年规模為148亿美元，占全球市场的6.9%，到2030年预计将增长至178亿美元，複合年增长率為3.2%。拉丁美洲市场主要受矿山机械需求的推动，巴西、智利、阿根廷等国的金属矿产资源需求回升成為主要驱动力。例如，巴西通过「国家矿业计划」和「基础设施投资伙伴计划」，加大对矿业和基础设施的投资，推动了对工程机械的需求。

　　智利作為全球最大的铜生产国，通过「国家铜矿发展略」和「绿色氢能计划」，推动矿业和能源基础设施的升级，进一步拉动了设备需求。阿根廷则通过「国家基础设施计划」，重点支持交通、能源和水利项目，為工程机械行业提供了增长机会。此外，墨西哥市场受益于製造业和基础设施投资的增长，尤其是在能源和交通领域。例如，墨西哥的「国家基础设施计划」和「能源转型略」聚焦于可再生能源和交通网络建设，為其工程机械行业提供了新的增长点。

　　非洲市场2024年规模為120亿美元，占全球市场的5.6%，到2030年预计将增长至154亿美元，複合年增长率為4.3%。非洲市场的增长主要受到矿业及基础设施建设需求的推动。例如，南非《2025年财政预算》报告指出，南非政府计划在未来三年内投资超过1万亿兰特用于基础设施建设，重点包括交通、能源和水卫生领域。肯尼亚《2030年景》略强调发展高效完善的基础设施，以推动其他领域的转型发展。这些均為非洲工程机械行业提供了新的增长点。

　　整体来看，未来全球工程机械市场的增长将由成熟市场的产品更新和新兴市场的基础设施投资共同驱动。随著全球经济的复甦，工程机械行业将迎来更广阔的应用场景和市场需求。未来，全球工程机械市场将在多极增长模式的推动下，持续扩展其市场空间，成為全球经济增长的重要引擎之一。

　　与成熟市场相比，东南亚、中东及拉丁美洲等新兴市场的工程机械行业增长更為迅速。经济增长、城市化进程加速以及政府加大基建投资，推动这些地区的需求持续上升。侭管市场规模较小，但其增速显著高于全球平均水平，成為行业增长的重要引擎。未来，随著基础设施建设和工业化的加速，新兴市场将在全球工程机械行业中占据更重要的地位，為我们提供广阔的发展空间。

　　新兴市场的增长主要受到以下因素驱动：

　　基建投资大幅增加：各国政府加快道路、铁路、机场、港口等基础设施建设，推动对工程机械的需求

　　城市化进程加快：城市建设和房地产发展带动中小型工程机械设备需求增长

　　矿产资源发：拉丁美洲、中东、非洲等地区的矿业投资增长，提升对矿山机械、大吨位挖掘机的需求

　　五、全球工程机械市场的主要发展趋势

　　全球工程机械行业正处于深刻变革之中，未来增长将主要受到电动化转型、智能化创新以及售后服务体系优化三大趋势的驱动。这些趋势不仅重塑了行业竞争格局，也為企业带来了新的增长机遇。

　　低碳化转型成為行业新常态。全球工程机械行业低碳化转型正在加速，新能源产品的渗透率不断提升已成為推动行业发展的主要动力之一。这一趋势主要受到全球碳中和目标、环保法规趋严以及电池技术进步的共同推动。根据弗若斯特沙利文的资料，新能源工程机械设备的采用率正在上升，预计到2030年，按销售额计，新能源设备在整体市场中的收入占比将从2024年的1.5%提升至9.1%以上。这一增长反映了行业对环保和可持续发展的重视，同时也為製造商带来了新的市场机遇。

　　特别的，以行业中最大的细分市场挖掘机為例，2024年，新能源挖掘机在国内销售额占比仅為0.8%，但随著行业新能源转型加速，预计到2030年，这一比例将大幅上升至40.6%。全球市场则相对滞后，2024年新能源挖掘机的销售额占比為0.3%，预计到2030年提升至17.8%。这一差异主要得益于政府对新能源设备的大力支持，包括补贴政策、基础设施建设以及环保法规的严格执行。

　　新能源化设备的普及不仅显著减少了碳排放，还降低了设备的运营成本。与传统燃油设备相比，新能源设备的能源消耗和维护成本更低，长期使用经济性更高，成為企业提升市场竞争力的重要手段。全球龙头企业正在加速佈局新能源产品缐，以满足市场对环保设备日益增长的需求。例如，部分国际巨头纷纷推出电动挖掘机、电动装载机等产品，抢占新能源设备市场。

　　未来，随著电池技术的进一步成熟以及政策的持续支持，电动化预计将成為工程机械行业发展的核心驱动力之一。行业参与者需要紧跟这一趋势，优化产品结构和技术佈局，以在未来的市场竞争中占据领先地位。此外，电动化转型预计将创造新的增长机遇，推动全球工程机械市场向更环保、更高效的方向发展。

　　智能化创新推动行业升级。智能化技术的应用正在深刻改变工程机械行业的作业模式，成為行业发展的第二个核心趋势。智能驾驶、远程监测等智能化解决方案正逐步成為行业标配，显著提升了设备的施工效率和安全性。智能化技术的应用不仅减少了人工操作失误，还大幅提高了施工效率。例如，全球工程机械龙头推出的智能全地面起重机械，搭载不同的智能控制技术，可根据施工环境实时优化作业参数，提升作业效率和施工安全性。这些技术的应用正在逐步渗透到各类工程机械设备中，包括起重机械、装载机、路面机械等，成為企业提升市场竞争力的重要手段。未来，随著技术的不断成熟和应用的广泛采纳，智能化预计将成為工程机械行业发展的核心驱动力之一，推动行业向更高效、更智能的方向发展。

　　售后服务体系成為市场竞争新高地。售后服务能力已成為全球工程机械行业企业提升客户黏性和品牌忠诚度的关键，随著市场竞争日趋激烈，售后服务已从传统的辅助业务转变為新的利润增长点，这标誌著行业发展的第三个核心趋势。由于设备单价高、使用寿命长，客户对维修、配件供应、二手设备回购等服务的依赖度较高，全球行业龙头企业纷纷加大对售后市场的投入，以提升客户满意度和市场竞争力。

　　全球领先的工程机械企业均在售后市场佈局，构建了完善的服务网络。他们在全球设立了眾多服务网点，并提供24小时设备维护服务，确保施工不中断，最大限度地减少客户停工。此外，他们还通过数智化平台提供远程诊断、在缐培训等服务，进一步提升了售后服务的便捷性和响应速度。随著市场竞争日趋激烈，售后服务已从传统的辅助业务转变為新的利润增长点。

　　据统计，售后服务收入在工程机械企业总营收中的占比正逐年上升，部分领先企业的售后服务收入占比已超过20%。未来，随著行业不断渗透成熟市场，设备全生命週期管理和服务将成為企业盈利的重要来源。通过提供高质量的售后服务，企业不仅能够增强客户黏性，还能通过配件销售、设备租赁、二手设备回购等业务拓展收入来源，实现长期可持续发展。

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