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　　根据亿翰“产业园区市场供需分析框架”，亿翰产业研究院特推出《产业园区市场供需分析》系列研究，通过工业篇、土地篇、厂房篇（季度更新）三大模块分析，从宏观层面为园区市场供需情况研判提供一定数据支撑，本文为产业园区市场供需分析之土地篇。

　　4、中交华东广州、上海2市摘地105亩；

　　5、派米雷集团上海青浦拿地95亩；

　　6、万福企业集团漳州拿地55亩。

　　2024年2月，全国共成交工业用地与科研用地1365宗（不含物流仓储用地），成交建设用地面积76142亩，同比下降38.44%（受春节假期影响）。其中，产业地产商和政府平台公司拿地面积分别为1338亩和15276 亩，占总拿地面积的1.76%和20.06%，产业地产商与政府平台公司总拿地面积占比同比增加8个百分点。

　　图：2023年2月-2024年1月全国工业用地成交建设用地面积（亩）

　　注：2024年2月工业用地数据剔除物流仓储用地，2023年3月-2024年1月数据含物流仓储用地

　　2024年2月，全国产业地产商共拿地14宗。重点拿地动态包括：（1）粤浦科技成都拿地187亩；（2）万洋湘潭拿地88亩；（3）天瑞金集团佛山拿地76亩；（4）中交华东广州、上海2市摘地105亩；（5）派米雷集团上海青浦拿地95亩；（6）万福企业集团漳州拿地55亩。地块详细信息见下表。

　　表：2024年2月产业地产商拿地一览表

　　注：中交城投为央企平台，其在园区业务领域全国化布局，本文将其划定为产业地产商

　　2月5日，粤浦科技子公司竞得成都市天府新区187亩工业用地，地块容积率大于2小于4，该地块将用于建设粤浦科技·天府创新中心。

　　粤浦科技·天府创新中心项目位于天府新区成都直管区内唯一的生产性园区——天府新区新兴产业园内，总占地面积约187亩，总建筑面积约25.4万方。聚焦新一代信息技术、航空航天、“双碳”及智能制造产业，项目规划企业独栋、科技大厦产品，配套路演中心、公共会议室、员工餐厅等多元配套，以花园式的生态环境，打造聚合企业总部、科技研发、中试转化等功能于一体的硬科技产业园区。

　　图：粤浦科技·天府创新中心产品参数

　　除本次摘牌地块外，此前，粤浦科技与成都还签约了成都双流粤浦科技创芯港、粤浦科技温江瞪羚谷产业园等项目。

　　2017年，成都市出台政策禁止标准厂房分割销售。2023年11月，成自然资规【2023】3号文颁布，时隔七年，成都终于放开分割销售限制。粤浦科技反应迅速，火速进场，布局成都。除粤浦科技外，中南高科亦迅速做出反应，2023年12月，中南高科与成都市青白江区签署投资协议，投资建设“中南高科·成都青白江智造企业港”。

　　2月26日，万洋子公司于湘潭摘得88亩工业用地，总价2995万元，亩均成交价34万元，该地块将用于建设湘潭万洋众创城。

　　湘潭万洋众创城是湘潭高新区与万洋集团共同打造的“两新三电”特色产业园项目，项目总面积约1000亩，总投资60亿元。项目主要建设以新材料、新能源及电机、电控、电传动等智能制造，数字经济及相关配套产业为主导。

　　万洋项目布局主要围绕大湾区、长三角，中部项目布局较少，2020年，益阳万洋众创城动工，万洋落下布局中部的头部子，此后万洋于湖南布局了长沙（浏阳）万洋众创城，湘潭万洋众创城是万洋在湖南落地的第3子。

　　2月4日，上海天瑞金置业集团有限公司以11510万元成功竞得禅城区首宗带方案出让的工业用地——禅城区石湾镇街道东平云谷18号地块。摘牌当天，MAX科技园（佛山·禅城）项目开工仪式举办，并现场签约一批入驻园区项目，实现拿地即开工、拿地即招商。

　　MAX科技园（佛山·禅城）项目地处禅城区石湾镇街道东平云谷18号地块，位于佛山大道西侧、东平路北侧、次九路南侧，总面积约76亩，规划用途为工业兼容科研用地，项目计划投资20亿元，以“全球智慧产业综合体，世界科创封面”为定位。因应所在片区佛山数字经济创新产业集聚区的发展定位，园区重点引入新一代信息技术、云计算、人工智能、生物医药等战新产业集聚。

　　MAX科技园专注于企业独栋细分领域，主要布局全国一线、强二线城市。目前其已在环渤海经济圈的北京、青岛布局了BMW宝马中国研发测试中心、MAX科技园(北京·泰达)、MAX科技园(北京·天竺)、MAX科技园(北京·合院)MAX科技园(北京·天筠)、MAX科技园(北京·瑞通)、MAX空港企业园、空港科技大厦、MAX科技园(青岛·黄岛)、MAX科技园(青岛·红湾)等项目，长三角经济圈的南京、苏州、合肥、上海、杭州布局了MAX科技园(南京·江宁)、MAX科技园(苏州·吴江)、MAX科技园(合肥·蜀山)、MAX科技园(上海·美兰湖)、MAX科技园(上海·虹桥)、MAX科技园(杭州·钱塘)等项目，在中部经济圈的武汉布局了MAX科技园(武汉·江夏)项目，此次摘牌的禅城项目是其在粤港澳大湾区的首子。

　　（4）中交华东广州、上海2市摘地105亩

　　2月，中交华东接连在广州、上海两座核心一线日，中交华东投资有限公司与增城产投集团下属东进产业园公司联合成立的广州市增城区智谷产业园投资发展有限公司，成功竞得广州市增城区中新镇广汕公路北侧地块。该地块将用于建设中交（湾区）智慧交通产业示范基地项目，据悉，该项目位于广州市增城区中新科技园内，处于广深港澳科技创新走廊的重要节点，广州东部产业带的重要核心聚集区。项目占地面积74亩，总建筑面积14.79万平方米。项目重点发展智慧交通及相关产业，以新一代信息技术为核心，拓展智能装备、新能源、新材料产业，建设湾区智慧交通产业示范基地，打造湾区智慧交通创新与成果转化服务基地。

　　图：中交（湾区）智慧交通产业示范基地效果图

　　2月28日，中交华东投资有限公司与上海虹桥数字物流装备港开发建设公司联合成立的上海华新智慧装备科技有限公司，成功竞得上海市青浦区华新工业园区32-07地块。该地块将用于建设华新·中交数字智造港产业园。作为上海市头部批工业上楼、智造空间的示范项目，华新·中交数字智造港产业园项目位于长三角一体化示范区两区一县的上海市青浦区华新工业园内项目整体投资约10亿元，其中一期起步区总体规划为31亩，主要建设内容包括企业独栋、高层厂房以及相关配套设施。项目拟引入“工业上楼”理念打造数字智造空间载体样板，共同建设以“数字智造”为核心，以“数字物流装备”和“智能交通装备”为特色的产业发展高地，重点导入集成电路、智能装备、新一代信息技术为主的数字智造产业，为上海新凤溪城中村改造项目一二三级联动、片区存量工业载体转型升级、高效利用提供载体创新示范，推动青浦区华新镇产业高质量快速发展，打造长三角生态绿色一体化发展示范区智造空间新标杆。

　　图：华新·中交数字智造港产业园效果图

　　中交城投公司是世界500强企业“中国交建”下属以“城市综合开发运营为核心业务”的千亿级专业化投资平台，旗下中交城投产业公司作为实现产城融合的一二三级联动枢纽，重点聚焦一级片区产业导入服务、二级园区投资建设运营、产业股权投资三大业务，聚焦粤港澳大湾区、杭州湾、长江经济带“两湾一江”核心区域择址深耕，打造“中交云廊”园区品牌，重点发展智慧交通、装备制造、电子信息、新能源生物医药数字经济、科创服务等多项产业。截至目前，中交城投产业公司已经在全国布局顺德（伦教）中交智造科创云廊、宁波（奉化）中交壹里科创云廊、上海（华新）中交数字智造产业园、杭州（富阳）中交智能物联科技园、广州（中新）中交智造科创云廊、佛山（禅城）中交城建壹里科创云廊等9个产业园，在运营园区面积达188万平方米。

　　）派米雷集团上海青浦拿地95亩2月28日，上海派米雷投资（集团）有限公司成功摘得青浦区重固镇赵重公路东侧47a-08、47b-02地块，土地出让总面积63475.52平方米，总建筑面积220575平方米，计容建筑面积158688平方米，总投资约23亿元。此次土地竞拍的成功，也标志着派米雷产业园区——派米雷·虹桥链谷正式落户青浦。

　　派米雷·虹桥链谷项目以“长三角数字干线”产业融合升级为目标，以绿色数字经济产业为导向，聚焦物联网、大数据、人工智能、工业设计等新一代信息技术专、精、特、新产业，引进标杆性、示范性、引领性的国内外科创型企业，打造集总部办公、科技研发、产业孵化、生活配套于一体的数智科创国际产业社区。

　　派米雷集团是一家区域型园区运营商，公司项目布局聚焦上海，除本次摘牌项目外，派米雷还在上海奉贤、松江布局了派米雷 · 星火产业园、派米雷 · 南桥都市科技园、派米雷 · 南桥科技园、派米雷 · 佘山智地、派米雷 · 新浜产业公园等项目。

　　）万福企业集团漳州拿地55亩2月26日，福建万福企业集团以总价1427万元摘得漳州芗城55亩工业用地，该地块将用于建设万福产业园（芗城）二期项目。

　　万福产业园芗城项目二期总占地面积约3.67万㎡，总建筑面积约5.79万㎡，含3.5层/4层双拼、独栋厂房。

　　万福企业集团是一家福建本土园区运营商，公司聚焦福建布局园区项目，截至目前，其已在福建漳州、福州布局了角美万福产业园、万福产业园(芗城)、龙海万福产业园、闽清万福产业园等项目。

　　工业用地市场整体低迷，但园区主体拿地比例明显提升。

　　成都放开分割销售，头部产业地产商火速进场。自2017年成都禁止分割标准厂房分割销售后，时隔7年，成都再次放开分割销售，粤浦科技火速进场摘地，成为首批拿到成都可售项目的企业，另外中南高科也已与成都青白江区签署投资协议。同时，本月全国拓展型产业地产商、区域深耕型产业地产商齐上场，万洋布局中部，天瑞金首进湾区，中交华东高能级市场接连获地，派米雷集团、万福企业集团则深耕区域，亦有所斩获。

　　园区供需分析宏观篇（7月）、宏观篇（8月）、宏观篇（9月）、宏观篇（10月）、工业篇（4月）、工业篇（6月）、工业篇（7月）、工业篇（8月）、工业篇（9月）、工业篇（10月）、工业篇（11月）、土地篇（1月）、土地篇（2月）、土地篇（3月）、土地篇（4月）、土地篇（6月）、土地篇（7月）、土地篇（8月）、土地篇（9月）、土地篇（10月）、土地篇（11月）、土地篇（12月）

　　园区市场江苏产业园区市场、安徽产业园区市场

　　产业研究无人机集成电路、数据中心、工业互联网、分布式光伏、医疗影像、半导体、人工智能

　　行业研究产业园区年中策略、物流产业化、园区运营、产业地产分销代理商“六大流派”、杭州园区轻资产怪物房、产业园区从“产业招商”到“商招产业”、什么是真正的“工业上楼”？

　　企业研究联东集团、万洋集团、中南高科、润城新产业、金地威新、华夏幸福中电光谷

　　园区案例南山红花岭智造产业园、格力三溪科创小镇、自贸壹号、天安云谷、中城坪山生物医药系列园区、金地威新嘉定智造园、松湖智谷、广州时代芳华里

　　热点解读生物医药园区的一次大洗牌、万洋集团入主顾地科技获批、杭州临平出让两宗工业用地禁止发REITs基金、《工业项目建设用地控制指标》新政解读、资本市场又将迎来一家产业园区运营商、首个支持“商住改工”政策解读、张江M0政策解读

　　REITs专栏易方达广开REIT获反馈、易方达广开REIT底层资产解析、盘点申报中的产业园区REITs、华夏合肥高新创新产业园REIT、临港东久产业园REIT、安徽中安创谷REIT、杭州西湖电子集团东谷软件园REIT、华泰紫金南京建邺产业园REIT

　　园区月报1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

　　圈层活动2023亿翰产业资源总裁会、2023产业资源生态高峰论坛、2023产业园区创新发展大会、2023湾区产城创新大会、产业园区资源生态交流会（浙江站）、产业园区资源生态交流会（安徽站）、产业园区资源生态交流会（大湾区站）、第四届产业进化论暨产业服务生态峰会、安徽省国资平台高质量转型发展2023专题研讨会（第三期）

　　线上论坛园区规划与产品设计系列论坛

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