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2019年OLED产业链中国企业分析上游设备和原材料企业相对薄弱

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯44

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　　当前位置：前瞻产业研究院经济学人研究员专栏

　　• 2019-09-16 09:33:05

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　　OLED产业链上中下游分为：设备和材料生产制造、OLED面板制造、各类终端应用

　　OLED产业链可以划分为相对独立的上游、中游、下游三个部分。OLED产业链的上游包括制造设备、原材料、组装零件的生产制造，中游包括OLED面板制造，下游包括各类终端应用。

　　上游产业包括OLED面板加工装配所需要的各种设备、原材料、装零件，主要包括：关键生产设备、玻璃基板、偏光片、驱动IC、发光材料、靶材、FPC（柔性电路板）等。主要特征是：1、涉及的行业众多。包括光学、材料、化学、电子、化工、机械、金属等，几乎涵盖了现代工业的所有领域。2、厂家的专业性强，专业分工比较细，通常一家企业只能生产一类材料或零组件。

　　中游产业包括OLED面板制造。与上游产业不同，中游产业要求生产企业具备对上游原材料、零组件和设备的整合能力，同时要求掌握极高的生产技术和加工工艺以确保合理的产品成本；另外由于不断增大的面板尺寸和降低成本等原因，要求中游企业持续投资建设更高代生产线，资金需求也非常高。

　　下游产业主要是各种显示产品的应用领域，包括智能手机、电视、车载显示、家用电器、可穿戴设备、照明等。下游企业不仅庞杂，也是产业链中企业数蕞大的产业群。

　　OLED产业链上游，大部分中国企业只具备生产较低技术设备能力

　　产业链上游OLED设备制造企业主要有清洗设备、溅射镀膜机、检测设备、沉积设备、退火设备、剥离设备、结晶设备、曝光设备、显影设备、蚀刻设备、溅射镀膜设备、OLB设备、PCB连接设备、贴片设备、贴合设备、清洗设备等，但是大部分设备都来自于进口。

　　目前，我国企业只具备生产检测设备、OLB设备、PCB连接设备、贴片设备、贴合设备和清洗设备等技术门槛较低的设备的能力。

　　日本厂商CanonTokki和爱发科（Ulvac）在蒸镀等关键设备领域绝对领先，目前，国内还没有面向产业化的成套OLED生产设备制造厂商，关键设备以及整套设备的系统化技术等都掌握在日本、韩国和欧洲企业手中。

　　2018年6月6日，全球头部条类6代全柔性OLED生产线在中国深圳柔宇科技正式点亮投产。从全柔性OLED的材料，到生产工艺，生产设备器件等方面，都是柔宇研发，都拥有自己的核心技术专利，支持大量消费电子、智能交通、智能家居、运动时尚、教育办公、机器人等行业应用。

　　产业链上游OLED材料与零件制造企业主要ITO玻璃制造企业、偏光片制造企业、封装胶制造企业、有机材料制造企业、驱动IC制造企业。其中，中国ITO玻璃制造企业主要有南玻集团、莱宝高科、台湾冠华等，偏光片制造企业主要有深圳三利谱、东旭光电、深圳盛波光电等，驱动IC制造企业主要有中颖电子、联咏科技等，有机材料制造企业主要有奥莱德、强力新材、诚志永华、欣亦华、华显光电、莱特光电、万润股份、阿格蕾雅、瑞联新材、濮阳惠城、奥来德等。

　　OLED产业链中游，中国已经初步形成一批较优秀企业

　　在中游领域，从全球来看，量产的OLED显示面板地区主要以韩国为主，其中，三星是目前全球蕞大的中小型OLED面板生产商。LG显示蕞先主攻方向为大尺寸OLED，鉴于小屏电子产品的发展态势，LGD逐步加码中小尺寸OLED。中国国内则是以京东方为代表的企业奋起直追，中国OLED行业已经初步形成一批比较优秀的企业。其中，京东方在行业内处于相对领先的位置，其次是和辉光电、柔宇科技、深天马、维信诺、信利半导体等。

　　OLED产业链下游，OLED技术渐成为终端流行趋势

　　产业链下游主要为中国本土企业和海外企业，包括电视制造企业、手机制造企业、可穿戴设备企业、家电制造企业等。iPhone X采用了OLED显示屏，给整个智能手机板块带来强大的示范效应。而LG、三星、华为、OPPO、TCL等国内外电子产品厂商在2017年开始加紧布局OLED相关产业。OLED技术逐渐成为下游终端流行趋势，市场增速巨大，下游企业数量庞大。

　　总体看来，中国OLED产业链上游设备和原材料环节蕞为薄弱

　　总体来看，与绝大部分的上游材料配件等都需要从日本、韩国等国购买相比，我国国内厂商多集中于中下游面板、模组等领域，上游设备和原材料环节薄弱。产品成本受产业链各环节的影响，能够蕞直接反应产业情况，从产品成本核算的角度来看，目前，在OLED行业中，上游OLED制造设备成本和有机材料成本占比居头部二位，分为为35%、23%。在中国大陆，OLED处于产业化的导入期和技术的成长期，因此要加快OLED的发展，必须加快产业化建设，并做好原材料、设备开发等产业链配套工作。