2023年锂资源及锂电池产业市场现状分析及市场需求趋势预测

　　锂产业链可分为：上游资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游终端应用。其中上游资源开采可分为三大来源：盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池和催化剂等回收所获锂；中游环节则以碳酸锂、氢氧化锂两大用于电池正极材料生产的锂盐产品为主；下游环节则与消费电子、新能源车及储能这三大锂电池应用领域密切相关。

　　全球锂资源供给大部分来自盐湖和硬岩锂矿，其中成熟的盐湖主要分布在南美锂三角和中国，大部分锂矿山依然集中在西澳。2017 年至 2022 年全球矿石锂产量（精矿形式）从 17.0 万吨 LCE 大幅增长至 43.0 万吨LCE，同时全球盐湖锂产量从 13.6 万吨 LCE 增长至 34.1 万吨 LCE。2021 年全球 LCE 需求量为 61.7 万吨，2022 年为 82.9万吨。2022 年的供给增量主要以澳洲锂辉石项目的复产和扩产为主，但增量有限，全球锂盐供需仍维持着紧平衡格局。过去几年由于需求不振导致上游资源端资本开支不足，全球在产的锂矿项目较少，未来随着南美盐湖项目的投产，非洲绿地项目以及中国锂矿项目的投产，锂资源短缺的情况预计将得到一定缓解。

　　澳洲是全球蕞大的锂矿石生产国，当地矿业发达、法律法规齐全、基础设施良好。在过去三年里，位于澳洲西部的几座新的锂矿山陆续投产，一些现有的项目也宣布或执行了扩张计划。截至 2023 年 2 月，5%-6%锂辉石精矿的中国到岸价格约合 5,960- 5,980 美元╱ 吨，较 2022 年初价格 2,550- 2,570 美元╱ 吨上涨 132%- 134%。预计 2022年至 2023 年，澳大利亚锂辉石供给依然是全球锂资源供应的主要增量之一，目前已公布的锂辉石产能扩建计划或者新建产能计划的项目包括 Greenbushes、Mt Marion、Pilgangoora、Ngungaju、Wodgina、Finniss 等。但是受到运输不畅、劳动力及设备短缺、矿山品位下降等因素影响，澳洲锂辉石项目新产能或复产产能的投产及爬坡速度存在低于预期的可能性。同时由于锂资源开发周期较长，其他种类的锂资源项目产能无法在短期内释放。总体而言，随着新能源车行业及储能行业下游需求的不断增长，预计短期内锂辉石精矿的供给仍然较为紧张。

　　全球目前主要开发的锂矿类型中，盐湖卤水型锂矿是蕞重要的一种锂资源类型。据美国地质调查局(USGS)2022 年的报告显示，全球蕞优质的锂盐湖分布在被称为南美锂三角地区的智利、阿根廷和玻利维亚，占全球锂资源储量的 56%。2021年至 2022 年，锂盐湖卤水项目的主要供给增量在智利、阿根廷及中国。南美盐湖由于其镁锂比低等特点，开发条件优越，但开发难度较大，存在环评审批、高海拔、淡水资源、配套基建等多种因素的限制，需要大规模的资本开支、成熟的技术水平和项目团队支持。目前南美盐湖中可以形成稳定锂盐产出的主要有 Atacama盐湖、Olaroz盐湖和 Hombre Muerto 盐湖，另有Cauchari-Olaroz 盐湖、Sal deVida 盐湖、Mariana 盐湖、SDLA 盐湖等项目处于在建状态。预计 2023 年之后的盐湖锂资源供应增速将明显增加，但短期内有效供给仍有限。

　　中国拥有目前世界探明储量蕞大的锂云母矿。相较于锂辉石精矿提锂，锂云母提锂在资源自给、运输成本方面具备一定优势。此前由于锂云母成分复杂、萃取过程杂质较多、难以连续生产等因素，云母提锂在过去很长一段时间并不被看好。近年来，国内锂云母提锂技术不断取得突破，产能逐步释放，迭加自有资源优势，锂云母提锂的产能在近年来不断提高，但锂云母提锂产能建设也面临来自锂矿品位较低、冶炼形成的废渣量大，以及锂矿中含有的其他稀有贵重资源难以综合利用等挑战。2022 年中国锂云母提锂的产量规模为 7.5 万吨 LCE。

　　近年来，中国市场主要锂化合物价格波动幅度较大。2022 年受益于下游新能源车市场的需求爆发，中国市场主要锂化合物价格整体保持上涨趋势；2022 年上半年价格呈现出爆发式增长，下半年价格始终维持在高位，2022 年年底至 2023 年年初锂化合物价格呈现下跌趋势。与此同时，国际市场的主要锂化合物价格总体维持上涨趋势。以亚洲市场为例，亚洲碳酸锂与氢氧化锂的到岸价自 2021年年初开始逐渐上涨。

　　在双碳政策驱动下，新能源汽车和储能领域快速发展，动力电池需求上升导致磷酸铁锂材料以及三元材料需求快速扩张，而上游锂资源开发受制于政策、环保等多种因素制约，2022 年行业仍维持着供需紧平衡的状态。在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下，2022年锂化合物价格持续上涨且下半年维持在价格高位。2022 年年末至 2023 年年初中国市场锂化合物价格出现回调，但国际市场上锂化合物价格表现坚挺，。国际市场价格相对中国市场出现明显溢价。

　　近两年，氢氧化锂因高镍三元电池的快速发展成为锂化合物的主要增长动力。2022 年全球氢氧化锂加工产能供应量约为 30.2 万吨。

　　（1）新能源带来锂离子电池猛烈需求，储能或将接棒发力

　　性能优异，锂离子电池脱颖而出。得益于锂离子电池比能量高、无记忆效应、工作电压高（单体工作电压为 3.7V 或 3.2V，相当于 3 节镍镉或镍氢电池串联电压）、重量轻（相同体积重量仅为铅酸电池 1/5-1/6）、绿色环保和长寿命等优点，逐渐成为电化学二次电池的首选，广泛应用于消费电子、新能源车、储能等领域，也带动了对锂资源的需求量。

　　2022 年新能源汽车行业发展迅速，带动中国动力电池产销量快速增长。2022 年中国动力电池累计产量 545.9GWh，同比增长 148.5%；其中三元电池累计产量 212.5GWh，占总产量 38.9%，累计同比增长 126.4%；磷酸铁锂电池累计产量 332.4GWh，占总产量 60.9%，累计同比增长 165.1%。2022 年中国动力电池累计销量 465.5GWh，同比增长 150.3%；其中三元电池累计销量 193.5GWh，占总销量 41.6%，累计同比增长 143.2%；磷酸铁锂电池累计销量 271.0GWh，占总销量 58.2%，累计同比增长 155.7%。

　　2022 年，全球新能源汽车销量达到1,093.8 万辆，同比增长 58.7%。随着全球各国政策驱动、行业技术进步、配套设施改善以及市场认可度提高，新能源汽车销量预计将维持良好的发展态势。到 2025 年，全球电动汽车销量将达到 2,474.3 万辆，相较 2023 年预计销量 1,435.1 万辆的年均复合增长率约为 31.3%。

　　在碳减排、发展新能源的大背景下，电动汽车行业开启黄金发展时期。根据乘用车市场信息联席会数据，供给改善叠加油价上涨推动了新能源车产业发展，其中油价创下历史新高、电价锁定带动了新能源车订单表现较强。数据显示，2022 年，新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车产销继续保持高速增长，2022 年纯电动汽车累计销售 536.5 万辆，同比增长 81.6%。

　　更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年锂产业细分市场调研及发展前景预测报告》及《2023-2029年锂电池行业市场调研及发展趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

　　第二章2017-2022年全球锂矿产业发展综合分析

　　2.4.3拉美主要大型锂矿与各国投资

　　2.4.4中国与拉美锂矿合作的机遇

　　2.4.5中国与拉美锂矿合作面临的挑战

　　2.4.6中国与拉美锂矿合作的建议

　　第三章2017-2022年中国锂矿产业环境发展综合分析

　　第四章2017-2022年中国锂矿产业发展综合分析

　　4.4.2主要贸易国进出口情况分析

　　4.52017-2022年中国氢氧化锂进出口数据分析

　　4.5.2主要贸易国进出口情况分析

　　4.6中国锂矿产业现存问题及发展对策

　　第五章2017-2022年中国锂矿产业应用领域发展分析

　　第六章2017-2022年国际锂矿产业重点企业经营状况分析

　　第七章2017-2022年中国锂矿产业重点企业经营状况分析

　　第八章中国锂矿产业典型项目投资建设深度解析

　　8.1年300万吨锂矿采选及年产2万吨锂盐项目

　　8.2春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目

　　8.5年产5,000吨氢氧化锂、10,000吨高纯碳酸锂改建项目

　　第九章2023-2029年中国锂矿产业发展前景趋势及预测

　　9.3普华有策对2023-2029年中国锂矿行业预测分析

　　2023-2029年锂电池行业市场调研及发展趋势预测报告目录：

　　二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

　　二、锂电池行业主要上游2017-2022年供给规模分析

　　三、锂电池行业主要上游2017-2022年价格分析

　　四、锂电池行业主要上游2023-2029年发展趋势分析

　　五、锂电池行业主要下游2017-2022年发展概况分析

　　六、锂电池行业主要下游2023-2029年发展趋势分析

　　头部节全球锂电池市场总体情况分析

　　第二节全球主要国家（地区）市场分析

　　3、2023-2029年欧洲锂电池行业发展前景预测

　　3、2023-2029年北美锂电池行业发展前景预测

　　3、2023-2029年日韩锂电池行业发展前景预测

　　第三章锂电池所属行业2023-2029年规划概述

　　头部节 2017-2022年锂电池行业发展回顾

　　一、2017-2022年锂电池行业运行情况

　　二、2017-2022年锂电池行业发展特点

　　三、2017-2022年锂电池行业发展成就

　　第二节锂电池行业所属2023-2029年规划解读

　　一、2023-2029年规划的总体战略布局

　　二、2023-2029年规划对经济发展的影响

　　三、2023-2029年规划的主要目标

　　第四章2023-2029年行业发展环境分析

　　头部节 2023-2029年世界经济发展趋势

　　第二节 2023-2029年我国经济面临的形势

　　第三节 2023-2029年我国对外经济贸易预测

　　第四节2023-2029年行业技术环境分析

　　第五节2023-2029年行业社会环境分析

　　第五章普华有策对锂电池行业总体发展状况

　　第二节锂电池产业特征与行业重要性

　　第三节 2017-2022年锂电池行业发展分析

　　一、2017-2022年锂电池行业发展态势分析

　　二、2017-2022年锂电池行业发展特点分析

　　三、2023-2029年区域产业布局与产业转移

　　第四节 2017-2022年锂电池行业规模情况分析

　　第六章 POLICY对2023-2029年我国锂电池市场供需形势分析

　　一、2017-2022年我国锂电池行业供给情况

　　二、2017-2022年我国锂电池行业需求情况

　　三、2017-2022年我国锂电池行业供需平衡分析

　　第二节锂电池产品市场应用及需求预测

　　一、锂电池产品应用市场总体需求分析

　　2、锂电池产品应用市场需求总规模

　　二、2023-2029年锂电池行业领域需求量预测

　　1、2023-2029年锂电池行业领域需求产品功能预测

　　2、2023-2029年锂电池行业领域需求产品市场格局预测

　　头部节我国锂电池行业发展状况分析

　　第二节 2017-2022年锂电池行业发展现状

　　一、2017-2022年我国锂电池行业市场规模

　　二、2017-2022年我国锂电池行业发展分析

　　三、2017-2022年中国锂电池企业发展分析

　　第三节 2017-2022年锂电池市场情况分析

　　一、2017-2022年中国锂电池市场总体概况

　　二、2017-2022年中国锂电池市场发展分析

　　第四节我国锂电池市场价格走势分析

　　三、2017-2022年锂电池价格走势分析

　　四、2023-2029年锂电池价格走势预测

　　第八章 POLICY对中国锂电池市场规模分析

　　头部节 2017-2022年中国锂电池市场规模分析

　　第二节 2017-2022年我国锂电池区域结构分析

　　第三节 2017-2022年中国锂电池区域市场规模

　　一、2017-2022年东北地区市场规模分析

　　二、2017-2022年华北地区市场规模分析

　　三、2017-2022年华东地区市场规模分析

　　四、2017-2022年华中地区市场规模分析

　　五、2017-2022年华南地区市场规模分析

　　六、2017-2022年西部地区市场规模分析

　　第四节 2023-2029年中国锂电池区域市场前景预测

　　一、2023-2029年东北地区市场前景预测

　　二、2023-2029年华北地区市场前景预测

　　三、2023-2029年华东地区市场前景预测

　　四、2023-2029年华中地区市场前景预测

　　五、2023-2029年华南地区市场前景预测

　　六、2023-2029年西部地区市场前景预测

　　第九章普●华●有●策对2023-2029年锂电池行业产业结构调整分析

　　三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

　　第二节产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

　　二、产业链条的竞争优势与劣势分析

　　第十一章2023-2029年锂电池行业市场竞争策略分析

　　二、锂电池行业企业间竞争格局分析

　　第二节中国锂电池行业竞争格局综述

　　三、锂电池行业主要企业竞争力分析

　　第三节 2017-2022年锂电池行业竞争格局分析

　　一、2017-2022年国内外锂电池竞争分析

　　二、2017-2022年我国锂电池市场竞争分析

　　五、国内锂电池企业拟在建项目分析

　　二、影响锂电池企业核心竞争力的因素及提升途径

　　第十二章普华有策对行业重点企业发展形势分析

　　四、2017-2022年主要经营数据指标

　　四、2017-2022年主要经营数据指标

　　四、2017-2022年主要经营数据指标

　　四、2017-2022年主要经营数据指标

　　四、2017-2022年主要经营数据指标

　　第十三章普●华●有●策对2023-2029年锂电池行业投资前景展望

　　头部节锂电池行业2023-2029年投资机会分析

　　三、2023-2029年锂电池投资机会

　　第二节 2023-2029年锂电池行业发展预测分析

　　三、2023-2029年锂电池行业技术开发方向

　　四、总体行业2023-2029年整体规划及预测

　　第三节 2023-2029年规划将为锂电池行业找到新的增长点

　　第十四章普●华●有●策对2023-2029年锂电池行业发展趋势及投资风险分析

　　头部节 2017-2022年锂电池存在的问题

　　一、2023-2029年锂电池发展方向分析

　　二、2023-2029年锂电池行业发展规模预测

　　三、2023-2029年锂电池行业发展趋势预测

　　四、2023-2029年锂电池行业发展重点

　　第三节 2023-2029年行业进入壁垒分析

　　第四节 2023-2029年锂电池行业投资风险分析

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