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银河证券:地产产业链修复在途优质焦煤资源重要性将更加凸显

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯21

  银河证券发布研究报告称,预计行业供给稳中有增,地产支持政策、十四五扩内需战略规划等仍有望提升上游需求,持续推升煤炭板块景气度;双焦方面,需求端随着地产融资三箭齐发,地产政策底已经明确,地产产业链修复在途,优质焦煤的资源重要性将更加凸显,煤焦钢产业链有望深度受益经济复苏。个股推荐陕西煤业601225)(601225.SH)、中国神华601088)(601088.SH)、中煤能源601898)(601898.SH)、中国旭阳集团(01907)、山西焦煤000983)(000983.SZ)。

  动力煤:近期,煤炭采购需求较旺盛,加之之前煤价下跌带来的投机需求,煤价回暖,市场情绪有所好转。

  2月24日,京唐港山西产Q5500动力末煤价格为1178元/吨,呈现上涨趋势,环比上周上涨164元,周涨幅为16.2%。计算长协煤价的三个指数分别较上周持平、上涨20元、上涨2元,长协煤价趋势性向好。

  产地煤价也较为活跃,受内蒙矿难事故的影响刺激,市场卖方情绪较高,但中下游大部分处于观望等待状态。

  港口库存仍处于去库阶段,秦皇岛港煤炭库存/CCTD主流港口库存/广州港601228)集团煤炭库存/长江口煤炭库存本周分别为560/6409/233.7/518万吨,环比上周分别-3.4%/0.1%/-1.7%/-3.5%,整体库存量仍高于2022年同期,但趋势性下降。

  电厂数据方面显示需求端持续改善中。截至2月21日,南方八省电厂煤炭库存为3203万吨,环比下降3%;日耗量为204.6万吨,环比增长3.9%;库存可用天数为15.7天,环比下降6.5%。

  炼焦煤:本周港口及产地焦煤价格都相对稳定。

  国际焦煤价格方面,价格在之前大幅上涨的基础上稍有调整,澳大利亚峰景矿硬焦煤中国到岸现货价本周为387.5美元/吨,环比降2.1%。

  近期焦煤各环节库存分别有所上升,国内独立焦化厂(230家)/国内六港口/国内样本钢厂(247家)炼焦煤总库存本周为851.6/133.4/829.6万吨,环比分别+1.5%/+18.4%/0.8%;

  总体焦煤库存(港口+独立焦化厂+样本钢厂)呈现微涨状态,但仍低于近五年历史同期值。总体而言,焦煤基本面从之前的紧平衡状态略微向基本平衡发展。

  港口及样本钢厂焦炭库存有所回升,但独立焦化企业(230家)库存下降明显,总库存表现为回升,但仍大幅低于2022年同期,高于2019-2021年同期。

  需求端也向积极方向发展,钢厂及华北地区独立焦化厂开工率均有所提升,Myspic综合钢价指数本周为158.97,周环比上升1.35%。

  行业面临有效需求不足背景下煤价大幅下跌的风险,以及行业内国企改革不及预期的风险。

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标签: 产业链上游
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