说点和我本职工作相关的东西吧。因为我的专业介绍里写的是物流，许多人的理解就认为我是送快递的。一次和同事说到此事，他们说你要说是搞供应链研究的就显得高大上了， 其实我一直觉得物流（logistics)这个词比供应链（supply chain)更有内涵一些。

　　网上一直在谈欧美同中国供应链脱钩，东南亚逐步替代中国的产业。在我们的数据分析和实际感受来看，如果东南亚接替中国的产业链没什么好害怕的，因为东南亚摆脱不了中国的影响，他们新承接的从中国转出的产业链和中国还有千丝万缕的关系，甚至对中国还有一定的好处。

　　整个亚洲地区唯一对中国产业链有威胁的是印度，国内的宣传总是瞧不起印度，但当年中国承接海外的产能转移时，做的也并不好，但只要产线过来了，慢慢改进升级最后还是会成功的，我们现在认为印度的那些缺点在当年改革开放初期我们一样有。印度和中国相比人力成本和语言优势还是很大的，唯一的风险在于政党政策的不连贯性及商业房地产开发的成本较高（那边好像没有强拆一说）。

　　我们现在主要担心的是东欧和墨西哥，这次疫情导致企业的物流成本高涨，最高时从上海到美国西海岸一个标箱的海运费从1千多美金涨到1万多美金还一箱难求，空运费每公斤从20元左右人民币涨到最高时近百元。当时欧美各大企业没办法只能认了，但这种情况实际上严重损害了供应链全球化的发展。再加上去年的无预警大范围封控和俄乌战争，彻底打破了欧美企业对全球化的愿景。

　　现在海外对于价格高、用量大的设备和零部件开始布局东欧和墨西哥生产。东欧的劳动力成本接近中国沿海，但距离近又同属欧盟区域没有太多海关的限制，物流成本和渠道可控性大增。待俄乌冲突结束后再利用廉价的俄罗斯的油气资源，前景相当不错。另外说句东欧人的工作主动性相当不错，比西欧人强的多，不比中国人差；而且还有一定的语言和民族优势。

　　墨西哥依托北美贸易区，能源不成问题，人工成本也不高，就是南美人的工作随意性稍大。看我们国内自媒体的宣传，搞得整个墨西哥跟个贩毒大本营似的，实际上只是边境几个特别区域是这样，全国的总体商业环境还是不错的。

　　目前海外采取的模式是形成分开独立的供应链系统，在中国国内的供应链未来将主要关注于国内和部分东南亚地区的产品供应。而在东欧和其它地区重新形成针对欧美的供应链系统。因为投资和生产需要一定的时间，最终的影响可能会在3-5年后显现。

　　大家可以关注下日本本田退出中国市场，把生产和供应链管理整合到广汽本田的下面，也是这个路数。

　　看新闻也能发现当前出口贸易下行趋势明显，预计经过前两年的扩张，今年物流行业会出现较严重的内卷和裁员现象。

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