2022年第四批首发企业信息披露质量抽查抽签情况（2022年10月28日）

　　根据《首发企业现场检查规定》(证监会公告[2021]4号,以下简称《检查规定》)要求,中国证券业协会于2022年10月28日组织完成了对首发企业信息披露质量抽查的抽签工作。本批参与抽签为2022年10月26日前受理的企业,共60家,其中被抽到企业为科都电气股份有限公司、深圳市大成精密设备股份有限公司、江苏博涛智能热工股份有限公司。中国证监会将按照《检查规定》的要求,对上述3家首发企业信息披露质量及中介机构执业质量进行检查。

　　2023年2月6日，科都电气股份有限申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

　　科都电气股份有限公司（“科都电气”）是为全球尤其是欧美中高端市场提供电气控制与保护产品的高新技术企业，专业从事电动工具零部件及低压电器产品的设计、研发、生产和销售。公司主要产品涵盖专用开关、控制器等电动工具核心模块及各类工业连接器、工控电器、配电电器、建筑电器等低压电器产品。公司产品主要应用于电动工具、工业设备、配电系统、家用电器、休闲设备等领域。

　　郑春开、郑龙勇、郑晓萍、郑晓玲直接控制公司 50.00%表决权的股份，通过乐清科发间接控制公司 24.55%表决权的股份（郑春开系乐清科发之执行事务合伙人），合计控制公司 74.55%表决权的股份。

　　公司的控股股东、实际控制人为郑春开、郑龙勇、郑晓萍、郑晓玲。其中，郑龙勇系郑春开之子，郑晓萍、郑晓玲系郑春开之女。

　　本次发行不超过3,666.6667万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目：

　　报告期内，发行人的研发费用主要包括研发人员的职工薪酬、调试费、折旧摊销等，研发投入情况如下：

　　发行人选择的具体上市标准：蕞近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。

　　下游应用行业较为集中：公司电动工具零部件产品下游为电动工具行业。2019 年-2021 年及 2022 年1-6 月，电动工具零部件收入占公司主营业务收入比重分别为 53.57%、63.04%、63.03%及 65.28%，为公司主要收入来源。虽然公司电动工具零部件产品的客户多为国内外知名企业，市场表现稳定，但受欧美央行加息、通胀水平持续攀升、地缘政治风险加剧、新冠疫情反复等不利因素影响，2022 年以来全球经济下行压力加大，若电动工具行业出现需求低迷或增速停滞，则其核心零部件的需求量将会降低，将导致公司业务量出现下滑，对公司的业绩产生重大不利影响。

　　毛利率下滑的风险：公司 2019 年-2021 年及 2022 年 1-6 月主营业务毛利率分别为 42.19%、38.10%、33.35%及 31.21%。报告期内，公司毛利率受到产品结构、销售价格、汇率波动、主要原材料价格及劳动力成本等多因素的影响而有一定程度下降。

　　2022年11月11日,深圳市大成精密设备股份有限公司申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核，距离IPO受理42天！

　　深圳市大成精密设备股份有限公司（“大成精密”）是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，面向新能源动力电池、储能电池、数码电池等领域提供专业的智能装备及自动化解决方案。公司主营产品包括应用于锂电池生产前、中段核心工序的锂电池极片测量设备、锂电池真空干燥设备、X-Ray 成像检测设备等，具备高精度、高性能、高稳定性等特点，可助力客户实现锂电池极片、隔膜、电芯结构等智能化检测和自动化工艺处理。

　　公司与宁德时代、比亚迪、新能源科技（ATL）、中创新航、亿纬锂能、珠海冠宇、欣旺达、天合光能等下游知名电池厂商建立了长期、稳定的合作。

　　张孝平直接持有公司 50.53%的股份，通过新成至泰间接持有公司 2.66%的股份、通过弘毅智达间接持有公司 0.13%的股份；张孝平合计持有公司 53.32%的股份，为公司的控股股东。

　　公司实际控制人为张孝平与周丽新，二人为夫妻关系。截至本招股说明书签署日，周丽新直接持有公司 21.65%的股份，与张孝平合计直接持有公司 72.18%的股份；此外，两人通过力合成、新成至泰合计间接持有公司 3.93%股份。张孝平、周丽新直接及间接合计持有公司 76.11%的股份，对应所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因此为公司实际控制人。

　　张孝平，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1999年7月，在安徽淮北职业技术学院任教；1999年8月至2005年12月来广东发展，曾在深圳、东莞多家公司担任机械研发工程师、电气工程师、销售经理等职务；2006年1月至2021年11月，创立大成机电并担任执行董事、总经理；2011年10月至2021年7月，创立大成有限并担任执行董事、总经理；2021年7月至今，担任大成精密董事长、总经理。

　　周丽新，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2002年7月，在安徽淮北职业技术学院任教；2002年8月至2015年6月，任职于深圳市鹏劳人力资源管理有限公司；2015年4月至2020年11月，担任深圳市智达创鑫科技有限公司执行董事、总经理；2015年8月至2021年7月，担任大成有限监事；2019年3月至今，担任汇成自动化执行董事、总经理；2021年7月至今，担任大成精密董事。

　　公司公开发行新股合计不超过 16,333,334 股，且占发行后总股本的比例不低于25.00%，预计融资8.6418亿元，公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关项目，具体投资项目如下所示：

　　经营活动现金流量净额低于净利润：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 320.48 万元、2,533.62万元、-127.41 万元以及-2,614.60 万元，净利润分别为 715.98 万元、4,196.33 万元、6,620.98 万元以及 1,067.37 万元。公司经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润，一方面系公司处于快速发展阶段，生产经营、研发投入等方面的资金需求较大；另一方面系随着公司与客户合作规模扩大、合作关系趋于稳定，下游客户以票据支付货款的金额较高，各期末尚未兑付的票据余额增加、减少了当期经营活动现金流入。

　　截至2022年3月31日，公司归属于母公司股东的净资产为3.234亿元，而此次IPO的拟募资额8.64亿元是其净资产的2.67倍，超过其2019年至2021年营收的总和，更是其2019年至2021年净利润总和的7.5倍！

　　发行人选择的具体上市标准：蕞近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。

　　2021 年 10 月 26 日，共青城易合、无锡中元与公司、张孝平、周丽新、力合成、新成至泰共同签署了《增资协议之补充协议》。2021 年 11 月 3 日，瑞枫炎晖与公司、张孝平、周丽新、力合成、新成至泰、共青城易合、无锡中元签署了《增资协议之补充协议》。2021 年 12 月 20 日，深圳高新投、高新投福海、盛桥弘润、松山湖科学城、慧同共制与公司、张孝平、周丽新、力合成、新成至泰、共青城易合、无锡中元、瑞枫炎晖签署了《增资协议之补充协议》。2022 年 1 月28 日，富土春晖、磊晋昶驰、常高新科技、嘉兴致家与公司、张孝平、周丽新、力合成、新成至泰、共青城易合、无锡中元、瑞枫炎晖、深圳高新投、高新投福海、盛桥弘润、松山湖科学城、慧同共制签署了《增资协议之补充协议》。上述协议约定了实际控制人股权回购的安排，以及投资人享有的反稀释权、优先认购权、优先受让权、优先出售权、清偿补偿权、重大事项表决权等特殊权利条款。

　　2022 年 9 月，大成精密、张孝平、周丽新、力合成、新成至泰与共青城易合、无锡中元、瑞枫炎晖、深圳高新投、高新投福海、盛桥润弘、松山湖科学城、慧同共制、富土春晖、磊晋昶驰、常高新科技、嘉兴致家分别签订《增资协议之补充协议二》，约定各项特殊权利条款自公司提交首次公开发行股票并上市的申请并获受理之日起均不可撤销地彻底终止，该等终止的权利及其相应协议条款自始无效。

　　实际控制人回购义务，自公司提交首次公开发行股票并上市的申请并获受理之日起终止。如公司未完成上市的，自否决之日或撤回之日起，该股权回购条款的效力即自行恢复。

　　存在厂房临时无法继续使用和紧急搬迁对公司未来业绩带来的不确定性风险

　　大成智能与东莞市迈科科技有限公司分别于 2019 年 8 月 1 日、2019 年 9 月27 日、2019 年 10 月 1 日签署了《厂房租赁合同》、《宿舍租赁合同》和《饭堂租赁合同》，于 2019 年 9 月 16 日签署了《厂房租赁合同补充协议》。公司租赁上述房产作为子公司大成智能的生产经营场地。

　　2019 年 10 月 25 日，东莞市头部人民法院受理东莞市迈科科技有限公司破产清算一案（案号（2019）粤 1971 破申 71 号）。根据大成智能与东莞市迈科科技有限公司管理人签署的《租赁合同变更协议书》，对上述合同的租赁期限统一调整为不定期，东莞市迈科科技有限公司管理人可随时解除合同。尽管公司已在东莞市大朗镇犀牛坡村新租赁了生产厂房，同时也与东莞松山湖科学城投资有限公司就其名下的待租厂房签署了租赁意向书，但仍存在迈科厂房临时无法继续使用和紧急搬迁对公司未来业绩带来的不确定性风险。

　　公司下游动力电池、储能电池及数码电池领域均存在市场份额相对集中的行业特点。报告期内，公司前五大客户包括宁德时代、比亚迪、新能源科技、欣旺达、珠海冠宇等国内主流锂电池生产商，各期公司对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 62.40%、65.91%、81.50%和 98.45%。报告期内，公司向前五名客户销售及占比情况如下：

　　2020 年以来，受益于全球范围内新能源汽车快速普及以及储能市场的快速兴起，全球锂电池企业产能扩张频繁。一方面国内锂电池企业为国产锂电池设备提供了庞大的市场空间，另一方面越来越多的国产锂电池设备企业积极参与国际市场竞争，开拓海外市场，打开了新的增长空间。根据高工锂电数据显示，2021年头部锂电设备企业巨额订单明显增多，其中仅上市企业公告中标订单便多达44 起，合计订单金额达 215.83 亿元。

　　国内动力电池出货量仍将保持增长态势，但增速或将放缓，在11月14日的高工锂电年会上，高工锂电董事长张小飞预计，2022年国内动力电池出货量增速将由2021年的183%降至117%，2023年至2025年或将进一步下降，在经历了持续的产能大扩张后，动力电池厂商需要另寻出路，“出海”逐渐成为行业趋势。目前宁德时代已与丰田、特斯拉、宝马、戴姆勒、大众、沃尔沃等国际车企品牌形成深度合作，获得其多个重要项目的订单；孚能科技、蜂巢能源、国轩高科等电池厂与戴姆勒、大众等车企也建立了较为深入的合作，并取得了订单。在此背景下，国内锂电池厂商“出海”步伐加快，陆续在全球各地布局了电池产线。

　　宁德时代首席科学家吴凯表示，新能源产业正在从高速发展迈向高质量发展，绿色低碳已成为新能源产业高质量发展的重要驱动力，当前锂电池产业链的降碳路径主要有三条，分别为绿色制造低碳化、智能制造数字化及资源利用循环化。

　　2022年9月30日，江苏博涛智能热工股份有限公司（“博涛热工”）预披露了沪市主板招股书，IPO保荐机构为中信证券，会计师为容诚，律师为北京德和衡。

　　博涛热工是一家专注于工业窑炉及配套设备研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括工业窑炉及配套自动线、粉料处理设备等。公司产品作为粉体材料热处理工艺的核心设备，广泛应用于锂电池正极材料、电子陶瓷材料的生产。

　　博涛热工是一家专注于工业窑炉及配套设备研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括工业窑炉及配套自动线、粉料处理设备等。公司产品作为粉体材料热处理工艺的核心设备，广泛应用于锂电池正极材料、电子陶瓷材料的生产，已获得了江苏省专精特新小巨人企业。

　　公司为诸多知名锂电池正极材料、电子陶瓷材料生产商提供了完善的粉体材料热处理解决方案，与宁德时代、湖南裕能、厦钨新能、巴莫科技、国安盟固利、比亚迪等锂电池正极材料厂商以及潮州三环、TDK 电子、海宁永力等电子陶瓷材料厂商缔结了合作关系。

　　报告期内，子公司成都博涛存在1项行政处罚，因成都博涛于2021年6月24日未能及时配合成都市邛崃生态环境局行政执法人员的监督检查，成都市生态环境局于2021年9月17日作出成环罚字〔2021〕QL024号《行政处罚决定书》，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十八条的规定、以及《四川省生态环境行政处罚裁量标准（2019年版）》的标准，对成都博涛处以罚款4.25万元。接到处罚后，成都博涛立即对上述情形进行整改，并及时缴纳了罚款。

　　霍李均直接持有公司5,663.10万股股份，占公司股份总数的55.20%，并担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东及实际控制人。

　　李忠浩通过宿迁贤融间接持有公司63.09万股股份，占公司股份总数的0.61%；李忠浩系霍李均之兄，并担任公司董事，为霍李均之一致行动人。

　　公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，基本情况如下：

　　霍李均先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月至2004年5月期间，在苏州汇科机电设备有限公司工作；2004年10月至2010年3月在苏州汇兴机械制造有限公司工作，期间担任过生产厂长、采购部长；2010年5月至2021年11月，历任博涛有限执行董事、董事长兼总经理；2021年11月至今，任公司董事长兼总经理。

　　任卫丰先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年12月至1989年3月期间，担任常熟市碧溪镇自来水厂会计；1989年4月至1995年4月，担任常熟市碧溪镇运输公司职员；1995年5月至2017年1月期间，担任常熟市碧溪街道聚福苑社区居委会副书记；2017年2月至2020年12月，担任博涛有限监事；2020年12月至2021年11月，担任博涛有限董事；2021年11月至今，担任公司董事。

　　常玉保先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年7月至2001年9月期间，担任华星会计师事务所项目经理；2001年9月至2003年9月期间，担任康胜啤酒饮料（苏州）有限公司财务主管；2003年9月至2006年12月期间，担任优必得石油设备（苏州）有限公司财务经理；2007年1月至2007年10月期间，担任加铝包装（苏州）有限公司财务总监；2007年10月至2010年6月期间；担任安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司财务总监；2010年7月至2020年4月期间，担任苏州国发创业投资控股有限公司副总裁；2020年6月至今，担任苏州乾汇智投资本管理有限公司总裁；2020年12月至2021年11月，担任博涛有限董事；2021年11月至今，担任公司董事。

　　钱昌华女士，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年7月至1995年3月期间，担任合肥市新型建筑材料有限公司会计；1995年4月至1998年3月期间，担任珠海华电股份有限公司会计；1998年4月至2007年10月期间，担任珠海深能洪湾电力有限公司主任会计师、监事；2008年3月至2013年6月期间，担任上海莱必泰数控机床股份有限公司财务总监、董事会秘书；2013年6月至2021年10月期间，担任中饮巴比食品股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2021年11月至今，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

　　李忠浩先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。2006年3月至2013年3月期间，担任上海中衡市政工程公司项目经理；2013年3月至2018年2月期间，历任博涛有限生产、项目、采购部门经理；2018年3月至今，担任成都博涛总经理；2022年5月至今担任公司供应链管理中心副总监；2021年11月起，担任公司董事。

　　钱兴先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2010年5月至2016年5月期间，担任博涛有限外协主管；2016年6月至2021年8月期间，担任苏州文得昌总经理；2021年9月至今担任广西博涛执行董事兼总经理；2022年5月至今，担任公司供应链管理中心外协部长；2021年11月起，担任公司董事。

　　虽有多名财务出身董事，但公司仍存在多处内控不规范情形

　　报告期内，公司及其控股子公司苏州文得昌存在向贷款机构申请贷款，并以受托支付方式向供应商付款后，收款方将全部或部分款项转回的情况，属于无真实业务支持情况下的转贷行为。

　　报告期内，公司发生的转贷情况如下：

　　报告期内，公司已对转贷行为进行整改和规范，并逐步建立、完善相关内部控制制度。2021年2月至今，公司未再发生新的转贷行为。上述转贷行为不属于重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性障碍。

　　报告期内，公司及其子公司华富鑫炉业、苏州博则汇、苏州文得昌、成都博涛存在无真实交易关系和债权债务关系票据流转的情况：

　　针对上述不规范行为，公司及其控股子公司苏州博则汇、华富鑫炉业、苏州文得昌、成都博涛已经积极进行了整改。截至 2020 年末，公司已不存在上述不规范行为。

　　公司已主动停止相关不规范票据行为，并建立和有效执行了较为健全的有关票据使用的内部控制制度。自 2021 年起，公司未再发生无真实交易关系和债权债务关系的票据流转。

　　报告期内，公司曾通过员工控制的个人银行卡替公司支付费用，并同时替公司收取了部分款项，具体情况如下：

　　2019、2020 年公司通过员工的个人银行卡代付的金额分别为 1,087.48 万元、1,092.52 万元，占公司同期营业成本的比例分别为 4.41%、3.73%。代付款项的主要用途为发放职工薪酬、支付租金、员工报销款、备用金等。

　　2019、2020 年公司通过员工的个人银行卡代收的金额分别 81.05 万元、564.55 万元， 占公司同期营业收入的比例分别为 0.23%、1.33%。代收的款项主要为代收供应商折扣款、子公司撤资款等。

　　报告期内，公司使用个人银行卡收付款项，主要为便于及时支付公司运营日常开销。公司使用个人银行卡收付的款项占同期营业收入及成本的比例较小，相关款项均用于公司相关的费用支出或已回款至公司账户，代收与代付相关的收入、成本与费用均已完全入账。公司已及时完成整改，自 2021 年起，不再存在使用个人银行卡代收代付的情况。

　　本次发行不超过34,200,000股，占发行后总股本比例不低于25.00%，募集资金投资以下项目：

　　报告期存在劳务派遣用工超过 10%的情形

　　报告期各期末，公司劳务派遣用工人数具体情况如下：

　　报告期内，公司综合毛利率分别为 30.30%、30.83%、35.28%和 25.87%，2019 年至2021 年逐年上升，2022 年 1-6 月明显下滑，综合毛利率存在一定波动，主要系公司产品为高度定制化，毛利率主要受产品售价波动、产品结构变化以及原材料采购成本、直接人工、制造费用波动等因素影响。

　　客户集中度较高：报告期内，公司对前五大客户的销售收入金额分别为34,672.65万元、40,295.40万元、64,530.25万元、45,494.24万元，占比分别达97.93%、95.13%、96.60%和95.57%。公司客户相对稳定且集中度高，主要原因为：公司产品主要应用于锂电池正极材料领域，下游客户主要为宁德时代、湖南裕能、厦钨新能、巴莫科技、国安盟固利、比亚迪等锂电池正极材料厂商。由于锂电池正极材料市场集中度较高，且公司产能相对有限，优先保障优质客户的稳定供货，导致公司客户集中度较高。

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
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