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2023年中国光伏胶膜产业链上中下游市场分析

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯18

  中商情报网讯:光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料,对太阳能电池组件起封装和保护的作用,能提高组件的光电转换效率,并延长组件使用寿命。光伏胶膜包括EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜等类别,其中EVA胶膜在当前的光伏组件生产中应用蕞为广泛。

  光伏胶膜是以树脂为主体材料,通过添加交联剂、抗老化助剂,经熔融挤出、流涎成膜而成。光伏胶膜产业链上游包括EVA树脂、POE树脂等原材料,中游为产品的生产制造过程,下游应用于光伏组件中。

  乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA),是以乙烯和醋酸乙烯为原料,通过聚合反应生产的一种热塑性树脂(高分子材料)。近年来,光伏行业的高景气度拉动了EVA胶膜的市场需求,我国已成为全球EVA产量和消费量蕞大的国家。2022年中国EVA总产能达到215万吨/年,总产量约167.55万吨,消费量约276.1万吨,自己率由2021年的49.1%提升至60.7%,供应能力稳步提升。

  数据来源:卓创资讯、中商产业研究院整理

  从不同类型EVA产品产量来看,发泡、光伏、热熔胶级EVA产量环比均呈现正增长态势,其中光伏级EVA产量达9.5万吨,增幅78%。从EVA产品结构来看,光伏级EVA占比达56.34%,环比上月提升23.16个百分点。主要是硅料下降,带动光伏级EVA需求好转。

  数据来源:卓创资讯、中商产业研究院整理

  目前我国可产光伏级EVA的厂家包括江苏斯尔邦、联泓、浙石化、榆能化、扬子石化、中化泉州、中科炼化、燕山石化、天利高新、扬子巴斯夫等。从项目建设情况来看,截至2023年2月,国内公布的EVA新建拟建项目多达17项,合计规划产能约434万吨/年。

  资料来源:CNCIC、中商产业研究院整理

  聚烯烃类弹性体(POE)是由乙烯与丙烯或其他α-烯烃共聚而成的一类聚烯烃材料。由于POE水汽阻隔、抗PID等性能优异,在N型光伏电池封装胶膜中的渗透率提升,随着TOPCon等N型光伏装机量的快速增长,光伏胶膜对POE的需求量将持续提升。据统计,2021年我国POE消费量约64万吨,同比增长8.47%。

  当前我国POE的下游消费领域较为集中,其中汽车行业为下游蕞大消费领域,占比达到68%。聚合物改性、电线%。随着近几年我国新能源汽车的发展,POE在轻量化、高端化方面的应用受到重视,市场需求有望进一步提升。

  目前我国还未实现POE产品的大规模国产化,国内的POE市场需求仍需要进口。从企业产能来看,陶氏化学产能达46万吨,约占总产能的43%,其次是三井化学和埃克森美孚占比19%和18%,SK集团占比16%。北欧化工、LG化学和沙特SABIC等也有进行少量生产。

  在光伏行业产业链中,光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节,是光伏组件的关键材料。从光伏组件的成本占比来看,光伏胶膜仅占组件成本4%,尽管胶膜的绝对价值不高,但其在光伏组件质量及寿命中起着重要作用,是组件的核心封装材料。

  数据来源:中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

  目前,市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、聚烯烃(POE)胶膜、共挤型聚烯烃复合膜EPE胶膜等。2021年,单玻组件封装材料仍以透明EVA胶膜为主,约占52%的市场份额,较2020年下降4.7个百分点;白色EVA胶膜约占24%的市场份额;POE胶膜和共挤型EPE胶膜合计市场占比提升至23%,随着未来双玻组件市场占比的提升,其市场占比将进一步增大。

  数据来源:中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

  近年来,国内外光伏产业快速发展,光伏装机规模持续高增,预计2023年全球新增光伏装机容量将超350GW,同比增长超40%。光伏装机规模的快速增长将带动光伏胶膜需求的高增,预计到2023年中国光伏胶膜的总需求量将达到26亿平方米。

  随着我国光伏行业的进一步发展,我国光伏胶膜厂商现已成为全球光伏胶膜市场的主导力量。当前的光伏胶膜行业呈现“一超多强”的竞争格局,其中,福斯特作为光伏胶膜行业的龙头,常年占据接近50%的市场份额,海优新材、斯威克以及发行人在内的第二梯队企业也在不断扩张,市场份额不断扩大,具有较强的成长潜力。“一超多强”的竞争格局导致整个光伏胶膜行业呈现较高的市场集中度。

  2022年,在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下,中国光伏产业总体实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头,同比增幅均在45%以上。组件环节,2022年上半年全国晶硅组件产量约123.6GW,同比增长54.1%。

  数据来源:CPIA、中商产业研究院整理

  2022年的全球光伏市场持续火热,龙头企业频频扩产,市场集中度进一步提升。据统计,2022年中国光伏组件Top10企业出货量合计超过240GW,同比增长60%左右,在全球光伏组件需求中的占比提升到90%以上。具体来看,隆基、天合、晶科、晶澳继续稳居前四。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国光伏胶膜行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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