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　　ChatGPT 1月月活跃用户达到1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用，而近日ChatGPT因用户量激增而频繁宕机，更加体现了ChatGPT对算力层的高度依赖。

　　券商人士分析指出，ChatGPT大模型的特点带来了陡增的算力需求，仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超一个月的训练时间，其中包括1750亿个参数、45TB数据量。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升PCB和连接器等部件的用量。

　　近日，鹏鼎控股在互动平台回复投资者：ChatGPT展现了AI在各行业的应用可能，其在市场的迅速发展预计将带来包括AI服务器等在内的AI产业的快速成长。公司将积极保持对AI前沿技术发展和市场变化的关注。

　　作为PCB行业最大的厂商之一，鹏鼎控股在AI、IoT、云端、大数据、边缘计算、传感技术等应用场景提前进行了研发布局。未来，随着数据几何级增长及AI技术的快速发展，将推动电子行业相关应用需求的快速增长，拥有“电子产品之母”之称的PCB行业作为整个电子产业链的基础元器件，也将迎来广阔的发展空间。

　　中京电子认为：ChatGPT-OpenAI或AICG等人工智能技术的发展应用将提升高速算力与存储等需求，将促进集成电路与PCB等电子信息产业的创新进步。

　　在PCB产业链，沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术等受到机构关注。

　　ChatGPT 通过升级训练方式攻关了原有模型局限，带来出色的用户体验及较高的实用价值。科技巨头的加入、商业形式的丰富或加速 ChatGPT 乃至 AIGC 行业的商业化进程。AIGC 行业在 AI 文本生成、音频生成及图片生成等细分领 域具备广阔的应用空间，基于技术上的刚性需求，下游的应用落地刺激上游算力需求的提升。

　　ChatGPT 技术方案最大的优点就是单一模型，特点就是参数比较大，达 1750 亿的参数， 代价就是需要巨大的算力。并在算力中心的基础上构建大模型，这是 AI 未来发展的大趋势。这使得 AI 公司的进入门槛不断提升，一方面要做出大模型，一方面还需要巨大投入去使用算力中心。当前存量已经建立优势的 AI 公司具备资本实力，拉高了行业壁垒，但 是未来 AI 应用场景广泛，想象空间巨大，并且基于对数据安全保护的更加重视，未来中国庞大的市场较大概率是由中国公司来做，小型创业 AI 公司依旧存在生长空间。

　　算力增长推动基础设施扩容，数据中心服务器、交换机、光模块不断迭代。AI 对于算力 最大的挑战依然来自于核心数据中心的模型训练，算力需要能耗、成本的堆砌，持续输 入数据耗电做存储计算，能耗与投入成本密切相关。AI 背后所需的算力支撑相较于之前 的云计算、电商有成倍的增长，按照传统速率升级、堆叠算力的方式已经不能满足当前 商业化的发展需求。为了匹配高算力，未来需要对设备实行降本方案。

　　CPO 有望成为 AI 高算力下解决方案。NPO（近封装光学）&；CPO（共封装光学）是将网 络交换芯片和光模块（光引擎）进行“封装”的技术，用来替代目前的热插拔式光组件。据 Lightcounting 预测，CPO 未来可能成为大型数据中心的可插拔光收发器的替代方案。产品预计将从 800G 和 1.6T 端口开始放量，于 2024 至 2025 年开始商用，2026 至 2027 年开始规模上量，主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。CIR 的预测指出，2026 年全球 CPO 市场规模将达 3.44 亿美元，2030 年将达到 23 亿美元。AIGC 的发展有望带动 CPO 的需求进一步拓展。

　　降能耗成本需要设备、光模块、交换机的更新。衍生出的交换机和光模块融合 （COPACKAGE），以前的光模块演进成光引擎，然后再和交换芯片贴在同一张 PCB 背板 上，通过交换机搭载的液冷板进行物理冷却和降温。同时光引擎由于体积、集成度高， 搭配硅光封装规模化后会体现成本优势，有望替代高算力场景。当前很多大厂已经出货， 其体量较小，未来在数据中心侧有望规模性铺开。传统市场的需求会被新方案替代，但由于算力激增，数通投资、光通信的需求量会大幅提升，特别是高算力场景下的出货量 增长前景较好。结构性创新带来的弹性可能会在今明年体现出来，目前切换新方案的纠结点在于成本和供应链是否稳定，预计产品起量后供应链会所有突破。AI 进度加速， ChatGPT 爆火可能带来光引擎、液冷服务器加速推进。

　　未来前景广阔，国内外龙头积极布局

　　巨头公司包括微软、亚马逊等整合ChatGPT和自身业务，降本增效。国外巨头公司加快布局以应对ChatGPT，国内大厂加深AI对业务的渗透。

　　为应对 ChatGPT 的爆火，谷歌计划推出对话人工智能服务 Bard。这项实验性人工智能程 序以对话应用语言模型（LaMDA）为基础。

　　Bard 的最初版本和 LaMDA 的轻量级模型将同时发布，这意味着能够运用更小的算力扩大受众并且得到更多的反馈。谷歌也计划把这 些新技术融合进自身的传统产品例如搜索引擎之中，它正在以最新的人工智能技术为基础，例如 LaMDA、PaLM、Imagen 和 MusicLM，研究全新的信息接触方式，预计谷歌带 有人工智能功能的搜索引擎将很快问世。

　　微软一直计划将 ChatGPT 整合到旗下产品中。在 Bing 中加入 ChatGPT 模型，可以更精确地帮助用户查果。微软还可能会将ChatGPT整合到 Word、PowerPoint、Outlook 和其 他应用程序中，方便用户可以只通过简单的提示自动生成文本。

　　百度确认将发布“文心一言”。百度计划在今年 3 月推出以百度文心（Ernie）大模型为基础的AI聊天机器人服务来抗衡ChatGPT。项目名称为文心一言，英文名为 ERNIE Bot，预计3月份完成内测向公众开放。目前，这一项目还在在做上线前的冲刺。百度表示，自己具备ChatGPT的相关技术。在人工智能领域深耕了数十年，百度已经具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成的能力，拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE。并且已经全栈布局人工智能的四层架构，分为底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的 搜索等应用。即将推出的文心一言位于模型层。

　　字节已经开始对 AI+内容的布局，自动生成投稿、辅助写作、生成短视频。比如利用 AIGC 在今日头条上自动生成内容、在抖音上生成一些图文类的短视频。目前 AIGC 的生成内容质量好于普通的 UGC，但相较于 PGC 还有所欠缺，整体而言质量较好。

　　电商类平台例如阿里、京东首先布局了智能客服领域，其次是进行了 AI+营销的应用。例如阿里巴巴运用 AI 自动生成高质量的商品描述文案，解放人力的同时还提高了营销效率。

　　腾讯将 AI 技术与广告结合运用，智能生成广告文案和视频，降低了制作成本。目前市场 规模快速增长，预计未来 5 年内 10-30%的图片将由 AIGC 生成。前期 AIGC 可辅助 UGC 和 PGC，帮助设计广告文案。后期随着 AI 技术整体的发展，AIGC 有望代替人工的工作。

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