苹果加速产业链转移又一非大陆厂商打入iPad供应链

招商引资葛毅明133912197932年前 (2024-09-21)产业地产资讯88

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　　集微网报道，苹果严重依赖中国大陆生产产品，但最近这已经成为一个问题。2022年4月上海疫情和10月郑州疫情严重影响了苹果产品的产能，甚至陷入“断链”危机。为了减少对中国大陆的依赖，苹果目前正在积极推动供应商多元化，业界也不断有相关消息传来。

　　天风证券分析师、苹果分析师郭明錤最新调查结果显示，中国台湾厂商先进光电成为苹果iPad新镜头供应商，与大立光合作以及出货相机模组（CCM）为中长期新成长驱动。目前先进光仅为苹果供应Mac镜头，预计该公司将从今年下半年开始出货iPad镜头。

　　郭明錤认为展望中长期，先进光可能依循舜宇光学在Apple镜头供应链中的成长模式，从取得iPad订单开始逐步增加供应比重，最后获得iPhone订单。

　　国外科技网站9to5Mac的巴西籍科技记者Filipe Espósito撰文称，长期来看，苹果有意通过增加对中国台湾供应链的订单，降低对中国大陆供应链的依赖，且逐步地，苹果正在将供应链产线转移至中国大陆以外其他国家/地区。

　　2022年8月，日媒报道称，苹果正在就首次在越南生产Apple Watch和MacBook进行谈判。接下来市场消息指出，苹果已指定其最大供应商富士康最早将于明年5月左右开始在越南生产MacBook。

　　除了越南外，人口红利、市场规模更大的印度似乎也是一个不错的选项。去年10月，知情人士透露，苹果要求供应商将部分AirPods和Beats耳机的生产转移至印度，这是是苹果首次提出此类要求。另外近期有消息称，Jabil Inc.（捷普公司）的印度子公司已经开始将AirPods的塑料外壳运往中国大陆和越南，这两国是苹果无线耳机的主要组装地。Counterpoint研究副总裁Neil Shah表示：“制造外壳通常是全面生产AirPods的第一步。现在苹果已经获得了包括立讯精密在内的一些供应商的初步批准，他们显然正在为最终产品建立供应链。”

　　此前业内人士评论称，“在MacBook生产转移后，苹果所有旗舰产品在中国大陆以外基本上都增加了一个生产地，在印度生产iPhone、AirPods，在越南生产Macbook、Apple Watch和iPad。苹果现在想要的是，所有产品的至少一部分在其他国家生产。

　　2020财年，在苹果公布的供应商清单中，有96家中国供应商（包含中国台湾47家）上榜，占总供应商数的48%。截至2021财年，该份清单内中国大陆供应商的数量超过50家。另外据统计，超过95%的iPhone、AirPods、Mac和iPad是在中国大陆制造的，苹果也从中国大陆赚取了约五分之一的收入——去年为740亿美元。由此可见中国大陆对于苹果的重要性。

　　供应链研究员Kevin O Marah在《金融时报》上撰文详细分析了苹果是如何依赖中国大陆，并且在中国大陆市场实现了难以替代的供应链的标准化。

　　O Marah了解到，苹果并不是像通常所理解的那样真正将生产“外包”给中国大陆。相反，他意识到苹果正在开始建立一个如此复杂、深度和成本如此高的供应和制造业务，以至于该公司的命运已经以一种无法轻易解除的方式与中国大陆联系在一起。

　　在过去的十五年里，苹果一直将其顶尖的产品设计师和制造设计工程师派往中国大陆，将他们安排在供应商的工厂中，每次长达数月之久。苹果还花费数十亿美元购买定制机器来构建其设备，开发其竞争对手甚至不知道的利基专业知识。

　　苹果目前正承受着自投资者和美国政界人士的巨大压力，要求他们与中国“脱钩”并加速实施多元化战略。25位供应链专家（包括9位前苹果高管和工程师）的采访表明，这家iPhone制造商几乎没有可行的出路，短期内也没有。

　　从另外一个角度看，苹果目前“中意”的其它亚洲国家真的能担此重任吗？以印度为例，该国的优势包括西方国家与中国大陆之间日益加剧的地缘政治紧张局势，但专家警告称，对于拥有14亿人口的印度来说，改善低迷的制造业的持久收益还有很长的路要走。新加坡国立大学国际贸易和投资的经济学家Amitendu Palit也称，“莫迪政府需要证明印度是一个更便宜、更容易开展业务的地方，而不是简单地依靠政治或安全因素来吸引公司。”

　　Filipe Espósito也认为，苹果不可能切断对中国的完全依赖。