2023年中国光伏设备产业链链全景图及上中下游市场分析

admin1年前 (2024-09-21)产业地产资讯50

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　　中商情报网讯：我国是全球最大的太阳能电池生产国，太阳能电池行业的发展带动了光伏产业的整体兴起，进而促进了光伏设备行业的发展。目前，我国光伏设备已实现全面国产化，基本具备太阳能电池制造设备的整线装备能力

　　光伏设备指光伏制造型企业用于生产原料、电池组件、零部件等产品中使用的，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的机器设备。光伏设备包括硅料设备、硅片设备、电池设备和组件设备四大类。

　　中国已成为全球最大的光伏设备市场，中国光伏设备市场规模呈快速增长态势。2020年，光伏设备产业规模达到280亿元，在新冠疫情等客观不利因素的影响下仍保持增长。2021年，随着光伏企业产能扩张的计划发布，相关设备厂商订单不断增加，我国光伏设备产业规模达到400亿元，同比增长43%。中商产业研究院预计2023年中国光伏设备销售收入将达496亿元。

　　数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

　　目前多晶硅的生产主要有两种技术路线，分别是改良西门子法和硅烷流化床法，其中改良西门子法工艺产品质量稳定，生产安全性高，为市场主流的多晶硅生产方法。该根据CPIA数据显示，2021年改良西门子法生产的棒状硅市场份额为95.9%，处于主导地位。常见的硅料设备包括多晶硅还原炉、流化床、换热器等。

　　多晶硅生产设备主要为压力容器，供应商包括兰石重装、海陆重工、双良节能、东方电热、科新机电、江苏中圣等。其中，还原炉是核心设备，多晶硅还原炉价值量占比高且行业集中度较高，双良节能约占60%市场份额，东方电热约占40%。

　　在硅片领域，国内已开发出了应用于光伏的关键设备，包括全自动晶体生长设备、晶体加工设备、晶片加工设备等。据测算，2021-2025年全球硅片核心设备市场规模将随着设备效率的提高而有所减少，预计2025年全球硅片核心设备市场规模将达到223亿元。

　　单晶炉领域，国内单晶炉已实现进口替代，主要供应商包括晶盛机电、连城数控、北方华创、京运通等。光伏切割设备领域，随着国内供应商技术的不断积累，目前多线切割设备已完成进口替代。从市占率来看，切割设备的头部集中度整体较为分散，基本属于平分天下的格局，高测股份、连城数控、上机数控占比靠前。

　　电池片的扩产及技术迭代为电池片设备带来巨大的市场空间。电池片设备主要包括清洗制绒设备、扩散炉、刻蚀设备等。据测算，2022-2024年电池片年均扩产约160GW，电池片设备市场规模预计将从179亿元增长至337亿元。

　　组件设备是指将电池片进行串联和并联形成组件的设备，包括串焊机、汇流条自动焊接机、层压机、削边机、EL测试仪、自动装框机、接线盒设备、清洗设备、IV测试仪等，其中串焊机设备是核心。据测算，全球组件设备市场规模预计从2022的167亿元提升到2024年的187亿元，2021-2024年复合增长率约为30%。

　　当前，中国光伏组件设备主要企业有：金辰股份、奥特维、先导智能、京山轻机等。

　　近年来随着行业技术的进步以及成本的降低，我国光伏发电产业进入大规模、高比例、高质量的快速发展阶段。根据国家能源局发布的数据统计，2021年国内光伏发电新增装机容量5493万千瓦，同比增长14%；2022年1-11月国内光伏发电新增装机容量6571万千瓦，占全国新增发电装机容量45.08%。

　　在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏发电累计装机容量实现高速增长。根据国家能源局发布的数据统计，2021年国内光伏发电累计装机容量30656万千瓦，同比增长20.9%。2022年1-11月国内光伏发电累计装机容量37202万千瓦，同比增长29.4%，预计未来光伏累计装机容量继续增长。

　　数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

　　更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国光伏设备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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