2022年中国童装童鞋行业产业链现状及市场竞争格局分析

招商引资葛毅明133912197932年前 (2024-09-21)产业地产资讯63

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　　定义：专为 0-14 岁儿童设计

　　童装指适合 0-14 岁儿童穿着的服装，童装的面料要求比成人高，美观度与舒适性兼具。童鞋指专门为0-14岁儿童而设计的鞋，讲究轻巧、透气、舒适、适合脚型健康生长。

　　童装童鞋按照产品定位分包括高档童装童鞋、中档童装童鞋和大众童装童鞋。

　　童装童鞋行业隶属于服装行业，其上游为纺织行业的子行业——面料、大底材料和童装童鞋辅料等，并且在其生产过程中，缝纫机械也不可或缺；童装童鞋行业下游则主要销售渠道及终端消费者。

　　近年来，童装童鞋产业链上游和中游融合发展，相互促进。一方面，服装面料产品的不断推陈出新以及缝纫机械技术水平的提升带动了童装童鞋产业走向繁荣；另一方面，童装童鞋产业的蓬勃发展也带动了上游面料、辅料产业以及缝纫机械产业的不断创新和进步。此外，下游消费者生活水平的提高以及消费观念的改变也推动了童装童鞋行业的发展和产品结构的升级。

　　童装童鞋产业链涉及多个行业和企业，上游主要原材料供应商有丝绸企业、羊绒企业、印染企业、皮革企业、化纤企业、合成橡胶企业、胶粘剂企业、缝纫机企业等。

　　中游童装童鞋制造重点企业包括以森马、安踏、361度、特步和李宁为主的国内品牌，以及以耐克、阿迪、斯凯奇、GAP为代表的国外品牌。

　　下游线上销售渠道主要以天猫、京东、小米、苏宁易购、拼多多和抖音为主；线下销售渠道包括万达集团、王府井百货、好孩子、奥特莱斯和永辉超市等。

　　行业发展阶段：童装童鞋行业消费升级

　　近年来，随着居民可支配收入的提升，消费能力增强，消费者更趋向于为品质更优的产品买单，对童装童鞋安全性和舒适性的偏好超过了对价格的敏感度，因此会选购质量更好的童装童鞋，行业消费出现了较为明显的升级趋势。其次，购买童装童鞋的决策主体发生变化，年轻一代的父母具备多频次消费意愿，同时具有更强的品牌意识，也有足够的消费能力去选择价格更高的品牌童装童鞋。消费需求的更新带来的消费升级趋势，助推童装童鞋产品销售规模的与日高增。

　　行业政策背景：政策加持，鼓励童装童鞋行业发展

　　我国童装童鞋行业是服饰行业的子行业，与服装行业、制鞋行业强相关。目前，童装童鞋这一细分领域尚未出台针对性的法律、法规及政策，适用纺织服装、制鞋等领域的相关政策。童装童鞋行业的主要法律法规包括《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国商标法》《零售商供应商公平交易管理办法》及《国家纺织产品基本安全技术规范》等。

　　近年来，国家出台了一系列扶持政策，对我国童装童鞋行业发展给予了鼓励和重点扶持，具体如下：

　　企查猫查询数据显示，近年来我国童装童鞋行业快速发展，企业数量有所增加。截至 2022 年 11 月 28 日，我国共有童装生产企业 42438 家，童鞋生产企业 8826 家，其中 2017 年新注册企业数量创历史高峰，分别达 3135 家和 714 家。近年来受疫情影响我国童装童鞋行业新注册企业数量有较大幅度下滑，2021 年新注册童装企业数量仅 687 家，新注册童鞋企业 93 家，均较 2020 年明显减少。

　　需求端：2021 年市场规模大幅回升

　　根据 Euromonitor 公布的数据，2012-2021 年，我国童装童鞋销量总体呈上升趋势，2020 年受疫情影响下滑 8.69% 和 2.81%。2021 年，中国童装童鞋销量快速回升，童装销量达 39.35 亿件，同比增长 12.7%；童鞋销量达 5.36 亿双，同比增长 19.26%。

　　由于庞大的儿童人口数量以及本土企业的快速发展，中国牢牢占据童装童鞋第一大国的地位，2021 年中国童装和童鞋销量占全球比重分别为 28.4% 和 30.4%，遥遥领先于其他国家。

　　我国童装童鞋行业市场规模的变化趋势与销量变化趋势基本一致。根据 Euromonitor 公布的数据，2012-2021 年，我国童装童鞋行业零售市场规模总体呈上升趋势，2020 年受疫情影响有所下滑，且童鞋行业相比童装行业更有韧性。2021 年，中国童装童鞋市场规模快速回升，其中童装零售市场规模达 2563.64 亿元，同比增长 15.6%；童鞋零售市场规模达 736.22 亿元，同比增长 20.8%，复苏势头更为强劲。未来，在三孩政策的推动下，我国童装童鞋行业仍有发展空间。

　　价格端：低价格段占比高，高价格段增速快

　　从国内外童装童鞋行业主要品牌定价策略来看，国外品牌定价较高，国内品牌价格更亲民。根据天猫数据，2021 年我国童装童鞋品类主销售价格段为0-100 元的产品，占比超过45%；同时，800-900 元价格段产品销售额增速最快，高达70.7%，这也表明随着收入水平和消费能力的提升，消费者不再只寻求低价产品，对于高价位的童装童鞋存在较大的潜在需求。

　　注：X 轴对应平均市场份额（%），Y 轴对应销售额同比增长率（%），气泡大小代表销售额大小。

　　经营效益：盈利能力较强，营运能力有待提升

　　前瞻结合目前国内童装童鞋行业代表性企业森马服饰（002563.SZ）、安踏体育（、361 度（01361.HK）、特步国际（01368.HK）和李宁（02331.HK）五家上市企业相关财务数据加权平均值，对中国童装童鞋行业经营效益进行分析。

　　盈利能力方面，2017-2021 年，中国童装童鞋行业盈利能力相关指标整体呈稳中有增趋势 2021 年，中国童装童鞋行业毛利率 48.13%，净资产收益率 17.94%，总资产收益率 14.37%，均达到近五年来的峰值。整体来看，我国童装童鞋行业盈利能力较强。

　　营运能力方面，2017-2021 年，中国童装童鞋行业存货周转率和总资产收益率整体呈波动递减变化趋势，应收账款周转率整体呈逐年递增变化趋势，流动资产周转率变化幅度不大。2021 年中国童装童鞋行业存货周转率 4.26 次，应收账款周转率 11.84 次，流动资产周转率 1.13 次，总资产周转率 0.79 次。整体来看，我国童装童鞋行业的存货及应收账款周转率较强，流动资产及总资产周转率较弱，行业整体营运能力有待提升。

　　区域竞争：浙江代表性企业数量最多

　　从童装童鞋行业全产业链上市公司区域分布情况来看，浙江、福建等地童装童鞋企业数量较多。截至2022年11月底，浙江共有相关童装童鞋企业数26223家，广东有4942家。

　　浙江省童装童鞋代表性企业有森马服饰、太平鸟、ST 起步、嘉欣丝绸、万事利、高义泰、新澳股份、航民股份等，产业链覆盖面广；福建省则分布有 361 度、安踏体育、特步国际等知名童装童鞋企业。同时，北京、江苏、广东也拥有较多代表性企业。

　　截至2022年11月25日，我国童装童鞋行业产业园区共有29个，主要分布在浙江、安徽、江西、山东，其中浙江共有18个，占总数的62.07%。

　　企业竞争：市场份额分散，竞争激烈

　　从企业竞争格局来看，目前森马服饰稳居中国童装行业头名，且市场份额总体呈上升趋势，2021 年为 7.1%，遥遥领先；其次是安踏，2021 年市场份额为 2.0%；其余企业市占率均差距较小，企业竞争激烈。童鞋方面，耐克竞争优势明显，2021 年市场份额为 6.8%，排名第一；安踏紧随其后，市占率达 4.7%。总体而言，中国童装童鞋行业市场竞争激烈，市场份额分散，但童鞋行业相比童装行业而言，头部效应较明显。

　　发展前景：2027 年市场规模接近 5600 亿元

　　在三胎政策和家长消费观念持续转变的推动下，中国童装童鞋行业将加速对于国外产品的替代，未来市场规模仍将持续扩大。前瞻预计2022-2027 年，中国童装及童鞋行业将分别保持9.24%和8.48%的年复合增长率稳步增长，至2027 年中国童装零售市场规模可达到4357 亿元，童鞋零售市场规模可达到1200 亿元。

　　发展趋势：营销手段多元化，国际化竞争趋势日趋明显

　　随着童装童鞋企业的不断增多和消费者需求层次的不断提高，要想在童装童鞋行业中立于不败之地，仅仅通过价格竞争已经远远不够了，未来形象营销、服务营销、创新营销、管理营销将成为未来童装童鞋行业的市场竞争的主要手段；相比一胎时代，二、三胎父母的经验式育儿在品牌选择上更加成熟清晰，纯天然、无染色、更健康的健康环保童装童鞋品牌将继续受广大消费者喜爱；同时，未来童装童鞋行业的国内竞争将持续加剧，国际化竞争趋势也将日趋明显。

　　来源：前瞻产业研究院、前瞻网、TSCI国际纺织供应链工业博览会