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有机构称2023年稀土价格中枢将继续抬升产业链利润有望进一步释放

admin1个月前 (09-21)产业地产资讯10

  近日,稀土价格持续走高引发市场关注。中国稀土行业协会数据显示,12月26日稀土价格指数报295.2点,环比上月同期涨8%,处于近4个月以来高点。

  中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平在接受《证券日报》记者采访时表示,今年稀土价格走势呈现年初上扬、年中回调,年尾震荡上扬的特点。目前全球稀土永磁材料产能与订单正在向中国集中,未来中长期行业将处于景气上行阶段。

  此外,A股稀土永磁概念股12月27日持续强势,截至收盘,板块指数报861.98点,当日涨幅1.83%。成分股方面,中科三环封住涨停板,大地熊涨11.37%,宇晶股份上涨5.99%,银河磁体、宁波韵升中钢天源等多只个股跟涨。

  中国稀土行业协会数据显示,在具体品种方面,氧化镝和氧化铽分别报2470元/公斤—2510元/公斤和13920元/公斤—13980元/公斤,创下了近6个月以来新高。

  据悉,稀土分为轻稀土和重稀土两类,重稀土主要应用于航天、军工及新材料合成等领域;轻稀土主要用于稀土永磁材料等领域,其下游主要是消费电子、节能设备、变频空调、风电设备、工业电机、新能源汽车以及机器人等。

  中国银行研究院研究员叶银丹在接受《证券日报》记者采访时表示,近期稀土价格上涨主要与部分企业进入停产检修期、废料回收价格走高以及年底备货需求增加有关。

  叶银丹介绍,近年来我国稀土行业持续加强规范管理,实施了环保核查和行业准入等一系列措施,不仅促进了稀土行业的健康发展,也为下游高科技领域的巨大需求做出了充足准备,同时,对稀土企业的开采量进行了限制。从供给角度来看,进入12月份,随着生产指标的陆续用尽,部分企业相继进入停产检修期,稀土氧化物产量方面出现下滑。另一方面,虽然12月份恢复了缅甸稀土矿进口,但进口数量不多。此外,废料供应紧张且价格居高,废料回收企业已经陆续减停产,综合来看,近期稀土氧化物产量整体呈下降趋势。

  “而从需求端来看,以稀土磁性材料为主的永磁电机,是新能源汽车、风电、工业机器人等领域的核心组成部分,随着这些高景气度领域需求的持续爆发,也带动了对上游稀土需求的高速增长。同时,随着时间进入年底,市场备货需求陆续显现,询单采购增加,多数商家看好后市需求,也推动了稀土价格的明显上涨,市场现货流通偏紧对成交价格走高形成了有力支撑。”叶银丹说。

  值得一提的是,中信证券方面认为,在供需和政策的有力支撑下,预计2023年稀土价格中枢将继续稳步抬升,产业链利润有望持续释放。

  叶银丹对此表示赞同:“预计未来随着下游需求高速增长,稀土价格将高位运行,产业结构有望持续优化,行业集中度进一步提升。在国内开采总量管控、海外产能增量有限的背景下,随着高端需求空间进一步打开,预计未来2年至3年内,全球稀土都将呈现短缺格局,稀土价值有望长期维持较高水平。因此,预计稀土价格整体处于上涨状态,短期内持续上涨趋势更为明显,长期来看,价格将高位盘整至春节后。”

  稀土价格持续走高将对产业链上企业产生怎样的影响?东高科技高级投资顾问毕然向《证券日报》记者表示,对于稀土行业本身来说,相关生产企业将直接受益于稀土价格上涨。

  “稀土价格的上涨通常是由于下游需求上升,而不是稀土本身的生产成本上升,所以价格升高的一部分会全部转化为上游稀土企业的营业利润。”毕然如是称。

  叶银丹补充表示,从产业链的角度来看,稀土价格走高势必会压缩产业链下游企业的利润空间,将对下游的应用领域拓展产生影响。

  资本市场方面,受稀土价格持续走高消息带动,稀土永磁板块自上周五以来连续三个交易日收阳,截至12月27日收盘,板块指数累计上涨3.57%。

  对于该板块未来的投资价值,毕然表示,预计随着新能源汽车、风电等终端需求加速释放,稀土未来消费空间将完全打开,叠加供应管控及产业结构优化,永磁环节附加值或将向上重估,受益于高端需求释放及产业格局优化,规模持续扩张的头部企业未来将享有高业绩弹性。

  “从供应格局来看,随着国内稀土资源整合持续推进,集中度有望进一步提升,开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中,拥有资源整合加速及配额有望持续增长的成长性企业更加值得关注。”毕然说。

  杨海平认为,2023年将成为风电装机大年,同时,新能源汽车销量上台阶、节能设备出口增加等因素将成为稀土永磁板块估值向上的支撑力量,板块正在迎来投资布局机会。

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