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2022年中国光伏胶膜行业产业链分析

admin9个月前 (09-21)产业地产资讯15

  摘要:我国是光伏产业大国,随着是“双碳”目标的不断推进,我国新能源发电装机量逐年增加。光伏发电作为新能源发电蕞主要的发电方式之一,我国的光伏组件的装机量不断提升。而光伏胶膜是光伏组件的重要组成,需求量也随着光伏行业的高景气不断上升。

  光伏胶膜主要作用于光伏组件的封装环节,约占光伏组件成本的4%-7%。封装胶膜包裹电池片,起保护作用,再与光伏玻璃、背板等辅材,在真空环境下通过层压工艺制成光伏组件,目前电池技术路线的变迁不影响对光伏封装胶膜的需求。胶膜是光伏组件封装的关键材料,处于光伏产业链的中游。光伏组件的运营寿命标准是25年,光伏封装胶膜的透光率、收缩率、剥离强度、耐老化等性能指标对组件的运营至关重要。如果在电站运营期间胶膜黄变、龟裂,将导致电池失效报废,直接影响组件的发电效率。因此尽管胶膜成本绝对价值不高,但是直接决定光伏组件产品质量、使用寿命等。

  光伏胶膜的上游是EVA、POE塑料粒子、钛******等原材料,主要供应商为化工企业;中游主要是胶膜制造厂商,包括福斯特、海优新材等公司,下游是光伏组件厂商,包括晶科能源、晶澳科技、天合光能等。

  EVA是光伏胶膜蕞重要的上游生产资源之一。据统计,2021年,全球EVA产能650万吨,东北亚、北美、西欧三大区域占比达到88%,东北亚细分来看,中国大陆产能177万吨(占全球产能27%)、韩国118万吨(占比18%)、日本64万吨(占比10%)、中国台湾51万吨(占比8%)。

  2021年全球EVA产能分布情况(单位:%)

  从国内EVA产量来看,2017-2021年我国EVA产量增长明显,截至2021年我国EVA产量为100.76万吨,同比增长34.3%。

  我国EVA进口依存度较高,近五年进口量都远高于出口量。2021年我国进口EVA达到111.67万吨,而出口量仅为7.13万吨。

  得益于光伏等行业的迅速发展,近年来我国EVA消费量维持稳步上升态势,EVA需求量快速增长。据统计,2021年我国EVA表观消费量为205.3万吨,同比增长9.61%。

  相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国光伏胶膜行业市场全景调查及战略咨询研究报告》

  我国光伏胶膜行业存在较高的壁垒,福斯特、海优新材和斯威克构成一超多强的格局,头部企业的优势极为明显。在采购端,规模大的企业对上游供应商的议价能力更强,有利于原材料成本管控;在生产端,随着产量的增加,生产相关的产能规划能力,研发能力得到提升,将带来生产效率的提升。

  随着光伏行业快速发展导致对光伏胶膜需求量大幅增长,按每1GW光伏组件生产量使用1000万平米光伏胶膜,2020年中国光伏胶膜需求量约为12.5亿平方米,2021年中国光伏胶膜需求量约为15.3亿平方米,增速分别达到26.26%和22.4%。

  2017-2021光伏胶膜需求量及增速情况(亿平方米)

  从2021年光伏胶膜的市占率格局来看,福斯特作为我国光伏胶膜龙头企业市场占有率高达50%,其他重点企业如海优新材斯威克和赛伍技术分别占18%、13%和5%。

  福斯特、海优新材、斯威克和赛伍技术作为我国光伏胶膜重点企业,三家企业的产能在2021年分别达到13亿平方米、6.5亿平方米、4平方米和1.6平方米。

  2021年光伏胶膜重点企业产能(亿平方米)

  光伏组件主要包括电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分。光伏胶膜主要作用于光伏组件的封装环节,约占光伏组件成本的4%-7%。数据显示,2021年中国光伏组件产量为182GW,同比2020年增涨46.07%;2020年中国光伏组件产量为124.6GW,同比2019年增长26.37%。

  新技术的迭代也会促进光伏胶膜需求格局的变化。为了实现组件的发电效益,组件呈现从单面向双面转换的趋势,同时双玻组件占比不断提升。因为水汽与常规EVA胶膜接触时易发生水解反应生成醋酸,与玻璃反应后易造成组件的PID效应,而POE的分子链结构稳定,使得双玻组件的无边框结构使用POE更有优势。双面双玻组件占比提升对POE胶膜的需求起带动作用。

  以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国光伏胶膜行业市场全景调查及战略咨询研究报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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