内蒙地区硅产业链调研纪要

招商引资葛毅明133912197932年前 (2024-09-21)产业地产资讯74

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　　原标题：内蒙地区硅产业链调研纪要

　　内蒙古地区是这两年晶硅光伏产业链发展最快的地区，依托于丰富的土地和煤炭资源、相对便宜的电力资源以及政策的支持，内蒙古地区晶硅光伏产业链快速发展。主要的多晶硅生产企业均在内蒙拓宽自己的发展版图，而一体化的生产规划也使得上下游的工业硅和组件等配套产能随之增加。

　　本次调研主要走访工业硅企业、多晶硅企业、再生硅企业以及计划进入多晶硅行业的煤炭集团了解内蒙地区硅产业的建设和发展情况。

　　1.内蒙古地区晶硅光伏产业链发展快速，打造绿色能源产业链闭环。

　　2.取消优惠电价后，多晶硅生产将利润被侵蚀，后期项目观望政策。

　　3.一体化项目，工业硅产能投产顺利，多晶硅产量爬坡快于预期。

　　4.调研企业再生硅重新熔炼后主要用于合金和多晶硅领域。

　　5.从能源结构来看，新增装机以新能源为主，但火电仍是主要能源来源。

　　内蒙古地区是近期硅产业链发展最快的地区，依托于丰富的土地和煤炭资源、相对便宜的电力资源以及政策的支持，内蒙古地区晶硅光伏产业链快速发展。在“双碳”目标下，当地能源产业在经历从煤炭到新能源的转型升级，主要的多晶硅生产企业均在内蒙拓宽自己的发展版图，而一体化的生产规划也使得上下游的工业硅和组件等配套产能随之增加，主要分布在包头、呼和浩特、鄂尔多斯等地，据调研了解乌海、固阳等地也是未来的新增产能增长点。

　　本次调研主要走访工业硅企业、多晶硅企业、再生硅企业以及计划进入多晶硅行业的煤炭集团了解内蒙地区硅产业的建设和发展情况。

　　（1）内蒙古地区晶硅光伏产业链快速发展，打造绿色能源产业链闭环。

　　工业硅未来新增产能以一体化规划产能为主，主要分布在内蒙等资源丰富的地区。据硅业分会数据，内蒙工业硅计划项目产能达85万吨，约占目前统计新增一体化项目的24%，多晶硅计划项目产能达65万吨，约占目前统计新增一体化项目的43%。

　　据调研了解，目前内蒙工业硅、多晶硅、单晶硅、组件等光伏产业链蓬勃发展，工地四起，招工需求量大，待遇好，对当地的经济和就业都带来了很大的正向影响。2021年初，随着多个多晶硅龙头企业通威、新特、协鑫、大全等敲定在内蒙地区的项目，一方面向上游延伸的工业硅一体化项目积极推进，另一方面下游硅片、电池、组件厂商也纷至沓来。多个项目投资额均高达上百亿元，整体投资额超过千亿元。具体投资项目见附注。

　　内蒙古不仅拥有丰富的矿产资源和电力资源，而且还有发展大型风电光伏基地的优势，既有上游原材料，又是下游终端项目的市场，产业链上下游协同发展，有利于降低运输成本，发挥产业链配套优势。

　　（2）取消优惠电价后，多晶硅生产将利润被侵蚀，后期项目观望政策。

　　光伏产业链属于高载能行业，上游生产过程中电力成本是很重要的成本影响因素，在云南取消优惠电价后，部分企业将产业链迁往内蒙古。但是8月30日，内蒙古自治区发改委发布通知，取消蒙西电网战略性产业优惠电价政策以及蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策，该通知自9月1日起开始执行。多晶硅生产企业的电力成本将由0.2元/度左右的优惠电价，上移至0.45元/度左右，电力成本翻番。

　　据调研了解，多晶硅企业目前仍然能按前期签订的条件执行，但后期的电价可能将恢复成市场电价，后续的待投产产能也将关注政府的政策走向。预计电力成本随着电力市场化上涨将是大趋势，但预计各地政府政策力度不同影响晶硅光伏产业项目的落地区域。也有企业表示目前多晶硅企业利润高企，上移电价将使得多晶硅生产企业的利润受到侵蚀，并不会传到至下游组件甚至装机。另一方面，电力价格上涨也有利于光伏发电的利润抬升，有利于新能源行业的发展。

　　（3）工业硅产能投产顺利，多晶硅产量爬坡快于预期。

　　在内蒙的一体化项目中，协鑫科技的包头工业硅项目将于近期投产，预计十月即可顺利产出。多晶硅产能爬坡较快，有经验的企业在2-4个月左右即可达产，快于此前预计的6个月左右的爬坡周期。其中新特能源包头年中投产的10万吨多晶硅项目计划于10月底达产，2期项目正在推进，计划23年底投产；通威2期7月初投产目前已经满产，3期项目计划23年初开始建设，预计投产时间在24年初。在爬坡速度快于预期方面，主要是由于这两家企业都是有经验的多晶硅生产企业龙头，且通威2期项目已有前期项目的铺垫和经验，所以爬坡周期较短。因此预计四季度多晶硅产量预计将高于前期预测2000吨左右/月。

　　在库存储备方面，与新疆不同，内蒙的企业暂时没有冬储，库房较小，仅会在过年前备半个月左右的库存，需关注疫情对生产连续性的影响。

　　（4）再生硅重新熔炼后主要用于合金和多晶硅领域。

　　再生硅主要用于合金和多晶硅领域，合金领域以特种钢和航空用铝材为主，多晶硅领域则是与硅粉混合后再加工的形式。据调研了解，再生硅的原料主要来自于单晶生产中产生的硅泥，属于固废处理，在部分地区有100元/吨的补贴。由于原材料硅含量高，因此产品以Si3303以上为主，主要用于铝合金和特种钢领域，近年来也用于多晶硅领域。此前有顾虑的多晶硅企业主要是担心物理混掺导致炉内硅粉铁含量差异过大，部分铁含量超标的硅粉不利于正常生产，但若重新混合熔炼后，多晶硅企业也是可以接受再生硅与高铁硅粉一起生产的硅粉的。

　　在运输方面，由于内蒙地区也是属于物资外运区域，因此进蒙的货物运费较低，从附近省份地区采购硅泥运至内蒙运费仅100元/吨左右。

　　目前企业月产1200吨产品，原料主要来源于下游龙头企业，未来随着下游产能的扩张，原料和来源也将持续扩张，在云南地区也有产能布局。

　　（5）从能源结构来看，新增装机以新能源为主，但火电仍是主要能源来源。

　　在未来能源结构发展方面，根据《内蒙古自治区“十四五”可再生能源发展规划》，到2025年新能源装机规模超过火电装机规模、2030年新能源发电总量超过火电发电总量。2025年，可再生能源生产总量超过9000万吨标准煤，可再生能源区内利用量超过6000万吨标准煤，占当年一次能源消费总量的18%以上，超过全国平均水平。在调研期间，光伏产业链项目备受青睐，各工地开工如火如荼，项目推进积极，但目前新能源仍是补充电力的来源，火电依然是主要能源来源。今年上半年，内蒙古全区规模以上工业火力发电量2473.1亿千瓦时，同比增长6.7%；太阳能发电量83.8亿千瓦时，同比增长10.5%；水力发电量19.3亿千瓦时，同比下降24.3%。此外，内蒙古地区风电项目建设推进成绩显著，全国累计装机容量占比第一。据了解，内蒙古风电累计装机4158万千瓦，占全国风电累计装机容量的12.1%，继续位居全国第1位；太阳能发电累计装机1450万千瓦，占全国太阳能发电累计装机容量的4.3%，居全国第9位。整体而言，新增装机以新能源为主，但火电仍是主要能源来源。但大型煤炭集团也在关注新能源行业的发展和需求，寻求合适的时间和环节切入新能源市场。

　　本次调研主要走访工业硅企业、多晶硅企业、再生硅企业以及计划进入多晶硅行业的煤炭集团了解内蒙地区硅产业的建设和发展情况。

　　1.内蒙古地区晶硅光伏产业链发展快速，打造绿色能源产业链闭环。

　　2.取消优惠电价后，多晶硅生产将利润被侵蚀，后期项目观望政策。

　　3.一体化项目，工业硅产能投产顺利，多晶硅产量爬坡快于预期。

　　4.调研企业再生硅重新熔炼后主要用于合金和多晶硅领域。

　　5.从能源结构来看，新增装机以新能源为主，但火电仍是主要能源来源。

　　新特能源（特变电工子公司）方面，2021年2月与包头市政府、土默特右旗政府签署框架协议，将建设年产20万吨高纯多晶硅及配套20万吨工业硅和新能源电站开发项目。其中，一期建设10万吨多晶硅，二期投资建设10万吨高纯多晶硅、20万吨工业硅项目。2021年11月，特变电工还与包头市达茂旗政府签署了投资合作框架协议，拟建设年产40万吨高纯工业硅和500万千瓦新能源项目。其中，高纯工业硅项目分两期建设，一期建设20万吨/年高纯工业硅，拟投资30亿元；二期建设20万吨/年高纯工业硅。

　　通威集团方面，今年6月底包头二期多晶硅5万吨项目顺利点火，通威股份在内蒙的多晶硅产能已达到7.5万吨。近期计划扩建40万吨高纯晶硅及配套项目，其中20万吨将落地包头市昆都仓区，总投资约140亿元，预计于2024年内竣工投产。

　　协鑫集团方面，2022年8月25日，TCL与协鑫集团合作的呼和浩特1万吨电子级多晶硅暨10万吨颗粒硅项目举行开工仪式。预计10万吨颗粒硅项目将于2023年4季度实现首套2万吨/年设备投产，到2024年3月，10万吨产能将全部投产。其余还有在包头与上机数控等合资建设30万吨颗粒硅项目以及在乌海的颗粒硅项目与零碳产业园。

　　大全新能源方面，总投资242.5亿元的年产20万吨高纯多晶硅和年产2.1万吨半导体多晶硅项目一期工程，经过5个月的建设，主体工程预计10月中旬实现封顶。争取明年2月份达到中交条件，3月份实现试车。

　　上机数控方面，除了合资颗粒硅项目，2022年2月，公司与包头市固阳县签约，拟投资118亿元建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅生产项目。

　　东方日升方面，2021年底也与包头市固阳县签约，计划投资年产20万吨金属硅、15万吨高纯硅、10GW N型高效拉晶、3GW组件，以及3.5GW光伏电站项目、1.6GW风电电站项目、储能项目，项目总投资初步预计为446.5亿元。

　　双良节能方面，2021年初开始拓展光伏制造业务，在包头市稀土高新区分两期规划建设共40GW单晶硅项目，其中一期项目总投资70亿元，建成后可实现年产20GW拉晶、切片。双良节能已启动二期20GW项目的投资建设规划，总投资62亿元。除此以外，公司还计划在包头投资50亿元建设20GW高效光伏组件项目。

　　隆基绿能计划在鄂尔多斯市建设年产46GW单晶硅棒和切片、30GW高效单晶电池及5GW高效光伏组件项目，总投资超过260亿元。

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