苹果三季报有“惊喜”！果链龙头业绩大超预期

招商引资葛毅明133912197932年前 (2024-09-21)产业地产资讯78

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　　10月28日，苹果发布2022财年第四财季（即2022年三季度）财报。三季度，苹果营业收入为901.46亿美元，同比增长8.15%；净利润为207.21亿美元，同比增长0.83%，营收和利润均超预期。

　　从苹果产业链来看，三季度，鹏鼎控股002938）、欣旺达300207）、德赛电池000049）、信维通信300136）、环旭电子601231）、安洁科技002635）、东山精密002384）等多家“果链”龙头公司三季度净利大增。

　　分产品来看，三季度，iPhone收入426.26亿美元，同比增长9.67%，占苹果收入的比重为47.29%。

　　9月，苹果发布了iPhone 14系列。苹果CEO库克表示，苹果在手机销售方面的表现依然强劲，但公司高端手机iPhone 14 Pro系列供应受到影响。

　　市场研究机构Canalys报告显示，三季度，苹果是全球前五名中唯一一家实现出货量同比正增长的手机厂商。由于市场对iPhone手机需求相对具有韧性，苹果以18%的市场份额排名全球第二。

　　此外，三季度，Mac收入115.08亿美元，同比增长25.39%；iPad收入71.74亿美元，同比下降13.06%；可穿戴设备、家居产品及配件收入96.50亿美元，同比增长9.85%；服务业务收入191.88亿美元，同比增长4.98%。

　　三季度，苹果大中华地区收入为154.70亿美元，同比增长6.23%。

　　苹果iPhone 14系列在中国手机市场受到消费者追捧。10月27日，根据市场研究机构CINNO Research数据显示，9月苹果手机以约460万台的销量重回市场第一，同比增长26.8%，环比增长68.4%。对于原因，CINNO Research称，主要得益于苹果新品iPhone 14系列上市以及iPhone 13系列持续良好的市场表现。

　　CINNO Research认为，苹果依靠在品牌、软硬件、生态等方面的优势，不仅在高端手机市场占据优势，而且通过更丰富更多价格段的产品组合，逐渐在出货量上迈入快速增长通道。

　　从苹果产业链来看，数据显示，截至10月28日中午，有81家苹果产业链公司披露三季报，前三季度实现归母净利润同比增长的公司有53家。其中，增幅超过30%的公司有30家。

　　记者梳理发现，三季度，鹏鼎控股、欣旺达、德赛电池、信维通信、环旭电子、安洁科技、东山精密等多家公司三季度净利大增。

　　鹏鼎控股是PCB（印制电路板）行业龙头公司。三季度，鹏鼎控股实现归母净利润18.38亿元，同比增长75.93%。对于鹏鼎控股盈利水平大超预期，招商证券称，相比去年同期大客户新品备货占比提升，带来毛利率的改善。

　　欣旺达和德赛电池是苹果产品电池供应商。三季度，欣旺达实现归母净利润3.16亿元，同比增长504.79%；德赛电池实现归母净利润2.98亿元，同比增长34.09%。招商证券称，德赛电池三季度业绩超市场预期，源于A客户（苹果）新品备货和电动工具等业务需求较佳及汇兑收益。

　　西部证券002673）称，虽然iPhone 14 Pro系列出货量大涨，但普通机型iPhone 14和iPhone 14 Plus机型购买冷清。今年大概是苹果近年来手机结构变化最大的一年，预计iPhone 14系列出货量仍能够保持在8000万台至9000万台。但由于iPhone 14 Pro系列高端机型占比大幅提升，因此单机平均售价提高，以及高配版的零组件出货量可能会略超市场预期。

　　华泰证券认为，尽管手机行业整体需求不振，但苹果新品依旧是产业链下半年最大利好。三季度由于苹果新品提前拉货和发布一周左右，多家“果链”龙头公司净利润实现高增长。然而进入四季度，考虑到iPhone 14普通款机型升级不大，后继需求乏力，四季度消费电子产业链公司业绩存在挑战。

　　中信证券称，基于目前iPhone 14系列预约情况及发货周期情况，预计后续苹果或调整备货结构，有望调高iPhone 14 Pro系列备货比例，相关供应链公司（光学、显示、结构件、软板等）有望受益新机备货结构调整。

　　市场研究机构集邦咨询发布研报称，iPhone 14 Pro系列两款生产比重已由初期计划的50%提升至60%，未来不排除持续上调至65%。整体来看，2022年苹果iPhone出货目标仍为2.4亿台，同比增长2.8%。

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