2021年中国汽车电子行业产业链分析:市场规模不断扩大[图]
汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置,包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子ECU)。汽车电子是用传感器、微处理器、执行器、电子元器件及其零部件组成的电控系统。其蕞重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命,汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志。汽车制造商认为增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化是夺取未来汽车市场的重要的有效手段。
汽车电子产业链的上游主要是汽车电子元器件及零部件,如传感器、处理器、显示屏等;中游主要是以系统集成商为主,包括驾驶辅助系统、车辆控制系统等;下游主要是整车环节,以各类车企为主。
相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国汽车电子行业市场专项调研及竞争战略分析报告》
传感器是汽车电子的上游元器件之一,近年来,随着自动化快速演进、人工智能不断发展,中国传感器的市场规模不断扩大。根据相关数据显示可知,2021年中国的传感器市场规模为2953亿元,同比增长17.56%。
2017-2021年中国传感器市场规模(亿元)
随着电动化、智能化的发展,中国汽车芯片数量大幅度提升,车规级芯片国产化已拥有规模基础。根据相关数据显示,2021年中国汽车芯片市场规模约为710.6亿元,同比增长7.77%。
2017-2021年中国汽车芯片市场规模(亿元)
中国是电子元件的消费大国与生产大国,随着汽车电子、工业电子等的发展,中国对电子元件及电子专用材料制造的需求逐渐扩大,电子元件及电子专用材料制造行业发展逐渐稳定。2017-2021年中国电子元件及电子专用材料制造行业收入逐年增长,2021年中国电子元件及电子专用材料制造行业收入为22459.90亿元,同比增长4.54%。
中国电子元件及电子专用材料制造行业收入(亿元)
资料来源:工信部、国家统计局、智研咨询整理
在汽车智能化和电动化的发展下,汽车电子应用于汽车行业的多个领域,汽车电子行业的市场规模逐渐扩大。2017-2021年中国汽车电子的市场规模逐年增长,2021年中国汽车电子行业的市场规模为1104亿美元,同比增长7.29%。
2017-2021年中国汽车电子行业市场规模(亿美元)
随着汽车电子水平的日益提高,汽车制造业的不断成熟,中国汽车电子占整车制造成本比重不断提高,预估到2030年中国汽车电子占整车制造成本比重达49.55%。
从汽车电子行业的重点企业方面来看,华阳集团聚焦汽车智能化、低碳化(轻量化),致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商,主要业务为汽车电子、精密压铸。2018-2021年华阳集团汽车电子业务发展比较稳定,2020年由于疫情缘故,其汽车电子业务的营业收入稍微有点下降,2021年其汽车电子业务的营业收入回升为29.46亿元,同比增长39.88%。2018-2021年华阳集团的汽车电子毛利率呈现先升后降的趋势,2021年其汽车电子的毛利率为21.19%,与2020年的23.10%相比,下降了1.91个百分点。
2018-2021年华阳集团汽车电子业务收入、成本及毛利率(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
德赛西威成立于1986年,是一家以从事汽车制造业为主的企业,企业产品布局全面,聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群,提供以人为本、万物互联、智能高效的整体出行方案,以智能汽车为中心点,参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。2019-2021年德赛西威的汽车电子业务营业收入逐年稳定增长,2021年其汽车电子业务的营业收入为95.69亿元,毛利率为24.60%,与2020年相比,其营业收入同比增长40.75%,其毛利率增长1.21个百分点。
2018-2021年德赛西威汽车电子业务收入、成本及毛利率(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从重点企业的产销方面来看,近年来,华阳集团和德赛西威的产销量逐年稳定增长,2021年华阳集团的销售量为625.49万套,生产量为609.94万套,其销售量同比增长53.52%,其生产量同比增长45.99%;2021年德赛西威的销售量为1516.2万套,生产量为1562.30万套,其销售量同比增长30.02%,其生产量同比增长33.49%。
2018-2021年华阳集团与德赛西威汽车电子业务产销量(万套)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
近年来,随着国民经济的快速发展,中国的汽车行业发展迅速,渐渐成为中国国民经济的支柱产业之一,但2017-2020年中国的汽车产销量呈现逐年下降的态势,2021年才实现回升。2021年中国的汽车产量为2653万辆,同比增长4.75%;2021年中国汽车的销量为2627万辆,同比增长3.79%。
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
根据国家统计局的数据可知,2017-2021年中国汽车进出口量波动变化,2019-2021年中国的汽车出口量大于进口量,且进出口差距逐渐增长,说明中国的汽车制造技术在不断精进,由从前的依赖进口到现在的国产制造。2020年中国汽车的出口量为108万辆,进口量为93万辆,两者的差距为15万辆;2021年中国的汽车出口量为212万辆,进口量为94万辆,两者的差距为118万辆。
2017-2021年中国汽车进出口量(万辆)
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国汽车电子行业投资策略探讨及市场规模预测报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展”为品牌理念,用专业的视角洞见行业趋势,提高用户的行业认知,助力商业决策。主要业务包含产业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业计划书等。
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