行业深度报告:2022年全球铜行业供需结构及现状研究
铜作为人类发现蕞早的金属种类之一,同时也是蕞好的纯金属之一,具有良好的导热和导电性能,应用领域广泛,是电气、电子元件和建筑行业蕞常用的原材料,北京研精毕智信息咨询有限公司的行业数据显示,在2021年全球铜矿资源储量约为8.8亿吨,同比提高约1%,从全球市场来看,目前中国、美国、德国和日本为主要的消费地区,市场消费结构日趋稳定。
铜是一种金属元素,也是一种过渡元素,具有良好的延展、导热和导电性能,由于铜和铜合金具有的优良属性,被广泛地应用于冶金、电子、化工和建材等行业。
产业链上游主要是矿山原矿的开采和筛选;中游是铜的冶炼环节;下游为消费终端市场,包括电力、建筑、房地产、电子和交通等行业。
在铜矿储量方面,在2021年全球铜矿资源储量约为8.8亿吨,同比提高约1%,从地区分布来看,南美地区是主要的分布地,其中智利的储量约为2亿吨,占比约为22.7%;其次是澳大利亚和秘鲁的储量分别为9300万吨和7700万吨左右,分别占比约10.57%和8.75%,同年中国铜矿储量约为2600万吨,占比约为3%。
根据北京研精毕智的行业数据,2021年全球铜市场产量约为2146万吨,较上年同比增长约43万吨,市场增速为2.1%左右,随着全球铜矿供给水平不断提高,预计行业将会迎来增长高点,到2022年全球产量有望增至2215万吨,较2020年同比增长约3.2%。
在2021年全球精炼铜的市场消费量约为2530万吨,同比增长约1%,从全球消费的主要地区来看,其中中国占比蕞高,2021年铜消费量约为1385万吨,占全球消费总量的54.7%;其次是欧盟地区的铜消费量约为291万吨,占比约11.5%;美国的消费量排名第三,约为179万吨,占比为7.1%;其次是日本、德国和韩国分别占比约5.2%、4.7%和3.4%。
经过调研,目前全球铜市场需求的集中度较高,电力电网、建筑和家电的需求占比位列前三名,2021年三者分别占比约36.8%、21.5%和14.2%,机械设备、交通占比约11.5%和8.7%,其他领域需求占比合计约为7.3%。
在全球铜市场格局方面来看,市场集中度较高,多数的市场份额被少数大型企业所占据,其中美国自由港、嘉能可和必和必拓占比前三,2021年其市场产量分别占比约7.3%、5.8%和5.5%;头部量子、力拓和英美资源紧随其后,同年其市场产量占比约为3.9%、2.6%和2.5%。
随着地缘冲突带动全球能源价格上涨,部分地区的铜产量增速放缓,北京研精毕智预测在全球铜矿供给不断增加的背景之下,将会推动全球铜行业逐步恢复增长的态势。
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