主题投资：云计算产业链高景气有望延续汽车

　　汽车网联化趋势下赛道价值凸显。汽车电动化、智能、网联化浪潮驱动下，车载连接器的单车用量和单车价值均大幅提升；伴随自动驾驶级别提升，乘用车高精度定位需求逐渐刚性，组合导航终端空间广阔。高精度定位行业需求迎拐点，各领域应用市场“百花齐放”；智能驾驶与智能座舱浪潮下，车载模组蓝海市场迎来量价齐升，预计到2025年我国车载通信模组市场规模2021-2025年CAGR有望超30%。5G驱动运营商传统个人业务受焕发新活力，“双千兆”带动政企端和家庭端收入持续快速增长，创新业务多点开花，基本面改善拐点已至。设备商降本增效驱动运营商业务毛利率改善，政企业务快速增长，终端业务持续恢复，打开成长天花板。需求复苏明显，有望迎新一轮升级周期。信骅5月营收创历史新高，并上调全年营收增速指引从30%至45%，光模块主要厂商二季度经营趋势亦向好，服务器CPU芯片升级加速，反映了海外数通需求的高增长，云计算基础设施产业链高景气有望延续。需求逐渐复苏，下半年为需求旺季，基本面向上拐点已现。

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