全国新能源汽车市场规模 ; 长沙新能源汽车产销量 ; 长沙新能源汽车企业数量

　　新能源汽车产业发展现状及价值链分布

　　新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长，2021 年，全国新能源汽车实现产量 354.5 万辆、实现销量 352.1 万辆 ; 同时，据公安部数据显示，截至 2021 年末，全国新能源汽车保有量已达 784 万辆，占汽车总量的 2.60%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划 ( 2021-2035 年 ) 》，未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势，至 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，预计销量将突破 700 万辆。

　　新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等 ; 中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车 ; 配套产业包括新能源汽车充换电运营服务 ; 下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件 -IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达 45%-55%; 另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

　　注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司 2021 年毛利率填列

　　当前，新能源汽车已进入加速发展新阶段，根据《新能源汽车产业发展规划 ( 2021 — 2035 年 ) 》，2025 年，中国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右。以每年 2500 万辆销量计算，20% 则是 500 万辆，即使按每辆 15 万元计算，每年市场规模就达 7500 亿元。政策红利引导下，新能源汽车市场已成为巨大增量市场。长沙政策规划提出要依托国家新一代新能源汽车创新发展试验区，壮大新能源汽车产业，至 2025 年全市新能源汽车计算中心算力达到 1000P。2022 年，截至 9 月中旬，长沙市共有 3 条相关政策公布。

　　在政策指引和市场需求的驱动下，长沙市新能源汽车产业链不断完善，其中，在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局：

　　——长沙市新能源汽车产业链企业地图

　　从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前长沙市涵盖了新能源汽车产业上中下游各个领域的企业，从分布来看，岳麓高新区和长沙县在新能源汽车全产业链均有所布局，雨花区也分布了较多企业。

　　——长沙市新能源汽车产业发展载体图谱

　　比亚迪长沙自贸临空区新能源汽车零部件产业园项目，选址长沙县梅花工贸新区，总投资 52 亿元，总用地规模约 1000 亩，主要建设相关新能源汽车零部件生产厂房，以及宿舍、食堂、动力站、辅助用房等生产生活配套设施，用于电机、电控、电源、电动总成、空调、制动器、减震器、天窗等系列汽车零部件产品的生产和装配，规划年产能 30 万车付，将打造成为新能源汽车配套零部件战略基地。

　　与此同时，长沙高新区新能源汽车产业也正在高速发展。高新区汇聚汽车设计领域天际汽车、湖大艾盛、湖大三佳等企业，整车制造领域有天际汽车、盈峰中联环境等企业，动力电车材料领域则配备有杉杉能源长远锂科等行业领军龙头，道通科技、贝士德等多家企业也为新能源汽车产业发展提供上下游服务。

　　——长沙市已成为省内新能源汽车产业集聚区

　　近年来，长沙市新能源汽车产业发展迅猛。从市场需求来看，根据汽车商会公布的 新车交强险购买数 估计得出，2021 年 8 月至 2022 年 7 月长沙新能源汽车销量呈现波动变化的趋势。2022 年 7 月，长沙市新能源汽车的销量超过 6000 辆，环比增长了 7% 以上。从湖南省整体来看，长沙新能源汽车上险数量占全省超过 50%。

　　注： 新车交强险购买数 与实际销量有出入。

　　从产量来看，2021 年长沙市新能源车产量达 12.5 万台，占全省的 88%，湖南省新能源汽车集聚发展的格局初步形成。长沙作为湖南省汽车主要产业集聚区，近年来积极落实国家、省发展新能源和智能网联汽车的战略部署，发展迅速。湖南省工信厅公布的数据显示，截至 2022 年初，长沙市新能源汽车产量已占全省新能源汽车总产量的 95.6%，长沙已成为国内体系蕞完善、发展蕞全面、配套蕞充分、龙头企业高度聚集的先进储能材料产业集聚区。

　　根据企查猫查询数据显示，近年来新能源汽车历年新注册企业数量也快速增长。截至 2022 年 9 月 14 日，长沙市新能源汽车产业相关的注册企业超 600 家，其中 2021 年新注册企业数量达 82 家 ;2022 年 1-9 月，长沙市新能源汽车产业注册企业数量为 84 家，仍然处于高位，表明长沙新能源汽车产业的发展热潮未减。

　　近几年来，长沙汽车产业格局悄然生变，众泰破产、猎豹重组、广汽菲克退市，目前生产或计划生产新能源汽车的有长沙比亚迪、广汽三菱、上汽大众长沙工厂以及天际汽车等车企，呈现出传统车企与造车新势力并驾齐驱的态势。长沙比亚迪是龙头企业，十余年来一直引领长沙新能源汽车发展。随着比亚迪全面停止燃油汽车的整车生产，长沙比亚迪也全面转向新能源汽车生产，新能源产品产能和产量均将大幅提升。

　　长沙比亚迪是比亚迪集团布局中部地区的首个项目，2012 年首次投产，是目前比亚迪产品线蕞齐全的新能源汽车生产战略基地之一，可生产王朝网车型秦 PLUS DM-i、宋 MAX DM-i、元 Pro，海洋网车型海豚、驱逐舰 05、e2、e3 等多款乘用车，以及 K 系列、C 系列纯电动大巴，和部分核心配套零部件。2022 年一季度，长沙比亚迪新能源汽车产量为 6.25 万辆，同比增长达 271%，而比亚迪整体产量为 29.2 万辆。依此计算，比亚迪长沙工厂贡献了其当期总产量的两成以上，约 21%。

　　近年来，长沙持续出台政策，加快电动汽车充电基础设施建设，重点推进居民小区、高速公路和国省干道充电桩建设，同时鼓励社会资本进入充电桩领域，共同构建科学完善的新能源汽车充电网络。目前，长沙新能源充电桩市场既有国有资本参与，也吸引不少民营企业纷纷抢滩登陆。

　　根据湖南省 十四五 规划，提出加快充电基础设施建设，全省建成充电桩 40 万个，其中长沙预计在 2022 年完成 7 万个充电桩的建设，在 2025 年实现建设 16 万个充电桩。

　　长沙市新能源汽车产业发展前景及规划 ( 量化政策目标 / 定性发展规划内容 )

　　——长沙市新能源汽车产业发展前景

　　十三五 期，新能源和清洁能源在交通运输行业得到深入推广应用，纯电动公交车总数达 5178 台，占比 66.12%，纯电动网约车达 5806 台，占比 52.2%，已上线 台，均位居省会城市前列 ; 长沙市 十四五 交通运输发展规划 ( 2021-2025 ) 指出，要实现新能源和清洁能源公交车比例达到 100%

　　——长沙市新能源汽车产业发展规划

　　将长沙市新能源汽车产业的 十四五 发展规划总结为 发展要求 和 具体目标 ，具体如下：

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