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2021年中国电动汽车用电机产业链分析中国车企主要搭载永磁同步电机

admin1个月前 (09-21)产业地产资讯10

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　　电动汽车用电机行业主要上市公司：大洋电机(002249)、江特电机(002176)、方正电机(002196)、长鹰信质(002664)、欧龙电气(600580)等

　　本文核心数据：产业链图谱、原材料产量、电机类型、市场规模

　　整车及零部件企业积极布局电动汽车驱动电机

　　电动汽车驱动电机主要由定子、转子、机壳、连接器、旋转变压器等零部件装配组成，因此，电动汽车用电机上游为组件以及总成，其中，组件为电动汽车用电机三级零部件，总成后构成为电动汽车用电机二级零部件，驱动电机为电动汽车一级零部件。

　　电动汽车驱动电机为电驱动系统其中一部分构成，其余构成部分为控制器与传动，包含电动汽车驱动电机在内的电驱动系统在新能源汽车产业链的关键地位，整车企业及其下属公司和独立的零部件企业都在该领域积极进行布局。

　　中国电动汽车用电机使用的原材料主要原材料是硅钢片、稀土永磁材料钕铁硼，以及铜材等。其中，电动汽车用电机所用硅钢片主要为无取向硅钢片。

　　2016-2020年，我国硅钢片行业市场总体上呈增长态势。2018年，我国硅钢片市场呈现回归理性的态势，较前年产量有所下降。2020年，我国硅钢片产量增速有所放缓，为4.6%，达到1118.11万吨，其中无取向硅钢片产量960.49万吨。

　　稀土永磁材料钕铁硼方面，新能源汽车需求占到稀土永磁总需求7-8%。从产量来看，中国为世界头部大稀土钕铁硼生产国。新能源汽车、节能家电、电动工具、工业机器人等行业为稀土永磁材料行业发展提供了重要支撑。2017-2019年，稀土永磁材料产量保持平稳增长。2019年，中国稀土永磁材料产量为18.03万吨，其中，烧结钕铁硼毛坯产量17万吨;粘结钕铁硼产量7900吨;钐钴磁体产量2400吨。

　　根据横店东磁2020年年报，2020年，中国稀土永磁材料产量约为16万吨。根据2019年占比测算，2020年中国烧结钕铁硼毛坯、粘结钕铁硼、钐钴磁体产量分别为15.1万吨、0.7万吨以及0.2万吨。

　　铜在电气、电子工业中应用蕞广、用量蕞大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线，电机和变压器的绕阻，开关以及印刷线路板等。作为电动机的重要原料之一，电解铜的供应量和价格走势直接影响电动机的制造成本。

　　中国是全球铜头部消费大国，需求量约占全球总需求的30%，近年来，中国铜工业技术进步成效明显，结构调整加快，铜的再生与回收产业发展迅速，铜资源开发取得新进展。但我国铜矿资源保障度较弱，铜矿精深加工技术及综合利用水平偏低，复杂难选矿和低品位铜矿选矿技术、尾矿库安全与二次资源利用技术、矿山机械装备水平、矿山自动化水平等方面还有待提高。

　　根据国家统计局数据，2016-2020年，中国铜材产量呈波动趋势。2020年，中国铜材产量为2046万吨，同比增长1.4%。

　　中游中国车企主要搭载永磁同步电机

　　电动车用电机包括直流电机、交流异步电动机、永磁同步电动机、开关磁阻电动机等。其中，交流异步电机和永磁同步电机为电动车的主流电机类型。

　　永磁同步电机需要用到稀土资源，基于资源的控制和制造成本的考虑，欧美市场的大部分纯电动车或混动车型，采用的交流异步电机。目前，特斯拉Model S采用交流异步电机。与永磁同比电机相比，交流异步电机的成本略低，性能与效率较差。但特斯拉在异步电动机技术上取得了突破，解决了转子的旋转速度难以控制的问题。

　　从代表性车企搭载的电机类型来看，欧美与中国车企搭载电机种类各有侧重。欧美车企主要搭载交流异步电机，代表性车企有特斯拉、奔驰等;中国车企主要搭载永磁同步电机，代表性车企有比亚迪、理想汽车等。

　　下游电动汽车行业发展推动市场规模增长

　　在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现飞跃式发展。2017-2020年，我国纯电动汽车、燃料电池汽车、插电式混合动力汽车产量呈上升趋势。2020年，纯电动汽车、燃料电池汽车以及插电式混合动力汽车产量分别为110.5万辆、0.1万辆以及26万辆。

　　电动汽车行业的发展推动了电动汽车用电机市场规模。结合纯电动车、燃料电池汽车与混合动力汽车历年产量、成本结构占比、电动车用电机单价等数据，再结合每辆车平均匹配1.1台电动机的比例，得出2020年，纯电动车、燃料电池汽车与混合动力汽车用电机市场规模分别为131亿元、0.17亿元以及23亿元，合计市场规模为154亿元。