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成本上升严重!工业企业压力越来越大!会有大通胀吗?

admin1年前 (2024-09-21)产业地产资讯68
作者:知识星球找老齐的读书圈

 
近期,国家统计局公布了宏观经济运行数据,3月份居民消费价格指数也就是CPI上涨0.4%,其中,食品价格下降0.7%,非食品价格上涨0.7%,扣除掉食品价格影响的核心CPI是0.3%,可以说CPI这一块,基本保持在0轴附近,也就是说今年的价格和去年同期比较,变化不大。但是对于工业品价格PPI,变化就比较大了,3月PPI加速上行,同比大涨4%,环比也上涨了1.6%,主要就是大宗商品价格上涨的影响。

其实现在那些工业企业,或者做原料加工生意企业,感受最为明显,一方面原材料价格猛涨,铜铝锌,化工,钢铁,原油都在涨价,而另外一方面,自己生产制造出来的产成品价格却没办法上涨,给下游的企业,该多少钱还是多少钱,你涨价人家就不要了,所以这种B端企业,最近一段时间日子过得极其艰难,老齐这里也经常来问,说自己是做加工生意的,现在面临原料短缺,现在要不要囤货,真怕这些原材料持续上涨,现在已经相当于白干了,基本上利润都被原材料上涨给吃掉了。如果在涨价,基本就是赔本的买卖了。

许多不在行业里的朋友可能无法理解,为啥上游涨价,下游不涨价,因为价格的形成机制不一样,上游涨价是由供给决定的,下游涨价是由需求决定的,去年是因为疫情,很多企业停工停产,造成了基础原材料供大于求,价格暴跌,甚至出现了原油负值交割的这种千古怪相,于是很多上游企业纷纷停产,反正开采出来也没人要,我肯定是减产的。从数据上其实挺明显,即便是国内的很多企业,在去年春节后都有一个复工潮,但接下来就又是减产潮,也就是说,疫情的角度来说,复工复产没啥问题,但是他们马上发现,中游企业不生产了,这些原材料卖不动,于是马上又减产。这种事一直持续到去年底,随着疫情全面控制,中游生产基本恢复,所以对于原材料的需求开始提升。美国那边也因为放出了过多的流动性,造成了美元贬值,对应的就是大宗商品价格持续上涨,双管齐下,推升原材料价格,中游企业一看,原材料涨价涨的很快,反正后面也得用,那就赶紧多买点。大家都想到一块去了,于是上游的供给就明显不足了。复工复产得有一个过程,而且这些上游企业,也知道原材料在涨价,所以也多多少少有点捂盘惜售的意思,慢慢增加供给,原材料价格就越涨越快。
 

但另外一方面,产成品价格却涨不起来,老百姓的需求还那么多,目前只是经济恢复,并非是经济繁荣,大家收入也没有明显提高,而且经过了去年一年,多多少少大家都有点损失,再加上今年股市熄火,财富效应消失,大家的消费热情并没有那么的高。其实从去年老齐就经常告诉大家,我们看到的CPI数据,都是被猪肉价格影响的物价,去年好像物价很高,但其实扣除猪肉和食品之外的核心CPI,主要是这些产成品价格,一直都在零轴附近,也就是说几乎没什么涨幅,到今年依旧延续了这一走势。说明终端需求一直疲软。但今年食品价格在大幅下降,猪肉已经越来越便宜了。所以整体CPI也就快速回落了。

 
那么大家可以想想,原材料成本猛涨,而产成品价格涨不上去,最后会怎么样?显然是这种中游的工业制造企业承担所有的损失,工业企业利润会快速收缩,他们一减产收缩,必然反过来影响上游的原材料价格,所以很快这波强周期也就过去了。估计下半年,很多工业品原材料价格就该持续回落了,包括铜铝锌锡化工钢铁什么的,唯一不确定的就是原油,原油这块美国需求最大,供需关系也是全球影响更大,所以不是我们一家能说了就算的。

老齐一直强调,就在别人都喊,原材料价格猛涨,大通胀要来的同时,我们过完年之后,第一时间就在星球粉丝群里面提示,周期的机会结束了。你的感受落后经济一个周期,而股市的表现要提前经济半个周期,所以你感觉到了,基本上就已经没机会了。其实现在已经有很多企业干不下去,开始减产了。会逐渐减少对于上游原材料的需求,而上游这些企业,看到现在不断涨价,他们会反而加大供给,所以很快就又会形成供大于求的局面,然后原材料价格开始下降。估计下半年PPI就得开始下行,大家把心放在肚子里好了,这波不会产生大的通胀。
 
其实自打70年代之后,世界范围就从没发生过全面的大通胀,只是局部地区的偶然事件,也主要是因为没有纳入全球化而引发的,比如我们大通胀发生在88-89年,93-94年,以及97年一点,都是加入世贸组织之前的事,还有什么大家耳熟能详的委内瑞拉,津巴布韦,也都不是全球化国家。之所以这样,是因为2点原因,1是发展中国家提供了廉价商品出口,所以即便货币超发,但是商品也不怎么涨价。2是生产效率大的提高,物质极大丰富,东西多了,就很难形成稀缺,所以最后涨的都是资产,比如房子和股市,很少在日用品上发生大的涨价,农产品偶尔涨一涨,但也基本都是周期性的。不会形成持续的大涨。所以全球物价一直十分稳定,每年也就是3-5%的通胀率。在一些发达国家甚至更低,大家面临的更大问题是通缩,而不是通胀。所以大家不用总把通胀挂在嘴边,反而应该更多的关注资产,未来人和人之间的差距,主要是体现在持有多少资产上的差距,你的钱贬值不会在生活必须品上体现,而会在资产升值中体现。所以不会投资的人,再努力其实也是白费劲。而乱投资的人,则相当于为了戒烟而去吸毒,最后的损失会更大。大部分人其实都在干着这种傻事。
 


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